市场憧憬新政策 一连串利好促稀土概念再次火爆

    【中国建材网】日前，关于稀土的新闻再次占据了各传媒的重要位置，包括我国首批稀土国家规划矿区落户赣州、中国稀土协会拟5月份成立、稀土收储即将推进等消息被市场热议。而昨日，更有消息称，相关部门正在商讨稀土长期规划方案。
　　
　　一连串的稀土利好对股价再次起到了刺激作用。昨日，稀土永磁板块位列涨幅榜第一，均涨幅高达3.35%，其次才是有色金属以及“新三板概念”中的开发区板块。个股方面，广晟有色（600259）涨停，包钢稀土（600111）大涨6.45%。
　　
　　近年来，稀土板块向来是有色股中最强的细分板块，哪怕是在有色板块疲软的时候，稀土板块也能凭借新能源汽车、锂电池概念疯狂炒作。2008年底，包钢稀土才5.61元/股，2010年底，其股价最高达到96.30元/股。
　　
　　市场人士指出，稀土的魅力来源于多个方面。首先，在全球大力发展新兴产业的背景下，稀土是新兴产业不可欠缺的原材料。目前业内信奉的一句话是“谁拥有了不可再生资源稀土，谁就掌控了未来”。资料显示，在新兴产业中，包括激光制导、新能源开发、汽车混合动力乃至尖端武器等技术开发，无一不与稀土紧密相连。
　　
　　其次，如此有分量的原材料，却有着不公平的产销关系。目前，仅占世界已探明储量1/3的中国，却承担着超过90%的市场出口份额。大量稀土贱卖，成为去年以来市场关注的焦点。
　　
　　在上述背景下，市场憧憬的新政策包括稀土收储、稀土长期规划，其相关股票在此背景下也有望长期走牛。
　　
　　海通证券（600837）有色金属行业分析师杨红杰指出，虽然目前海外相继开发稀土矿，但远水难救近火。在2~3年内，稀土供应不会有爆发性增长。
　　
　　而在国内，中国稀土政策逐步趋紧。为了掌握稀土价格话语权，我国陆续出台稀土行业整顿政策，限制稀土开采总量，降低稀土出口配额，促进稀土产业进行联合重组。
　　
　　比如，前期商务部公布2011年第一批稀土出口配额为14446吨，同比2010年第一批大幅减少35.2%。湘财证券分析师叶鑫就此指出，稀土配额减少影响体现在三方面，一是有利于增强我国稀土行业的话语权；二是利于刺激外部稀土矿的开采供应；三是有利于稀土产业链的延伸和附加值的提高。
　　
　　叶鑫认为，稀土板块的机会体现在三个方面，一是出口配额减少将刺激外部报价上涨，国内报价也将水涨船高，稀土价格高位得以持续。相关资源丰富的公司将长期受益，如包钢稀土、厦门钨业（600549）、中色股份（000758）、广晟有色等；其次，初级产品出口减少将利好钕铁硼等深加工产品的出口，具有产业链一体化和下游深加工能力强的公司将受益，如中科三环（000970）、宁波韵升（600366）等。