佛山电器照明股份有限公司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年年度报告披露时的总股本1,361,994,647股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份A股1300万股，即1,348,994,647股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司的主营业务是研发、生产、销售高品质的绿色节能照明产品和机动车车灯产品、电工产品，并为客户提供整套的照明、电工解决方案和机动车车灯设计方案。公司主要产品包括LED照明、传统照明、机动车灯具、开关、插座等产品。公司 “FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。

　　公司主要原材料包括LED灯珠、电子元器件、铝基板、塑料件、金属材料等，采购工作主要采取招投标的方式进行，并成立由关键部门组成的招投标委员会对招投标的工作进行监督。每种主要原材料一般都有几家备选供应商，确保采购价格公平、原材料供应及时、质量有保障。

　　对于常规产品，公司通过分析每月的销售情况及未来市场需求变化，结合安全库存基准，制定下月的生产计划，各生产车间按计划生产产品，既控制库存又保障销售需求。

　　不同于传统照明产品规格稳定、变化少，LED照明产品更新换代快，且不同的企业对产品的外观、性能指标经常有不同的要求，因而部分订单尤其是出口订单需要根据客户的要求进行专门生产。对于此类订单，实行以销定产，使得公司可以根据生产计划来制定原材料采购计划，有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。

　　公司具有较强的生产能力，大部分产品及零部件均是公司自主生产完成，只有少部分零部件及对技术要求不高的产品委托其他厂商按照公司要求进行加工生产，公司对其生产过程进行跟踪，并对最终产品的质量严格把关。通过部分产品外协加工，公司产品供应得到了保障。

　　国内销售采用代理商分销与工程项目直供相结合的的销售模式，渠道方面，公司现有五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工业照明渠道、电商与零售渠道等。机动车灯产品在前装市场主要以直接向汽车主机厂配套提供汽车灯具的模式为主，在后装市场主要以代理商的模式为主。

　　报告期内，全球新冠肺炎疫情仍未得到完全控制，经济下行压力不断加大，但在“碳达峰、碳中和”、新基建、新型城镇化、重大工程建设、新能源汽车发展等国家政策的引导下，对照明市场和汽车车灯市场带来新的发展机遇。公司按照“稳住基本盘，开拓新赛道”的总体思路，持续强化创新驱动、推动营销模式变革，破题资本运作、优化产业布局、推进管理提升，大力开拓细分领域市场，2021年并购了南宁燎旺，为公司快速切入汽车主机厂市场、做强做大汽车车灯业务提供了有力支撑。同时，随着行业竞争格局的演变，消费者对产品品质、品牌的关注度增加，市场竞争能力弱的公司将逐步被市场淘汰，而大企业或具备核心竞争力的企业将获得更多的市场机会。公司凭借技术优势、品牌优势、渠道优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，提升产品质量，加大市场开拓力度，优化产业布局，同时通过提高生产自动化水平，有效控制采购成本，提升生产效率等措施，在市场集中度提升过程中处于较为有利的地位。

　　当前，照明市场整体增速逐渐放缓，行业存在着较明显的结构性产能过剩问题，在运营成本刚性上涨影响下，企业利润空间受到一定挤压。从全球市场看，人民币对美元汇率持续波动，全球新冠肺炎疫情仍未得到完全控制，照明行业出口面临着诸多不确定性因素，出口企业纷纷回流，进一步加剧了国内市场的竞争。在市场需求及激烈竞争的双重压力下，以中小微企业为主的照明行业将步入深度洗牌阶段，产业链整合的进程将提速，拥有资金和生产制造优势的企业将有机会通过整合有渠道、有技术、有前景的优质标的，扩大市场份额，快速做大体量规模。

　　总体来讲，目前我国照明市场仍比较分散，行业集中度不高，市场份额虽有向优势品牌集中的趋势，但至今没有形成具有绝对优势的领导企业。经过多年的发展，公司在品牌、生产规模、渠道建设、产品研发等方面积累了行业优势，是国内照明行业的龙头企业之一，具备较强的市场竞争力。

　　注：公司于2021年回购部分股份，详见本报告“三、重要事项 3、回购股份事项”，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

　　上图为截至2021年末，公司实际控制人合计持有公司股份的股权比例关系图，因公司2022年2月注销已回购股份37,351,507股，公司总股本由1,399,346,154股变更为1,361,994,647股，截至本报告披露日，公司实际控制人合计持有公司股份比例为30.82%。

　　公司于2021年6月23日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》，同意使用48,752万元（投资总额不超过50,000万元，以实际发生额为准）自有资金，通过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司，其中以现金28,752万元（投资总额不超过30,000万元，以实际发生额为准）收购现有股东合计持有的南宁燎旺约40%股份，以现金20,000万元对南宁燎旺进行增资扩股。截至2022年8月，南宁燎旺已完成股权过户及增加注册资本等工商变更登记手续，并取得南宁市行政审批局颁发的新的《营业执照》。目前，公司持有南宁燎旺53.79%股权，南宁燎旺为公司控股子公司，已纳入公司合并报表范围?

　　公司于 2021年10月27日、2021年12月31日分别召开了第九届董事会第十九次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《〈佛山电器照明股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》等与本次交易相关的议案，同意公司以支付现金15.17亿元的方式购买广晟集团及其一致行动人持有国星光电21.32%的股权。截至2022年2月，本次交易涉及的标的资产过户工作已办理完成，公司已支付全部价款，公司及子公司合计持有国星光电132,819,895股股份，占国星光电总股本的21.48%，公司已成为国星光电的控股股东。

　　公司于2020年12月2日召开第九届董事会第六次会议及2020年12月18日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份。截至2021年12月18日，公司本次回购股份实施期限已届满，公司通过集中竞价交易方式回购公司A 股股份 31,952,995 股，回购公司 B 股股份18,398,512股，合计占公司总股本的比例为 3.60%。回购A股已使用资金总额为20,195.56万元（不含交易费用），回购B股已使用资金总额为港元5,858.82万元（不含交易费用）。

　　2022年1月14日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，董事会同意将已回购的1300万股A股股份用于股权激励计划，在扣除用于股权激励计划的1300万股A股后，剩余已回购的A股股份18,952,995股以及已回购B股股份18,398,512股，合计37,351,507股股份将全部予以注销。2022年2月8日，上述用于注销的股份已完成注销，公司总股本由1,399,346,154股变更为1,361,994,647股。

　　公司于2021年12月15日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司土地及地上房屋被征收的议案》，董事会同意公司全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司（以下简称“南京佛照公司”）土地使用权及地上房屋以征收补偿金额183,855,895元被南京市溧水区人民政府征收，并由南京佛照公司与本次房屋征收实施单位南京市溧水区拆迁安置有限公司签署征收与补偿协议。截止至2021年12月31日，南京佛照已收到30%补偿款即55,160,000.00元，涉征资产的土地使用权证和房屋所有权证已注销。截止至本报告日，场地移交工作尚在进行中。

　　本公司于2022年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于2022年3月30日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。监事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

　　详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2021年度报告（全文）》第三节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

　　公司2021年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司2021年度母公司实现净利润241,148,689.36 元，因公司法定公积金累计额已达到了公司注册资本的50%以上，根据《公司章程》规定“公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”，因此2021年度公司不再提取法定公积金。同时，公司2021年出售国轩高科、厦门银行、光大银行股票以及前期计入其他综合收益的累计公允价值变动转入未分配利润1,041,043,249.12元，2021年度公司可供股东分配的利润为2,738,229,003.27 元（含上年度未分配利润1,591,884,733.49 元）。

　　公司董事会拟以公司2021年年度报告披露时的总股本1,361,994,647股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份A股1300万股，即1,348,994,647股为基数，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税，B股红利折成港币支付），剩余累计未分配利润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等有关规定。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本次会计估计变更符合控股子公司南宁燎旺的实际经营情况和相关法律法规的规定，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则等相关规定，董事会同意本次会计估计变更。

　　根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向银行申请不超过57亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、票据贴现、贸易融资、流动资金等，有效期自股东大会审议通过之日起两年内。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月26日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2022年4月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（1）于股权登记日2022年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；

　　上述第1项、第3-7项、第10项议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。详细内容请见2022年4月1日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》、《2022年度财务预算报告》等相关公告。

　　上述第2项议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见2022年4月1日刊登在巨潮资讯网上的《第九届监事会第十三次会议决议公告》、《2021年度监事会工作报告》。

　　上述第8-9项议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。详细内容请见2022年3月24日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于开展票据池业务的公告》、《关于调整与广晟财务公司〈金融服务协议〉部分内容的公告》。

　　上述第9项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司将在股东大会上对该议案进行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

　　上述第5、8、9议案公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。第10项议案为特殊表决事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　鉴于目前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应各级政府疫情防控指挥机构的工作要求，公司特别提示如下：

　　（一）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，维护股东及参会人员的健康与安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人请自备口罩，并请在会议期间全程佩戴口罩。

　　（二）会议召开期间，参加现场会议的股东及股东代理人须符合国家、广东省及佛山市施行的最新疫情防控要求。根据目前疫情防控需要，参加现场会议的与会人员在进入会场之前应主动配合测量体温、出示防疫健康码、核酸检测阴性结果和行程轨迹，若不符合疫情防控要求的，公司有权不接受其进入会场，必要时将依据相关规定向有关防疫主管部门报告。

　　（三）参加现场会议的股东及股东代理人应提前关注并严格遵守佛山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离观察等最新政策和要求。若佛山市施行更严格的要求，公司将遵照执行。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司于2022年3月19日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2022年3月30日召开第九届监事会第十三次会议，本次会议以现场及通讯（视频）相结合的方式审议会议议案，应会5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李经纬先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，符合全体股东的利益。

　　报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构，提高公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司2021年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　控股子公司南宁燎旺计提坏账准备的会计估计变更符合企业会计准则等相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规的规定，同意控股子公司本次会计估计的变更。

　　本公司于2022年3月30日召开了第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为线年度的经营成果，公司及控股子公司对各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2021年度公司计提减值准备3554.88万元，具体情况如下表：

　　应收账款、其他应收款、合同资产预期信用损失，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，以预期信用损失为基础进行减值会计处理，并确认信用减值损失准备。2021 年公司计提信用减值损失金额4,657,215.52元。

　　经对存货进行全面盘点，对有跌价迹象的存货，采用存货成本与可变现净值孰低的原则，按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，公司2021年计提存货跌价准备2918.42万元。

　　公司对长期资产进行减值测试，并判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司控股子公司泰美时代灯具有限公司氧化线工程闲置，计提在建工程减值准备131.88万元;控股孙公司重庆桂诺光电科技有限公司现使用SAP系统软件，原来金蝶软件不再使用，计提无形资产减值准备38.86万元。

　　本次计提资产减值准备3554.88万元，计提后将减少公司2021年度利润总额3554.88万元。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，计提依据充分，程序合法，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　2022年3月30日，公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》，为了更加客观公允地反映公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“南宁燎旺”）应收款项的可回收情况和风险状况的变化，根据南宁燎旺的实际客户货款回收情况，并结合公司管理要求，董事会同意南宁燎旺依据企业会计准则相关规定对应收款项坏账准备计提比例的会计估计进行变更。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　预期信用损失按照账龄计提，南宁燎旺按照与母公司保持一致的原则，对会计估计进行变更。变更前后情况如下：

　　（1）根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生重大影响。

　　（2）本次会计估计变更，对公司2021年度合并财务报表的影响为：信用减值损失减少2,864,768.00元，净利润增加2,376,433.02元。

　　董事会认为，本次会计估计变更符合控股子公司南宁燎旺的实际经营情况和相关法律法规的规定，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则等相关规定，董事会同意本次会计估计变更。

　　经审核，独立董事认为：控股子公司南宁燎旺本次会计估计变更符合企业会计准则等相关规定，会计估计变更后，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意控股子公司本次会计估计的变更。

　　监事会认为：控股子公司南宁燎旺计提坏账准备的会计估计变更符合企业会计准则等相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规的规定，同意控股子公司本次会计估计的变更。

　　公司于2022年3月30日召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司（含国星光电）向银行申请不超过57亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、票据贴现、贸易融资、流动资金等，有效期自股东大会审议通过之日起两年内。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。上述授信额度不含公司2021年11月23日董事会审议通过的“关于向国家开发银行申请的1.2亿美元，及2022年1月18日董事会审议通过的“南宁燎旺向银行申请的1.5亿元”。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的相关人员办理本次向银行申请综合授信额度相关的手续。

　　2022年3月30日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为了加强公司对法治建设和合规体系建设工作的管理，并根据公司股份回购注销的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　2022年3月30日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》，为了加强公司合规、风控和内控一体化建设和管理，根据公司的实际情况，公司对《审计委员会实施细则》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则；编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司，根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业发展趋势、市场状况的基础上，结合公司2022年度的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划等进行测算并编制。

　　1.加大新产品研发和营销力度，积极拓展细分领域市场，优化产业布局，加快并购步伐，不断扩大市场占有率；

　　本预算报告为公司2022年度经营计划的内部管理指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司对2022年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。