【调查】印度共17条大板生产线万m²卖到中国

　　去年国内进口印度陶瓷增长了4000%左右。而今年“风继续吹”，陶城君发现，印度大板出厂价最低才8美元/㎡，每月至少有170柜大板涌入中国市场。某品牌在印度至少有4家代工厂，一些外贸公司一次就引进50柜大板。

　　不过，印度陶瓷产业现在也是内外交困，30%的出口产品被海湾国家反倾销，150多家陶企将会因为煤改气而倒闭，大板优势也将被中国瓦解。

　　17条线年，我国陶瓷进口数据中，增长最快是印度，同比增长了3985.99%。但其市场占有率仍旧非常低，而意大利和西班牙进口陶瓷合计超过88%。

　　刘晓(化名)是深圳某外贸公司的总经理，他说，“印度常规陶瓷没有优势，很少出口到中国。”印度进口陶瓷增长部分主要来自大板，而进口主力是中国的外贸公司。

　　这次在印度，陶城君每天都可以遇到5-6批中国陶瓷人，大部分来自佛山，还有福建和中国。刘晓这次来印度也是为了进口大板。

　　目前，整个印度有17条大板生产线(包括在建)，都集中在莫尔比产区，除了RAK陶瓷公司外，陶城君此行拜访了所有的大板企业。

　　Lioli公司是印度第一家生产1600×3200mm大板的公司，2018年4月投产。Lioli母公司是Lexus集团，截至2017年3月31日，该集团出口业务占总收入的64.49％。其常规产品主要出口沙特阿拉伯、墨西哥、科威特、阿曼、英国、美国等20个国家，而大板主要出口到中国。

　　Lioli总经理Milan Chandubhai Gadara非常忙，采访当天不停接待客户和打电线点才得空吃午饭。他透露，Lioli的大板70%用于出口，而35%的产量主要售往中国。每个月出口到中国的大板有50个货柜，约6万㎡。

　　Motto集团旗下Slim Tile公司是印度第三家生产大板的陶企，该公司主席Smit Fefar透露，他们主要帮中国某大品牌代工，每个月出口中国的大板大约20个柜。Cruso公司是印度第一家引进恒力泰大板线的企业，该公司董事Ankur Patel说，他们的大板主要用于出口，中国是他们的其中一个出口国，目前正在开拓泰国等周边国家市场。中国市场市场反馈非常好，有很多中国公司找他们合作，每个月的出口量是3-4个柜。

　　Nessa Vitrified公司最大可生产900×1800mm的产品，该公司董事Chirag Sadariya表示，目前大板的出口量每个月达到20-30个柜，其中出口到中国的大约有5个柜。

　　Accord Vitrified公司目前有4条生产线，生产各种规格的瓷砖，每年的出口量达到1000个柜。该公司董事Jay Patel透露，他们非常看好中国大板市场，现在在中国有4个固定客户，其中在佛山华夏陶瓷城有他们的品牌代理，每个月出口到中国的大板大约是15个柜。除了中国外，Accord大板还销往美国和俄罗斯等国家。

　　Ibiza公司是2019年潭洲国际陶瓷展的参展企业，也采用恒力泰大板生产线mm的产品。该公司总监Harshil Patel告诉陶城君，Ibiza大板95%用于出口，主要出口国排名依次是中国、巴西、意大利、美国和俄罗斯，其中中国占比55%。目前Ibiza在中国也有4个稳定的OEM客户，每月可出口20个柜到中国。

　　Simpolo是印度莫尔比产区最大的陶瓷企业，有7条生产线亿美元。在采访时，陶城君发现，泰国SCG集团的质检人员也出现在Simpolo的展厅。Simpolo自建的大板生产线目前正在打样试产中，而它跟意大利企业合资成立了Nexion公司，主要生产大板产品。据Simpolo集团首席营销官Bharatbhai Aghara介绍，现在有很多中国企业找他们合作，每个月OEM出口到中国的大板约15个柜。

　　Nexion是Simpolo和意大利Emil合资成立的公司，是印度少有的雇佣女工(200名)和盲人(3名)的陶企。据Nexion公司首席运营官Dharamveer Singh介绍，他们在印度本土市场的品牌知名度非常高，只有20%外销。大板方面，他们是整个印度价格最高的，出口到中国的价格达21欧元/平米。

　　Emcer公司主要生产大板，于2018年7月投产。据该公司总经理Dipak Patel介绍，Emcer公司的大板产品70%出口，30%内销，主要出口市场依次是意大利、巴西、墨西哥、中国、印尼及泰国等，每月可出口20个柜到中国，都是OEM。

　　Sunheart公司成立近20多年，是科达压机第一个海外客户，产品出口到50多个国家和地区，是印度最大的瓷砖出口公司。据Sunhearrt总经理Jagdish Varmora介绍，2017年Sunheart正式生产大板，目前能生产1200×2400mm的大板。Sunheart工厂在莫尔比，但他们在艾哈默德巴德(印度第六大城市)专门开设了展厅，以更好地开辟海外市场，中国、意大利等国家是他们的主要销售国。

　　Simola是印度唯一能生产2cm厚砖的陶企，据该公司市场营销总监Rajesh Desai介绍，Simola大板每月出口30-40个柜，他看好中国市场，目前每天大约要接待2家中国企业。

　　Simero公司是与Simola分家后成立的大板企业，该公司首席营销总监Vishal Adroja透露，他们目前在佛山有2-3个稳定客户，每月可出口15柜到中国，对中国市场充满信心。

　　Qutone公司是印度最早投资大板生产线的企业，该公司总监Jagdish Pater介绍，Qutone大板50%出口，50%内销。每月出口到中国的大板大约4-5万㎡，以OEM为主。

　　Varmora目前是印度本土前五大品牌之一，现有9个陶卫工厂，18条生产线。Varmora也成生产1600×3200mm的大板，它在中国有展厅和仓库，与中国公司合作，推自主品牌，不做OEM。该公司出口经理Jaydeep Bhimani对中国市场充满信心。

　　印度目前的大板生产线众多，而内需市场不大，因此尽管产品的利润较高，但去年很多企业都难以实现收支平衡，所以印度排名前三的两家公司Kajaria和Somany倾向于外包，目前并没有建立自己的大板工厂。

　　在走访中，陶城君发现大多数印度大板企业只有一条生产线，除了生产大板外，他们还兼顾生产其他规格产品。Accord公司董事Jay Patel表示，明年印度将不大可能会新增大板生产线，因为现在这么多条大板线的产能已经很难消化了。

　　为了应对困境，印度大板的价格下降幅度也比较大。恩X陶瓷泽浩(化名)透露，这几年印度市场在下降，所以很多大板都是亏本在销售。刘晓透露，印度大板最低报价为8美元/㎡，“去年年底，一家品质最好的厂商的干粒抛大板报价是28美元/㎡，现在大约是21美元/㎡。

　　Nexion公司首席运营官Dharamveer Singh表示，目前印度大板的价格普遍为13美元/㎡。

　　印度大板为何便宜？Slim Tile主席Smit Fefar表示：“因为产能高，内销又不好，所以低价出口。”Jay Patel则更直接表示，“因为我们利润低。”

　　但今年以来，许多印度大板企业明显感到需求在不断增长，产量也在逐步提升。Cruso董事Ankur Patel告诉陶城君，相比2018年，他们的产量不断在增长，未来还计划在另一个厂新增大板生产线。

　　同样有计划新增生产线的还包括Slim Tile。Smit Fefar表示，今年产量逐渐在增长，但现在只有一条线年会新增产线。

　　为了恢复中高端市场，Simpolo 公司今年已经新增了一条大板生产线㎡的各种规格产品(最大1600×3200mm)。

　　除了出口，印度的大板内需也有向好迹象。RAK陶瓷印度公司首席执行官Anil Beejawat透露，过去15年，由于印度是主要的石材消费国，因此对陶瓷地砖的需求并不明显。但最近情况正在发生改变，RAK开始大板代替天然大理石，今年初它在莫尔比工厂开始生产Mega Slab瓷砖，目前产能利用率为70％。

　　印度优势逐渐瓦解？除了印度外，陶城君前段时间也去了越南。相较而言，陶瓷专家黄惠宁认为，印度陶瓷产业要远远领先，他们在品质控制、花色设计和颜色选择等方面表现都很好。从企业展示的大板样品来看，他认为有些印度企业不输中国，他们的产品品种和规格多，覆盖不同厚度，而且成本低，甚至在3mm超薄产品和9mm替代石材的产品方面还超过了中国。但他认为，印度大板的应用模式有待加强，后加工应用有待精细化。

　　另外，行业人士认为，与中国大板相比，起订量低是印度大板的优势之一。刘晓告诉陶城君，“印度大板起订量要求较少，价格相对便宜。在国内，大板企业会要求买家一次性下定数千㎡，还要交数百万元的押金。

　　刘晓已经在印度代工生产大板有2年时间了，他还教会印度酒店厨师做中国菜。他认为，印度的产品一致性有待加强。曾经第一批货运到中国之后，他就大跌眼镜，被客户投诉出现了翘脚、破碎的情况。为了解决品质问题，刘晓把设计等相关的人员安排在印度驻点，“费用相对比较高，但是也没有办法。”

　　泽浩目前主要在印度代工生产小规格陶瓷，销往东南亚市场。他也认为基本上印度陶瓷大厂小厂都差不多，品控、交期和信用方面都相对较差。他建议，跟印度企业合作首先要安排人在这边盯着生产线，其次最好跟印度企业进行欠账合作，否则出现产品问题被客户投诉，就没办法解决。

　　泽浩曾经也在印度代工生产过2批大板产品，“合作下来感觉比在中国做100个柜都累，因为他们的调线速度太慢了”。

　　在某家企业展厅，海涛无奈地告诉陶城君，“这家企业配合效率太慢了，一个星期了，产品设计都没搞定。”

　　另外，随着中国大板生产线不断增加，印度大板的优势将会被瓦解。刘晓认为，印度大板在1800-2400mm之间已经已经越来越没有优势，3600mm也没有优势，加上运费和税率等方面后，价格跟中国某大板企业差不多。目前印度大板最大的优势是1200×2400mm。

　　中国会对印度反倾销吗？在印度期间，陶城君除了采访外，也被“采访”，被印度企业问得最多的是“中国要对印度反倾销吗？”在被海湾国家确定反倾销后，印度陶企有点成“惊弓之鸟”了。根据陶瓷专家黄芯红测算，印度现有生产线条，除去卫生陶瓷，瓷砖生产线米左右居多。因此，一条生产线万平方米，据此推算，印度瓷砖产量在18-25亿平方米之间，最可信的数字应该是21-23亿平方米。

　　由于印度内需较弱，如此巨大的产能，大约四分之一都用于出口，而随着新兴陶瓷生产国的不断冒出，印度可能将面临更多国家的反倾销。

　　今年11月，海湾合作委员会提议对印度陶瓷产品征收40％以上的反倾销税。莫尔比陶瓷协会墙砖会长Nilesh Jetparia表示，新税制从2019年11月11日开始实施。

　　莫尔比玻化砖前会长KG Kundaria认为，“如果不能将反倾销税削减至20％，与中国等同，那么莫尔比陶瓷将不得不大大降低产量，这将加剧印度内销市场的价格战。”

　　据介绍，目前印度陶瓷产品出口总额约为1200亿卢比，其中30-40％的产品，将近500亿卢比出口到海湾国家，尤其是沙特阿拉伯。Nilesh Jetparia表示，莫尔比大约有400家陶企的产品出口到海湾国家。

　　但对于中国是否会对印度陶瓷发起反倾销，专家认为，从进博会来看，开放一直是中国的态度，与此同时，中国正全力推动《区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)》，印度是中国需要凝结的力量，为此对印度反倾销不符合中国的发展战略需要。

　　陶城君认为，从民族情感来说，我们肯定不希望印度大板进入中国，但是现在是全球一体化时代，中印之间的合作非常紧密，中国有很多出口商需要跟印度企业合作。把人家拒在门外并不代表我们就可以高枕无忧，我们还是应该以开放的心态，在竞争中不断的磨练自己的竞争力。而且，中国消费者也有权获得更高性价比的产品，未来，我们应该为消费者提供品质更好价格更优的产品。

　　150多家陶企将倒闭除了大板以外，印度其他规格产品的成本优势也在逐步被削弱，全面煤改气和商品税等动作甚至将使大批小企业倒闭。今年3月，印度国家绿色法庭(NGT)下令要求陶企煤改气，造成莫尔比多达450家瓷砖生产商暂时停产，以转换为天然气。据Cruso董事Ankur Patel介绍，从今年8月开始大约20%的陶企处于停产状态。

　　莫尔比陶瓷协会会长Nilesh Jetpariya认为，“有150多家使用廉价煤气化炉的小型工厂可能会永久关闭，因为它们将需要至少投资3千万英镑来建设新窑和其他技术升级。而且有些企业没有足够的土地来配合天然气窑炉的长度。由于这些原因，Morbi陶瓷簇的产量将减少15％。”

　　受煤改气影响，莫尔比卡车运输协会主席Prabhat Dangar表示，“几个月前，每天有近5500辆卡车每天在莫尔比装卸陶瓷产品。现在，这个数字已经下降到3500辆。”

　　最近，莫尔比还有100多家陶企在，希望继续使用零排放水煤气，但被古吉拉特邦高等法院驳回。

　　另外，Nilesh Jetpariya还表示，“燃料改变导致陶瓷企业的生产成本增加了10-20％。”

　　不仅如此，印度政府还将“秋后算账”。据在印度的中国企业透露，“印度将根据生产线投产时间，对以前使用煤气的陶企，以5000卢比/天的基数追缴环保罚款。”

　　除了煤改气外，自2018年3月31日以来，印度还进行了许多监管改革，例如实施商品和服务税(高达28%)、电子票据和匹配等，这也增加了中小企业的成本。

　　Crisil Ratings董事Rahul Guha表示，使用昂贵的天然气和增加电子道路收费等合规成本将使小企业的利润减少4％。而这将使大公司受益最大，小企业的产品比大公司便宜至少30％。

　　Kajaria陶瓷集团董事长Ashok Kajaria认为，印度政府的监管措施建立公平的竞争环境，有助于缩小有组织者与无组织者之间的价格差距。该公司2019年逆势增长，收入同比增长9％，销量同比增长12％。

　　为了化解成本压力，许多印度小企业向经销商索取更高的折扣，而且信用期变得更长，从60天增加到了120天。此外，小企业也无法获得银行融资，这也增加了融资成本。

　　尽管印度陶瓷产业开始出现波动，但考虑到十几亿人口的内需潜力，许多企业正在不断进入印度市场。在Sunhearrt公司采访时，陶城君一个下午就遇到了2家中国的磨料企业。与中国相比，科勒公司总裁兼首席执行官David Kohler委婉表示，自从2016-2017年以来，印度基础设施已得到了极大的改善，印度正在取得很大进展，“但印度必须取得很大进步。”

　　科勒非常看好印度市场，David Kohler认为，印度是一个巨大的市场，紧随美国和中国之后，这是科勒最具战略意义的三个市场之一，因为它具有长期的经济潜力。

　　据介绍，过去五年，科勒在印度市场增长了2倍左右。“在这样一个高增长的市场中，出现一些波动对我们没有任何影响，我们通过周期进行投资，并继续做正确的事来建立品牌。”

　　科达印度销区总经理邹为一认为，在陶瓷方面，印度陶瓷产能未来非常有希望达到50亿㎡规模。而科达已经在印度扎根多年，近年来在印度的发展也非常迅速，打下来良好的基础，为未来的市场增长做好了准备。