建筑工程采购平台新型建筑材料的定义2024年9月26日

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　　投资倡议 玻璃：倡议存眷受益于地产完工端回暖及高端产物占比提拔的行业龙头旗滨团体（601636.SH）新型修建质料的界说、凯盛新能（600876.SH）；消耗建材：保举具有范围劣势及产物品格劣势的行业龙头企业东方雨虹（002271.SZ）、公元股分（002641.SZ）、坚朗五金（002791.SZ）、伟星新材（002372.SZ）、科顺股分（300737.SZ）、北新建材（000786.SZ）；水泥：存眷北方地区龙头企业华新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）。

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　　水泥产量环比略增，需求偏弱库存高位 2023年1-5月水泥累计产量7.71亿吨，同比增加1.90%，较1-4月削减0.6个百分点，此中5月单月水泥产量为1.96亿吨，同比削减0.40%，环比增长1.27%。5月地产完工环比上升必然水平增长水泥下流需求，水泥产量月环比呈现小幅增加，但本年水泥市场淡季不旺，团体需求削弱，行业产能多余，部门地域加大错峰停窑力度，以致5月份水泥产量同比削减。需求不敷状况下，水泥企业熟料库存逐渐增长修建工程采购平台，水泥价钱不竭降落，停止5月尾天下水泥熟料库容率达73.75%，环比月初增长7.26个百分点，同比客岁增长1.87个百分点修建工程采购平台，企业库存压力加重；停止5月尾天下P.O42.5水泥散装价为360.3元/吨，环比削减7.23%，同比削减18.50%。当前水泥行业呈需求不敷、产量多余、库存高位的场面，短时间在地产完工端暂无明显上升的状况，水泥需求仍靠基建拉动，加上6-7月北方进入梅雨时节，需求进一步下行，水泥市场短时间弱势运转；供应方面，因库存压力加重，水泥企业错峰停窑天数将增长，估计后续水泥供应将削减。倡议存眷后续需求规复状况及熟料库存变革状况。

　　平板玻璃产量环比增长，需求规复放缓，价钱颠簸性回调 供应端，2023年1-5月平板玻璃累计产量为3.89亿重量箱，同比削减8.30%，较1-4月削减0.3个百分点，此中5月单月产量为7962万重量箱，同比削减9.40%，环比增长1.14%。平板玻璃产量月环比增长次要系当前地产完工回暖，需求增长而至；产量同比削减次要系行业团体红利程度较弱布景下中小企业裁减加快，行业供应膨胀。需求端，地产完工连续苏醒，浮法玻璃需求修复，但5月地产完工规复速率放缓，浮法玻璃价钱阶段性回调，企业库存小幅增长。5月尾天下4.8/5mm浮法平板玻璃市场价为2174.4元/吨，较月初下调3.64%，年同比增加13.03%；停止5月25日浮法玻璃企业周度库存为4789万重量箱，环比增长17.38%，同比削减28.82%。在地产保交楼政策感化下，地产完工端连续修复，浮法玻璃需求呈增加态势，别的，在行业供应膨胀、需求修复的布景下，浮法玻璃行业龙头企业市占率无望提拔，功绩修复可期。

　　基建投资增速回落，地产投资单月环比有所改进 基建端，2023年1-5月根底设备建立投资同比增加7.50%，增速较1-4月削减1.0个百分点，基建投资虽连结较高增速程度，但增速团体呈回落态势且降幅有所扩展。基建投资连结较高增速次要系本年上半年处所当局专项债刊行速率较快而至，按照财务部数据统计，2023年1-4月处所当局新增专项债刊行额累计达1.62万亿元，同比增加15.67%，刊行额度占年度总目的的42.67%。后续跟着专项债额度逐渐发放终了，将影响下半年基建投资增速。地产端，2023年1-5月房地产开辟投资同比降落7.20%，较1-4月削减1.0个百分点，地产投资累计降幅有所扩展，单月数据来看，5月地产投资1.02万亿元，环比增加6.77%，同比削减21.52%新型修建质料的界说。1-5月衡宇新完工面积同比降落22.60%，较1-4月削减1.40个百分点，此中5月单月环比增加19.78%，同比削减28.48%。地产投资及衡宇新完工面积单月环比均呈现上升，地产或有好转迹象。1-5月衡宇完工面积同比增加19.60%，较1-4月增长0.8个百分点，增幅有所收窄，此中5月单月衡宇完工面积环比削减2.52%，同比增加24.52%，地产完工连结苏醒态势，但苏醒进度放缓。当前水泥需求次要靠基建支持，地产资金慌张成绩招致完工端偏弱，地产完工对水泥需求拉动不大，倡议存眷地产资金面改进状况及基建投资状况。浮法玻璃受益于完工端回暖，需求有所修复，但近期因地产完工苏醒放缓，其价钱小幅回调。水泥、浮法玻璃短时间弱势运转。

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　　消耗建材批发额月环比增长 2023年1-5月修建及装璜质料类批发额同比降落6.60%，较1-4月削减2.10个百分点；此中4月单月同比降落14.60%，环比增加1.51%新型修建质料的界说。消耗建材批发端持续弱势运转修建工程采购平台，其次要缘故原由系消耗建材采购（批发）与地产完工存在必然工夫滞后性，5月份消耗建材批发额与前期地产完工端弱势运转状况符合，别的，部门产物价钱下调也招致其批发额的降落。批发额月环比增长次要系前期地产完工的回暖动员消耗建材批发的增长。作为地产后周期板块的消耗建材类产物，受益于地产完工面积的上升，其市场需求有增加预期。房企融资渠道拓宽有益于减缓房企资金压力，同时减缓修建质料供给商回款压力。看好消耗建材细分范畴龙头企业。

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