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　　玻璃：停止9月23日，天下浮法玻璃现货均价为2113.95元/吨，环比下跌3.83元/吨，跌幅为0.18%；光伏玻璃均价为175.00元/重量箱，环比持平。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为44.36元/重量箱，环比上涨1.30%；浮法玻璃-纯碱-重油价差为30.53元/重量箱，环比下跌6.25%；浮法玻璃-纯碱-自然气价差为35.22元/重量箱，环比下跌1.11%；光伏玻璃-纯碱-自然气价差为102.91元/重量箱，环比持平

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　　水泥：停止9月23日，天下P.O42.5散装水泥均匀价为297.67元/吨，环比上涨0.73%；水泥-煤炭价差为169.45元/吨，环比下跌3.89%；天下熟料库容比69.19%，环比降落1.05pct。

　　本周（2023年9月18日至9月22日）修建质料指数上涨0.66%，沪深300指数上涨0.81%，修建质料指数跑输沪深300指数0.15pct。近三个月来，沪深300指数下跌4.11%，修建质料指数上涨2.00%，建材板块跑赢沪深300指数6.11pct。近一年来，沪深300指数下跌3.94%，修建质料指数下跌6.72%，建材板块跑输沪深300指数2.78pct。

　　风险提醒：经济增速下行风险；疫情重复风险；原质料价钱上涨风险；房地产贩卖回暖停顿不及预期风险；海内保交楼停顿不及预期；房企活动性风险舒展压力；基建落地停顿不及预期风险。

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　　近期重点关灌水泥和药玻两个低估值板块：（1）从短时间来看，在根本面和感情面助推下，海螺水泥无望受益：（a）根本面，受益于本钱支持（煤价上涨）和供应端加大错峰消费力度，水泥价钱逐渐回暖；（b）感情面，今朝股市以存量资金为主且板块轮动较快，海螺水泥估值位于底部区间且具有高股息，在根本面阶段性回暖催化下，感情无望助推估值弹性加快开释。（2）力诺特玻估值位于底部区间，宁静边沿较高；跟着管束瓶产能落地修建质料的书，202H1公司营收已进入快速增加通道；跟着模制瓶联系关系评审促进和药玻产能逐渐投产，2024-2025年功绩弹性无望加快开释。完工端，短时间来看，下半年消耗建材和玻璃板块催化身分或将为需求政策落地鞭策改进性需求脉冲回暖，但政策传导至根本面仍需工夫，重点存眷高频地产贩卖数据。地产根本面仍处于筑底阶段，短时间来看完工端仍好过完工端，重点存眷估值仍具有性价比的标的，受益标的：坚朗五金、旗滨团体、北新建材、东方雨虹、伟星新材、三棵树。中期来看，城中村革新无望支持管道、防水等消耗建材需求韧性，倡议存眷供应端格式有较大改进空间的消耗建材，扩品类+渠道变化是消耗建材企业功绩增加和运营质量改进的次要途径，弹性保举东方雨虹，妥当保举伟星新材修建质料的书。近期重质纯碱价钱大幅回弹，次要缘故原由：（1）7-8月纯碱检验顶峰期；（2）远兴能源一期项目产能爬坡进度低于预期；（3）6-7月光伏玻璃新增和浮法玻璃复产产能范围较大。跟着进入淡季，下流需求修复节拍放慢外墙防水最好的质料，但受民营房企结算方法的影响，下流加工场商定单回暖节拍趋缓，需连续存眷下半年玻璃需求开释弹性、玻璃消费商复产节拍和纯碱项目投产节拍。受益标的：信义玻璃、旗滨团体。水利政策连续加码，我国重点水利工程建立无望片面提速，叠加老旧小区革新对管道需求的支持外墙防水最好的质料，管材非房工程赛道增量可期，受益标的：雄塑科技、青龙管业。2023年是“一带一起”建议提出十周年，也是新时期对外开放最主要抓手。新疆是中国向西开放的主要关键，跟着一带一起利好政策频出，基建严重项目或将放慢落地，对新疆水泥需求或有较强支持。受益标的：青松建化、天山股分外墙防水最好的质料。“双碳”时期下，风电、光伏成为能源低碳转型的主要路子，受益于政策盈余和财产手艺迭代，财产链景心胸无望明显提拔外墙防水最好的质料。2023年或是光伏、风电装机大年，碳纤维、电子纱将会受益于风电需求快速增加。受益标的：光威复材外墙防水最好的质料、中复神鹰、中国巨石、中材科技。

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