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　　9 月水泥产量1.89 亿吨，同比下降7.2%，降幅扩大；玻璃产量8,107 万重量箱，同比下降6.0%，降幅收窄，周期建材整体旺季不旺

　　9 月水泥产量1.89 亿吨，同比下降7.2%，降幅扩大；玻璃产量8,107 万重量箱，同比下降6.0%，降幅收窄，周期建材整体旺季不旺。9 月基建投资同比增长6.8%，增速略有加快；9 月地产新开工/施工/竣工/销售分别同比-15.2/-7.2/+23.9/-19.8%，增速分别环比+7.9/-0.0/+13.8/+4.2pct建材报价单表格大全建材木板种类及图片，地产各项数据降幅收窄，体现旺季的改善动能，但总体仍处低迷状态。

　　地产数据环比有动能，但总体仍处于低迷状态。9 月地产新开工/施工/竣工/销售分别同比-15.2/-7.2/+23.9/-19.8%，增速分别环比+7.9/-0.0/+13.8/+4.2pct，地产各项数据降幅收窄，体现旺季的改善动能，但总体仍处低迷状态。中央与地方的地产销售宽松政策暂未显著见效，后续仍有待观察。9 月电热气水/交运邮储/公用水利投资额分别同比+17.5/+13.4/-3.1%，电热气水增速下降，交运邮储增速回升，公用水利降幅收窄，基建投资整体增长6.8%，略有提速。

　　水泥：9 月产量降幅扩大，价格止跌。8 月份全国水泥产量1.89 亿吨，同比下降7.2%，降幅扩大较多。水泥行业需求仍然偏弱，但9 月水泥价格已有止跌趋势家居建材网站。

　　9 月全国水泥熟料/42.5/32.5 水泥均价分别为250.3/307.7/335.3 元/吨，分别环比8月-6.0/-4.9/-9.6 元建材软件销售平台，月频看仍然处于下降阶段，但9 月下旬以来，价格已止跌略有回升趋势。十月以来，水泥需求有一定环比增长，但全国各区域表现不一，价格进一步上涨的动能实际上有限，当前水泥成本仍保持高位，预期价格已跌至底部成本或能有支撑。全国多地正处于旺季推涨价格阶段，但实际涨价落实情况仍然有待观察。9 月全国熟料库容比70.8%，环比上升1.3pct，库存仍然处于高位。

　　供给方面，9 月全国平板玻璃产量8,107 万重量箱建材软件销售平台，同比下降6.0%。截至10 月18 日，22 年以来浮法玻璃产能净减少日熔量3,820 吨。9 月多条22 年冷修线复产点火，在冷修较少的情况下产能快速增长，十月中旬行业整体开工率已达22年以来较高水平。需求方面，厂商出货顺畅，产销率维持较好水平，年底赶工和华东亚运影响下的订单积压仍为去库提供一定支撑，年底将至，目前华北库存亦处于同期较低水平，未来几周的产销将验证实际需求水平。进入10 月份，纯碱现货价格维持吨3100 元的较高水平，随着检修季结束建材木板种类及图片、以及远兴产能释放家居建材网站，纯碱开工率快速回升，累库较快，近月纯碱-玻璃期货价格快速回归，主力合约价差水平持续收敛，库存增厚之下现货价格或将松动回落。燃料方面，截至2023 年10 月12 日，天然气、石油焦、重油三种燃料产线的纯碱+燃料成本价差分别达到37.3、58.6、29.6 元/重箱，行业利润仍维持较好水平，但后续仍应密切关注供给侧增量和需求侧去库情况。我们现阶段仍对玻璃行业维持谨慎乐观态度家居建材网站，当前行业利润虽维持，但后市仍面临几大风险因素：1、行业供给增加，目前在产产能已达22 年来高点建材软件销售平台，随着前期点火产线逐步出货，供给仍有增量；2、保交楼已逐渐进入下半场，未来竣工端支持有限建材报价单表格大全，虽然地产政策力度持续加大，但政策传导仍需时间，来年玻璃的实际需求可否维持存疑；3、产业链中下游贸易商及加工厂虽仍有备货空间，但深加工订单天数始终未见显著改善；4、随着纯碱快速累库，现货价格有望松动回落，季节性供需错配告一段落，仅从产能出发，目前纯碱产能已经过剩，随着累库推进，现货价格或持续走低，短期利好玻璃利润改善，但中长期看，成本支撑坍塌，若后续需求平淡，玻璃价格或将走弱。

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