陶瓷企业适应新常态 迎接新挑战

2014年是中国经济的转型之年，是贯彻落实党的十八届“三中”、“四中”全会精神，全面推进深化改革开局之年，也是建筑陶瓷与卫生洁具行业告别“高速”发展时代进入“中速”发展阶段的第三年头。在世界经济艰难复苏，国际形势复杂多变，国内宏观经济下行压力持续加大的背景下，建筑陶瓷与卫生洁具行业面临“三期叠加”(消化过剩产能进入胶着期，转型升级面临阵痛期，房地产市场需求下降进入“回落”期)的严峻挑战。2014年全国房地产开发投资完成额增速同比回落9.3个百分点，商品房销售同比下降7.6%，房地产市场逐步回归到理性，建筑陶瓷与卫生洁具行业伴随全国房地产市场从2013年的意外火暴到2014下半年后快速遇冷，经历了过山车般的行情。
　　在产能供给持续超过市场需求以及节能减排压力日趋严峻的背景下，产业结构优化升级、企业兼并重组、提升品牌和创新能力、企业管理精细化、市场发展细分化成为2014年建筑陶瓷与卫生洁具行业发展的新风向。
　　2014年我国建筑陶瓷和卫生洁具行业运行形势总体平稳，全年各地销售市场呈现“前高后低，逐季回落”的运行态势;多数建陶生产企业效益明显不如2013年;主要产品的产量稳步增长(个位数);延续十多年“出口高于内需增速”态势出现逆转，中国产品在国际市场上性价比高的优势逐步削弱;节能减排环保治理的压力更大;市场需求减少和产能供给“骤升”导致产销失衡的矛盾突出;部分中小企业因资金链问题经营遭遇困难;行业“调结构、促升级”步伐加快;房地产发展回归常态，市场需求预期降温;优秀品牌和创新产品才能得到市场认可。
　　根据对全国2724家规模以上建筑陶瓷和卫生洁具企业统计，全年主营业务收入6590亿元，增长10.19%，比上年回落7.12个百分点，其中：1407家建筑陶瓷企业营收4255亿元，增长12.06%，回落5.37个百分点;310家规模以上卫生陶瓷企业营收572亿元，增长16.53%，回落3.92个百分点;971家五金卫浴企业主营业务收入1605亿元，增长4.24%，回落11.83个百分点;主要产品产量均有不同程度的增长，其中：陶瓷砖产量102.3亿平方米，增长5.57%;卫生陶瓷产量超过2.15亿件，增长约4.3%;各类建筑陶瓷与卫生洁具产品出口金额超过193亿美元，增长8.0%，回落14.82个百分点。
　　2014年全行业总体运行情况
　　“稳中求进、创新发展”是2014年行业工作的重要任务。随着房地产业发展步入新常态，建筑陶瓷与卫生洁具企业不同程度都遭遇到市场需求不足、产能供给过大，库存增加、拖欠严重，融资难、融资贵，环保压力和技改投入加大，劳资成本快速增加，企业盈利能力减弱、经营陷入困难等问题。2014年春节过后各地陶瓷及卫浴市场需求延续2013年销售形势旺盛的好势头，进入下半年后全国各地无论是一、二线城市还是是三、四线市场都呈现出需求快速萎缩的行情，工程市场销售下滑幅度大于零售市场，进入三季度后部分陶瓷砖生产企业开始关停生产线以减轻库存压力。全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡，陶瓷洁具类生产企业的产销形势好于五金洁具类生产企业。2014年行业总体稳中有进但经济效益大幅度下滑，全行业规模以上企业实现利润422.6亿元，同比下降0.68%，全行业平均利润率为7.25%，下降0.84个百分点。其中：建筑陶瓷企业利润下降0.03%(2013年增长24.55%)，平均利润率为6.74%，比上年下降0.86%;卫生陶瓷企业利润增长18.74%(2013年增长13.67%)，平均利润率为7.76%，提高0.06%;五金洁具企业利润下降4.94%(2013年增长19.17%)，平均利润率为5.70%，比上年下降0.52%;2014年行业效益数据相当难看(进入新世纪后最差的数据)一方面是因为市场竞争过于激烈销售利润确实不高，另一方面也是缘于2013年行业整体效益较好利润基数较高。
　　统计显示，2014年企业经营环境恶化，企业数亏损额大幅度增加，全行业企业亏损面为6.61%，亏损额增长46.81%，其中建筑陶瓷亏损企业数量增加27.1%，亏损额增加32.06%;卫生陶瓷企业亏损数量减少12.0%，但亏损额增长28.16%;五金洁具企业亏损数量减少17.8%，亏损额却增长88.56%。随着企业为转型升级做出的投入、节能减排要求提高增加的技术改造、劳动力成本攀升、管理费用增加等因素，2014年企业运营成本继续大幅度攀升，全行业主营业务成本平均增长11.7%%，其中建筑陶瓷企业提高13.6%，卫生陶瓷企业达到16.9%，五金洁具企业为5.3%。
　　2014年全国陶瓷砖产量102.3亿平方米，增长5.57%，增幅略低于2013年。在重要建陶产区中，广东、江西和四川产量有不同程度增长，福建、山东和辽宁等地产量小幅度下降;广西、陕西、河南等新兴产区产量增幅在两位数以上，其中广西和陕西产量增长超过30%;内蒙古、重庆、宁夏、甘肃、新疆、湖北等地的建筑陶瓷产量出现不同幅度的下降，其中内蒙古、重庆、宁夏等降幅超过20%。
　　根据中国建筑卫生陶瓷协会联合陶瓷信息报社等单位对全国各建筑陶瓷产区再次进行的调查和测算，2014全国实际保有陶瓷砖生产线三千四百余条(另有180余条西式瓦生产线，年产量超过2亿平方米)，实际有效产能超过130亿平方米。在2013年市场需求意外好转的刺激，导致2014年十多亿平方米的新增产能冲击市场，加剧了市场份额的竞争和价格战的形成，全国建筑陶瓷产能供给超过需求增长的矛盾更加突出。
　　2014年卫生洁具产品(包括卫生陶瓷及其配件、五金卫浴产品等)市场销售基本保持平稳势态，但整体运行环境与2013年相比没有明显变化，企业产量和销售额都有“温和”增长，其中卫生陶瓷企业的产销和效益好于其他洁具类企业。2014年全国卫生陶瓷产量超过2.15亿件，同比增长4.3%;主要产区广东与河南两省产量有较大幅度增长，河北省产量略有减少;其他产区山东、湖北、北京产量又不同程度增长，四川、上海、湖南、重庆等地产量明显下降。
　　2014年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业完成固定资产投资916.4亿元，同比增长8.96%，增幅回落17.93个百分点。全国建筑陶瓷企业完成固定资产投资794.8亿元，增长10.81%，回落24.48个百分点。东部沿海地区的建筑陶瓷固定资产投资今年反超中部地区，增长17.15%，中部地区下降16.14%，西部地区固定资产投资总量创造历史之最增幅达到66.86%;广东、河南、广西、江西、山东和河北六省投资额超过60亿元，河北、辽宁、福建、四川和湖北五省超过30亿元;其中，广西、四川、福建和山东增幅超过30%，辽宁与河北增幅超过10%;江西产区完成固定资产投资同比下降24.27%。
　　2014年全国卫生陶瓷完成固定资产投资121.6亿元，比上年下降1.76%，仅广东产区完成卫生陶瓷固定资产投资额超过30亿元，增长75.13%;河南、河北和福建三地投资超过10亿元，但增速都大幅度回落。
　　从国内外市场来看，进入新世纪后“出口增速超过内需增长”的态势出现逆转。2014年欧美日等发达国家经济复苏缓慢，中国产品逐步丧失低价优势，我国建筑陶瓷与卫生洁具行业的出口增长呈现疲弱态势，建筑陶瓷类产品出口86.9亿美元，增长2.51%，回落24.14个百分点;卫生洁具类产品出口102.6亿美元，增长14.72%，回落5.08个百分点;陶瓷类产品出口增长13.75%，而五金塑料洁具产品出口不仅没有增长，反而略有下降。塑料浴缸、淋浴房、水箱及配件、陶瓷砖四类产品的出口有不同幅度的下降，卫生陶瓷、水嘴、陶瓷色釉料和其他建筑陶瓷产品出口额均创历史新高，其中卫生陶瓷产品出口量和出口额大幅度提高。
　　陶瓷砖是各类产品中出口额最多的产品，全年共出口陶瓷砖约11.3亿平方米，同比下降2.0%，出口额78.1亿美元，同比减少1.0%，平均单价为6.93美元/平方米，比上年提高0.7%。2014年全国出口卫生陶瓷约7680万件，同比增长26.1%，出口额32.05亿美元，增长61.2%，平均单价为41.72美元/件，提高27.82%。2014年由于美国经济复苏加快和美元走强，部分热钱撤离中国，前两年曾经出现过的利用陶瓷及卫浴产品出口贸易进行套利，导致外贸出口数据短期内高启偏离正常水平的现象似乎消失了。
　　没有创新就没有市场，创新型和个性化主导2014年市场发展的特征更为明显。随着产能过剩矛盾的日益加剧，从一二线城市到三四线市场各类产品的市场需求全面回落，价格战此起彼伏狼烟四起。2013年许多品牌企业曾享受过市场需求突然暴增的“饕餮盛宴”，2014年市场需求回落后这些品牌企业的产品不再被“厚爱”，政府停建楼堂馆所、反奢靡倡节俭、压缩公共开支等对部分高端品牌产品的销售产生一定影响。