扬长避短 中国挖掘机行业新年谋求新发展

在近日举行的2013年中国工程机械工业协会挖掘机械分会年会上，挖掘机械分会秘书长李宏宝表示，从全球工程机械产品销售情况来看，挖掘机一项占有了几乎四成份额，而我国挖掘机市场销量则占全球挖掘机总销量的60%。中国挖掘机市场已经成为工程机械企业未来争夺行业制高点的关键市场。  

行业大而不强  

李宏宝表示，自2010年一季度以来，国产挖掘机品牌的市场份额不断上扬，在2010年2季度超越韩系品牌后，又在2011年1季度超过了日系品牌，2012年4季度时曾达到最高的54%，但在2013年出现了持续的下滑。具体来看，2013年1~9月份，中国挖掘机市场上，日系品牌实现销售23552台，较2012年同期上升2.6%，市场份额为26.7%;韩系品牌在2013年前9个月实现销量12833台，较2012年同期下滑1.3%，市场份额为14.5%；欧美品牌2013年1~9月份实现销量13090台，同比上升1.6%，市场份额为14.8%；国产品牌2013年前9个月实现销量38888台，同比下降2.9%，市场份额为44.0%。单从市场占有率来看，我国挖掘机产品仍然占有很大优势。  

但与此同时，从深层次分析可以看出，我国挖掘机行业整体水平相对仍处于市场劣势，与外资品牌仍有一定的差距。比较突出的是，国产品牌的溢价能力与外资相比相差较大，毛利水平只有日资、美资的50%~60%，资金周转率最多达到外资的80%，生产效率最多达到日企的50%。代理商也是制约我国挖机行业发展的一个软肋，外资品牌多年来积累掌握了大部分优秀的代理商，弱小的代理商成为本土企业发展的瓶颈和风险源。目前，我国工程机械代理商有几千家，但是规模普遍偏小，基本都是一家代理商经营多个品牌，只经营单一品牌的代理商数量很少。当前困扰我国工程机械代理商的一些问题主要突出表现在员工素质问题、下属机构管理问题、市场的恶性竞争和资金回收问题，这些问题，也不同程度存在于我国挖掘机行业代理商之中。  

风险相伴相随  

李宏宝认为，目前，我国挖掘机行业存在的主要风险体现在以下几个方面。一是行业自身层面。主要表现在，巨大产能以及产能释放带来的市场风险攀升，降价风险正在逐步积累；企业自律能力偏低，零首付、延长付款周期、无限制的服务承诺、恶意诋毁竞争对手等行为屡屡发生。根据行业内五家标杆企业上市公司2011年年报及2012年半年报数据显示，5家公司2011年底应收账款合计比2010年增长了94%，多家公司应收账款增长率在90%左右，相比较于同时期约30%的销售增长率，应收账款增长远超预期。到2012年，行业中多数公司应收账款增长超过50%，部分公司甚至超过100%。2013年以来，情况虽然有所好转，但是仍应引起充分重视。下游客户逾期率高，导致企业债权违约率上升；产品库存量依然较大，终端用户对购买新机的信心不足；需求复苏低于预期，原材料价格上升，新产品赢利能力降低等等。  

二是外部环境的影响。这主要体现在煤炭、钢铁、房地产等与工程机械联系紧密的行业发展对挖掘机行业产生的影响。如作为工程机械设备需求“大户之一”的煤炭行业，在经过一系列整合后，其生产作业模式逐渐朝现代化、自动化发展，导致对挖掘机等工程机械的需求大幅下降。近日，国务院又下发了《大气污染防治行动计划》，要求到2017年，煤炭占中国能源的消费比重降低到65%以下，这将对挖掘机的需求起到抑制作用。  

在钢铁方面，目前，中国的粗钢总产能约在10亿吨，但2013年以来，国内的钢材市场需求疲软，钢厂为了保护已有的市场份额，又不愿首先减产，一系列因素叠加，使国内钢材价格持续下行。市场需求缓慢，而供应又相对充足，导致国内的铁矿石厂开采意愿极低，进而影响到对挖掘机等设备的需求。  

此外，国家相关政策方面的不确定性，投资及信贷的大幅下滑以及房地产等基础建设投资低于预期等因素，都对挖掘机行业的进一步发展带来了风险。  

应对之策  

李宏宝认为，要避开现有产业层次上的恶性竞争，使挖掘机行业获得新的增长点，应从创新着手，将短期和长期目标相结合，从而使得我国挖掘机行业能扬长避短，巩固住既有优势，并取得更好发展。  

综合来看，挖掘机行业要注意防范风险，建立良好的风险评估与应对机制，提高相关企业的抗市场冲击能力，主要通过以下几方面进行。  

第一，及时调整企业经营策略，强化投资和并购管理。所有的投资和并购都应该转向技术升级、产业升级和商业模式的升级。同时还要控制好企业的资产负债率，在财务上留出大一点的空间。这一经验在邻国的日本有着成功案例。20世纪90年代后半期，日本进入低速增长期。经济增长的放缓和投资的大幅削减，使日本国内市场需求下滑。在此期间，日本国内工程机械企业都进行了经营体制改革和强化，尤其是强化了财务体制和成本管理，严格清查保有的工程机械产业的投资效率。这些，助推日本工程机械完成产业升级，提升全球竞争力。  

第二，加强现金管理、巩固现金链条，强化应收账款的管理。  

第三，推动企业机制的转换和管理的到位，提升企业抗市场冲击的能力，为企业的长期发展打好基础。李宏宝认为，需要通过技术、产品和商业模式的创新，来重新塑造企业竞争力的基础，以此来达到抗风险的目的。这包括要培养企业自身的核心竞争力，全力促进企业的自主创新，下大决心建立自主研发体系，使企业在技术上真正强大起来。  

第四，要积极开拓国际市场。国外挖掘机械市场需求潜力巨大，而国内挖掘机行业的结构性产能过剩已是定局，因此出口成为拉动中国挖掘机新增销售的重要力量。依照日本工程机械全球化发展的背景和经验，日元升值、贸易摩擦和成本上升是直接触发点，而海外广阔的市场需求则是最根本的原动力。这些因素也正是中国挖掘机行业进行全球化发展的直接或间接动力。  

第五，要支持和帮助国产零部件企业发展，这是提高挖掘机企业核心竞争力的关键。这主要包括鼓励国内零部件厂商研发和制造，主机企业予以积极配合和复制；依靠主机制造企业自身雄厚实力，独立或者合作发展零部件体系；积极争取国际知名零部件厂商在中国建造独资或者合资工厂，解决零部件交货、成本、技术支持等关键问题；树立本土零部件的标杆企业，积极争取国家政策对零部件产业发展的支持等等。