房产企业再融资正式开闸 保障房概念股或最受益
房企再融资正式开闸,停牌近一个月后,新湖中宝8月1日晚间发布定增预案,拟定增募资约55亿元,用于上海普陀区和闸北区两处旧城改造项目。同时公司股票将于2日复牌。
根据预案,公司拟以不低于3.07元/股的价格向至多10名特定对象非公开发行不超过17.91亿股。公司股价停牌前报收3.32元。
新湖中宝表示,公司把握国家政策导向,积极推进棚户区改造项目,本次所需资金量较大,如完全依靠银行信贷等间接融资手段,将大幅增加公司财务成本。因此,通过本次非公开发行,将拓宽公司的融资渠道及项目投资资金来源,保证棚户区改造项目的顺利实施,并有利于公司保持合理的资产负债结构。
据了解,自2010年以来,房地产企业上市、再融资和重大资产重组等事项已连续三年步履维艰。期间,不少内地房企赴港上市,从海外获得大量融资,而国内房价依旧维持涨势。分析人士呼吁,房地产企业融资应尽快实现市场化。
地产股估值待修复
新华社此前曾连发四篇文章,透露出房地产融资开闸基本已成定局的信息,闸门或将从涉及房地产上市公司的重组开启。
进入7月份以来,已有多家A股上市房地产企业因“筹划与公司相关的重大事项”停牌,如此密集地停牌让人不得不猜测:不止一家上市房企在酝酿再融资或重组事宜。
中银国际认为,政策面上,再融资传闻引发板块反弹,相信开放合规企业的资本市场融资渠道应该是一个趋势,对板块估值修复有利。在低估值和业绩增长确定性的支持下,预期下半年走势震荡盘升,短期建议关注城镇化旧改相关的华夏幸福、冠城大通、福星股份等,长期看好龙头公司万科A、保利地产、招商地产、金地集团。
或受益城镇化概念
从资本市场反应看,上市房企似已迫不及待。公开信息显示,从7月1日至今,已有多家A股上市房企因重大事项停牌。虽然这些企业并未公开停牌具体原因,但业内人士认为,可能多与再融资或重大资产重组事宜有关。
7月1日,金丰投资率先宣布停牌。经过数日发酵,其停牌目的已渐趋明朗:可能是筹划将金丰投资“卖壳”给上海绿地集团,后者与金丰投资同属上海“国字头”企业。
随后,宋都股份、新湖中宝、中弘股份、荣丰控股纷纷宣布,因“筹划与公司相关的重大事项”停牌。如此密集地“筹划重大事项”,为近年来所少见,业内人士认为,可能与再融资和重大资产重组颇有关系。
最近三年来,房地产企业在A股的上市之路几乎被堵死,多家房企均在此期间选择赴港上市。在这段时间,成功通过借壳上市A股的涉房企业寥寥无几。例如,涉房企业华夏幸福的主业在于园区开发,而非纯粹的房地产开发企业,其上市更多得益于“城镇化”概念。
在我国大力推进新型城镇化背景下,这一概念已成为不少房企押宝对象。据悉,近期一些房地产企业正在筹划A股上市相关事宜,其筹码便是“城镇化”。业内人士分析,若房企上市、再融资和重大资产重组得以“有条件”地放开,那么这些企业可能从“城镇化”和“保障房”等概念受益。
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- 编辑:孙宏亮
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