未来十年国内涂料市场发展机遇

今年CPI连创新高，政府高层压力很大，高层表态几乎惊人的一致：“当前，宏观调控的主要任务是保增长，控通胀。”那么何为保增长?通俗的说就是保8也就是保证GDP年增长率不低于8%。那么保8的内涵是什么?由于农村城市化进程加快，大量农民涌入城市;加上制造业长期惨淡经营(中国企业平均寿命4.5年)，导致每年新增失业人口规模巨大。2009年奥巴马访华时，温总理亲口承认，我们的失业人口是2亿!可以想象，我们的就业压力有多么巨大。在中国，一个GDP增长点大致能创造2000万个就业岗位，保8就是保证每年能新增1.6个亿就业岗位，基本解决就业问题。所以，保8的核心是就业问题，也是保持社会的基本稳定问题。在我们这个社会保障体系非常薄弱的国家，想想如果有2亿人没有工作或者说没有饭吃，是个什么场景?这样你就能理解为什么保8或者保增长是高层的首要任务。
　　
　　那么何为控通胀?就是稳定物价，保证老百姓基本生活水平，也是保证社会的基本稳定问题。所以说保增长、控通胀归结到一句话：让老百姓有个工作，有份工资，这个工资能混口饭吃。说起来简直难以置信，一个外汇储备世界第一，GDP总量世界第二大经济体的国家，一个经过30年改革开放与经济发展创造了惊人财富的国家，为什么进入21世纪宏观经济管理目标竟然如此低?
　　
　　在改革开发初期，邓小平设计的发展模式是：发展增量带动存量改革(所谓先易后难的改革模式)。简单的说，就是先把蛋糕做大，再来解决分配的问题。经过10几年的发展，经过全国10几亿老百姓勤劳的工作，这个蛋糕是越做越大了，但是，分配的问题却一直停滞不前，民间再怎么呼吁，管理层总是稳定压倒一切。
　　
　　在先知道今年政府高层“保增长控通胀”内涵后，因此，我们就不难理解为什么今年会出现的房地产调控。但是这轮房地产调控的由来的原因是什么?调控将会面对那些压力?这有对涂料行业有那些影响?未来我们的机遇点在那里?那怎么预测未来经济发展的趋势或者脉络?一个基本常识就是现在发生的是前10年宏观布局决定的，那么未来要发生的，一定是这10年宏观布局决定的。所以在中国，要研究经济首先要研究政治，要研究政治首先要学习中央文件，连起码的中央文件都没读过，就不能奢谈什么未来经济走势。
　　
　　第一个问题，这轮房地产调控的由来的原因是什么?
　　
　　94年，面对窘迫的中央财政，朱镕基总理弄了个分税制。何为分税制?就把税收分为国税与地税，税收大致分为4块：所得税、关税、流转税、营业税，国税拿走前3块(大致占总税收的80%以上)，地方就只留下营业税了。这个分税制一下子让中央富得流油，全国80%以上的地方政府立刻就变成吃饭财政——所谓吃饭财政，就是每年为吃饭而奋斗的财政。95年，中央为了安抚地方又出台了个政策：地方出让土地时，土地出让金90%归地方所有。
　　
　　到98年国务院取消了福利分房，同时又启动银行按揭——商品房市场正式启动。但是当时设计的住房改革方案是：低端人群用廉租房解决，普通老百姓政府建设经济适用房解决，高端人群才是用商品房解决居住问题。房地产市场没有火起来，到了2003年，住建部出台了一个文件：核心是用“带保障性质的商品房“替代了经济适用房，把所有的人都推向了商品房市场，人为制造了规模巨大的刚性需求——房地产一下子就火了起来。
　　
　　房地产就这样绑架了地方政府，所以，每每中央一调控房市，地方第一反应就是抵制，能不抵制吗?地方政府就靠点卖地收入来吃饭了，调控房市不就是调控机关干部职工的饭碗吗——这还真的一点不夸张，每次调控房市，只要房市一低迷，很多经济不发达的地方政府真的连公务员工资都发不出来了。
　　
　　第二个问题，为什么中央宏观调控房市无用，反而是每一次调控房市后都迎来房价的迅猛上涨?
　　
　　看下面一组数据。2001年我国货币供应量为15.28万亿，2002年为18.32万亿，2003年为21.92万亿，2004年为25.01万亿，2005年为29.6万亿，2006年为34.55万亿，2007年为40.34万亿，2008年为47.51万亿，2009年为60.62万亿，2010年为72.58万亿。对比期间房价增长趋势，与货币增长趋势惊人一致。
　　
　　调控房市为什么无用?因为央行印钞票印的太厉害了，而且房市又要发挥货币蓄水池的作用——一方面超量发行货币，超量发行货币又要赶到房地产这个蓄水池里，一方面又要宏观调控房市——抱薪救火，火不越烧越旺那才是怪事呢。
　　
　　第三个问题，既然中央宏观调控房市无用，那为什么中央还要经常坚持调控房市呢?
　　
　　宏观调控的深层原因：增加房地产市场政策变数，抑制制造业资金过快流进房市。这个问题目前已经非常严重，我们制造业的领头羊比如海尔、联想、首纲等等最近纷纷介入房地产，这在西方是不可想象的。大家都热衷参与财富分配而不是财富创造，大量制造业资金流入房地产，不仅推高了地产泡沫而且使产业空心化越来越严重，产业空心化后果是什么?是经济沙漠化!后果可能比经济硬着陆更可怕。
　　
　　第四个问题：房地产在中国经济中扮演什么样的角色?
　　
　　这是一块硬币的2面，发展房地产好处是明显的，弊端也很明显。好处当然很多，首先是消费的主力，2010年全国社会消费额是12万亿，房地产就占了6万亿，它可以直接带动50几个行业，包括涂料行业。