空调业格局生变 二线品牌退缩区域市场

从2011年下半年开始，我国空调市场就步入了“增长放缓、需求下滑、整体低迷”的持续寒冬之中，尤其是2012年空调行业遇到了自2006年以来业绩最差的状况，整个空调行业的格局也发生了变化，从以三寡头鼎立的市场局面，开始变为格力的一枝独秀。

自2006年以来业绩最差

近两年，国内空调市场整体销售态势发生了根本性变化。根据2012冷年结束时公布的一份《2012冷冻年度中国空调市场白皮书》显示，2010冷年国内空调市场销售量同比增长31.45%，销售额同比增长24.13%;2011冷年，国内重点城市空调器销售量同比增长为20.45%，销售额同比增长更是达到28.64%，而在2012冷年，在市场压力、库存压力、政策衔接不畅等一系列问题的影响下，国内空调市场销售量同比下滑25.12%，销售额同比下滑19.36%，同比大幅增长态势戛然而止。

正如中国电子商会副秘书长陆刃波所说，2012年对于空调行业来说，是个名副其实的“冷年”，2012年1月至10月，空调市场的零售量和零售额分别下滑20.15%和16.34%。而中怡康的监测数据也显示，2012年是自2006年以来，空调行业业绩最差的一年。

在如此严峻的市场环境下，空调行业的企业们开始发生分化，金字塔尖的少数企业仍可保持增长势头，但更多的空调企业都感受了巨大的经营压力。

格力一骑绝尘冲在最前

近日，格力电器发布的业绩快报显示，2012年格力电器实现营业总收入1000.84亿元，同比增长19.84%，实现营业利润80.58亿元，同比增长77.41%，利润总额88.01亿元，同比增长39.07%，归属上市公司股东73.78亿元，同比增长40.88%。格力成为国内首个单品类超过千亿的家电企业。

仅从空调行业看，格力也“一骑绝尘”，将其他竞争对手抛在了后面。根据产业在线统计，格力1-11月累计出货量为3460万台，同比增长6.8%，而空调行业同期则出现10.3%的下滑。内销出货量国内市场占比从9月开始超过50%，11月提高到58.90%，当月变频空调市场市占率达到53.35%，呈现出超级龙头态势。中央空调2012年上半年国内市场占有率已居行业第一，2013年冷年以来预期增长超过40%。强者恒强在格力电器得到充分演绎。

有业内专家表示，近两年格力空调的强势领跑，已经开始促使空调行业从以往“格力美的双寡头、海尔常年老三”的市场局面，开始变形为格力的一枝独秀。

格力与美的在空调业务上的差距正在拉大。从以前公布的财报数据可以看到，2010年格力空调业务的营业收入是551.09亿元，比美的电器该项业务的收入高出69亿元。而2011年，按照两家企业的2011年财报数据显示，在空调营业收入上，格力已经领先美的近110亿元。2012年，格力和美的在空调行业的差距进一步拉大，美的三季报显示其今年1-9月实现营收538亿，而其空调业务占整体业务的比重不到三分之二，而格力前三季度营收为771.65元。多年来牢不可破的空调双寡头格局出现了松动。

美的自去年开始到今年，持续不断的进行自上而下的调整，销售和市场份额均出现一定的调整，除了格力抢食市场之外，此前一直是行业老三的海尔也明显受益。中怡康截止到2012冷年的7月数据显示，在今年空调整体市场份额中，美的下降了2.46个百分点，格力与海尔则分别有3.04和1.53个百分点的增长。青岛海尔此前公布的三季报数据显示，今年1-9月份，海尔空调业务收入同比增长18%，其中三季度单季度收入同比增长38.5%，增速进一步加快。

二线品牌缩至区域市场

有数据表明，目前仅格力、美的、海尔三家国内品牌所占有的市场份额即超过70%，而海信科龙、志高、格兰仕、奥克斯等二线品牌的份额有近20%，一二线品牌之间的差距较大。与在技术、品牌、资金、规模等方面更具优势的一线品牌相比，部分二线品牌在行业低潮期应对风险的能力不足，遭遇了暂时的经营困境，市场疲软，销量下滑，一二线品牌之间的差距进一步拉大。

以专业空调制造企业志高为例，根据志高控股公布的截至2012年6月30日的中期业绩报告显示，期内营业额52.24亿元，同比下滑1.9%，净利亏损0.18亿元，净利润率为0.3%。而格力电器上半年主营483.03亿元，美的电器上半年空调及相关配件收入为9.8亿元，海尔上半年实现空调营收91.8亿元，而且格力、美的、海尔的毛利率都在20%以上，净利润基本可以达到3%-5%，志高与这三家的差距还是相当明显。

这几年，在家电下乡、节能补贴等政策的助力下，一二线空调市场的需求已提前透支。2011年下半年开始，行业利润从前三年的30%一度被拉低至16%，不少区域品牌的生存岌岌可危。随着家电下乡政策到本月底彻底到期，以及2012年6月新节能惠民补贴政策的实施，部分区域品牌将面临新一波的洗牌。

至于市场空间进一步被压缩的外资品牌，如今日立、松下、三星、LG等相当部分品牌已经退守至一些细分区域市场的格局，未来生存将更为艰难。