第一创业：2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第三期2017年1

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

三、2016年1-6月，受证券市场波动影响，证券业出现全行业业绩下滑的

（第三期）

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人本募集说明书及其

【2015】2909号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币24亿

的情况，投资者需关注本期债券的流动性风险。

受托管理人承诺严格按关监管机构及自律组织的、募集说明书及受

易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件，但具体上市审批事宜需

定的不确定性。

有的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任

律、法规的，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行

2016年面向合格投资者公开发行公司债券

八、本期债券不提供。尽管在发行时，发行人已根据实际情况安排了诸

定的相应还本付息安排。

的交易行为无效。

公司实现营业收入62,444.90万元，较去年同期增加41.01%。2016年1-9月，

体义务的相关约定。

资者在购买本期债券后可能面临债券上市流通后交易不活跃、甚至无法持续成交

募集说明书

30日合并报表财务数据计算，已扣除代理买卖证券款的影响），母公司资产负债

现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法本期债券双边挂牌的

议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有利义务的相关约定。

本期债券的信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对

第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第三期）

次债券的信用评级在债券存续期间不会发生任何负面变化。在债券存续期间，若

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业务等受证券市场行情影响较大的业务收入下降较为明显。2016年三季度，本

行人信用级别或本次债券信用级别，进而会对投资者利益产生不利影响。资信评

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本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司，但

发行人2016年累计新增借款（含发行债券）超过2015年末净资产人民币65.75

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

阅读《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书，充分关

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有

诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资

根据《中华人民国证券法》的，本期债券依法发行后，发行人经营

59.22%。面对行业周期性调整，本公司2016年上半年实现营业收入82,999.33

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

带的法律责任。

九、为加强债权持有益，本期债券聘请东北证券股份有限公司作为

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

率的波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具有一

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除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

亿元、期限为4年期固定利率债券。

2016年1-9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币

四、发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+；本期债

摘要中财务会计报告真实、完整。

规模为8亿元，已于2016年1月20日完成。第二期发行规模为8亿元，已于

出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，资信评级机构可能调低发

上市申请能够获得深交所同意，且具体上市进程存在时间上的不确定性。若届时

率为62.00%（以截至2016年9月30日母公司报表财务数据计算，已扣除代理

相关，履行了信息披露义务。

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明

年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年

者交易意愿等因素的影响，由于本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上

发行人主体信用和本次债券进行评级。发行人无法其主体信用评级和本

准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法

五、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》并拥有中国

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张，包括但不限于

等方式，借款余额增加人民币43.49亿元，其他借款余额减少人民币28.26亿元。

六、本期债券发行结束后拟在深圳证券交易所上市交易，不能在除深交所以

债券受托管理人，并制定了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

第一创业证券股份有限公司

第三节所述的各项风险因素。

况为：截至2016年10月31日，发行人2016年累计新增借款（含发行债券）

如设置专项偿债账户等多项偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风

发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

的利益。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

本公司实现营业收入145,444.23万元，较去年同期下降30.57%。

要在本期债券发行结束后方能进行。本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、

因素导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本期债券持有人

2016年11月30日完成。本期债券为本次债券第三期发行，本次发行规模为8

证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法

件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他部门

(广东省深圳市福田区福华一115号投行大厦20楼)

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

人民币15.24亿元，其中，发行人通过发行公司债券、次级债及转融通融入资金

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者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没

本募集说明书依据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、

的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本期债券采用固定利率的形式且期

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会

一、本公司于2015年12月11日经中国证券监督管理委员会“证监许可

注对自身权益具有影响的权责事项，切实自身权益。

与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有的除外。

FirstCapitalSecuritiesCo.,Ltd.

亿元的20%。

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

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二、发行人2016年累计新增借款已超过2015年末净资产的20%，具体情

16,277.42万元、50,816.62万元、102,127.27万元和42,432.42万元，最近三

主承销商债券受托管理人

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第一创业摩根大通证券有限责任公司东北证券股份有限公司

情况。根据中国证券业协会统计，2016年上半年全行业实现营业收入1,570.79

记载、性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

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买卖证券款的影响）；本期债券上市前，发行人2013年、2014年、2015年和

关章节。

住所：市西城区武定侯街住所：省市生态大街

亿元，较去年同期下降52.47%；实现净利润624.72亿元，较去年同期下降

给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，投资者认购或买入

人的实际情况编制。

就上述事项，发行人已依照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的

因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险将由投资者自行承

自己没有的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、性陈述或者重

规购买者除外）公开发行，投资者不得参与发行认购。本期债券上市后

人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致

市，且仅限于合格投资者范围内转让，发行人亦无法本期债券在交易所上市

险，但是在本期债券存续期间，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等

6号卓著中心10层6666号

元（含24亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行

日合并报表中所有者权益合计数），资产负债率为65.93%（以截至2016年9月

募集说明署日：2016年12月9日

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

担。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济、投资者分布和投资

外其他交易场所上市，且本期债券符合在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交

及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。提醒投资者认真

限较长，对市场利率度较高，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利

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十、本期债券资信评级机构上海新世纪评定发行人的主体信用等级为AA+，

均属虚假不实陈述。

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

（）、深交所网站（）和巨潮资讯网（

理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关、约定及本声明中载明的职责，

万元，较去年同期下降49.75%，其中证券自营业务、固定收益业务、证券经纪

假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

券上市前，发行人最近一期末净资产为930,059.74万元（截至2016年9月30

个会计年度实现的年均可分配利润为56,407.10万元（2013年、2014年和2015

发行人声明

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书

重大事项提示

七、受国民经济总体运行状况、国家财政和货币政策以及国际经济变化

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、

仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效债券持有人权益。受托管

级机构的定期和不定期评级安排及结果等相关信息将通过其网站