公告]宝新能源：2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要2017-1-
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
具体配售规则详见发行公告。
重大事项提示
定期评级报告每年出具一次，评级结果和报告于发行人年度报告披
当性管理，仅限合格投资者参与交易，投资者不得参与其认购或买入。
兆瓦，电学单位，1兆瓦=1,000,000瓦
注册资本：189,000万元
广
方式。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度
宁远喜
司
声明...............................................................................................................................1
三、认购人承诺.....................................................................................................................15
司股份27,250.48万股，持股比例变更为36.26%，公司注册资本变更为75,153.00
缴纳的税款由投资者自行承担。
七、经上海新世纪评级综合评定，发行人主体信用等级为AA+级，本期公
1.07%
续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪评级将对其进行
100.00
中国证券监督管理委员会广东监管局
重大事项提示................................................................................................................2
联系电话：
每10股转增2股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本57,553.75万股。
付21,841,560股对价股份，支付对价股份后，公司总股本保持不变，仍为21,105.00
1
6
5,000
联系电话：
指
发行人聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期公司债券的资信
指
在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海新世纪评级将启动不定
（1）发电机组利用效率下降。近年来，广东省内用电需求增长放缓，且未
单位负责人：
评级机构、上海
指
44,927,536
陆丰宝丽华新能源电力有限公司，发行人全资子公司
2.06%
一、本次发行的基本情况.......................................................................................................9
债券票面利率及其确定方式、定价流程：本期债券的票面利率水平及利率确
指
融
经营范围：风力发电，火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电
广东宝丽华建设工程有限公司，发行人全资子公司
（2）细分领域竞争优势。宝新能源投建的梅县荷树园电厂项目是广东省第
指
专项定增私募证券投资基金
级机构的定期和不定期评级结果和评级报告等相关信息将在其公司网
员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
2016年公开发行公司债券（第二期）
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
1997年1月20日
宝
《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）
致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而可能对债券
有
为每股5.19元；配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股
宝
股份比例（%）
在对公司主要发起人广东宝丽华集团公司（后整体改制为广东宝丽华集团有限公
宝丽华花木
股票简称：
量净额分别为1,999.83万元、-48,906.04万元和-137,566.82万元，持续为负且逐
在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电；新能源电力生
司
起息日：本期债券的起息日为2016年12月12日。
序号
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
广
保险产品
代表人：
指
债券期限：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选
4
梅州市对外加工装配服务公司
指
望为稳定。
（1）区域较好。宝新能源主业所处广东省经济总量连续多年全国第一，
44,927,536
宝新租赁
二、根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《广东宝丽华新能源
签字律师：
住所：
指
广东宝丽华服装有限公司，发行人控股股东之全资子公司
广东宝丽华新能源股份有限公司
3,750
日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否上调
宝
经营范围：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、
24532188
本金支付日：本期债券本金的支付日为2021年12月12日。若投资者行使
赁
75.00
股份已质押，占其持有发行人股份的53.16%，占发行人总股本的13.88%。宝丽
批准公司公开发行不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。
发
一、本期公司债券的信用评级情况.....................................................................................16
行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3
债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期
易所的相关进行。
东
项目负责人：
住所：
百
电机组上网电价连续多次下调，火力发电厂盈利空间受到一定影响。
限
朱荣恩
期发行，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。
限
指
司
公司名称：
第二节发行概况
指
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的发生变更，经有关主
七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................34
十一、发行人合规经营情况.................................................................................................59
提供相应资料。
本次债券的债券持有人会议规则
深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单元
十、发行人公司治理及运行情况.........................................................................................59
《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办
44,927,537
循环流化床锅炉
0.49%
19.50%
1,718,238,713
联系电话：
一、发行人获得银行授信的情况.........................................................................................62
000690
截至2016年6月末未使用授信额度为81.48亿元。此外，作为上市公司，公司
规划装机8台100万千瓦超超临界燃煤发电机组
丰甲湖湾项目建成后，公司装机规模将大幅提升，将进一步巩固在高效节能清洁
装机容量
在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
金净额30.65亿元，进一步增强了资本实力。
一、有限售条件的流通股
广州市天中信广场61楼01-03号
2,175,887,862
道1号集合资产管理计划
指
有
0.80
境内非国有法人
根据深交所深证发〔1997〕38号上市通知书，向社会公开发行的1,125万股
司
十四、凡通过认购、购买或其他方式取得并持有本期债券的投资者，
持股比例
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述董事会决议公告、监事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在
1.79%
有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）为本次债券第二
募集资金用途：本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后的净额用于
年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息
2.50
制盛邦
1.88%
构相关业务规则完成回售支付工作。
持有人的利益造成一定的影响。
发行主体：广东宝丽华新能源股份有限公司。
发行人最近三年内不存在重大资产重组。
名称：
代表人：叶耀荣
125
日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登
的本金。
梅县宝丽华花木有限公司，发行人控股股东之全资子公司
本次发行
刘思然
三、发行人最近三年内的重大资产重组情况
三、发行人最近三年内的重大资产重组情况.....................................................................23
各期债券发行自核准发行之日起24个月完成。发行人将根据发行时资金需求及
中国证监会
25.00
第一节释义
全国社保基金一零六组合
《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）
传真：
指
易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公
中文名称：
（二）本期债券的主要条款
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份27,923.59万股，持股比例为37.70%，
第一节释义..................................................................................................................7
证券、债券受托
注册地：梅州市梅县区丙村镇荷树园
期、报告期
陆
7、2006年12月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2006〕134
回售选择权，继续持有本期债券。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
上海新世纪评级评定发行人的主体信用等级为AA+级，该级别的涵义为发
二、信用评级报告的主要内容及事项
管
本募集说明书摘
115,107.50万元。
（七）申请上市的证券交易所
公司注册资本变更为172,661.25万元。
理
限
MW
险
安信证券股份有限公司
限
份
建
广东宝丽华集团公司
产、销售、开发（凭资质证书经营）；新能源电力生产
指
公司名称：广东宝丽华电力有限公司
刘沣、丁珍珍、罗丽萍
的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的
万元。
原为国金通用基金管理有限公司，于2015年7月17日更名为国金基金管
承销方式：本次债券由主承销商及其组织的承销团以余额包销方式承销。
境内非国有法人
全国社保基金一零四组合
发行人与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人
股东名称
华
6、2006年2月，公司按照程序决议通过，并报经有关部门批准，按每
募集说明书摘要（面向合格投资者）》
1．广东宝丽华电力有限公司
股东性质
华
司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法
发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。本次
27,436.5万元。
择权和投资者回售选择权。
指
价下调等因素影响。2013年、2014年和2015年，发行人投资活动产生的现金流
二、无限售条件的流通股
217,588.79万元。
2
信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，
（三）最近三年内实际控制人变化情况
第三节发行人及本期公司债券的资信状况............................................................16
2．分销商
专业术语：
3,590
，
南粤银行
指
广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）
的年均可分配利润为9.24亿元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计
华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志
7
兑付日：本期债券的兑付日为2021年12月12日。若投资者行使回售选择
1.主要优势/机遇
5、2005年12月，公司实施股权分置，宝丽华集团向公司流通股东支
（八）公司债券登记机构
债券名称：广东宝丽华新能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发
项目组：
致宝新能源火电机组利用效率下降。
可开展经营活动）
原长城证券有限责任公司，2015年4月17日整体改制为长城证券股份有
年下降，发行人的投资活动现金流出主要系金融投资业务以及广东陆丰甲湖湾电
广东宝丽华新能源股份有限公司公司章程
广
司债券的信用等级为AA+级，该级别反映了本期公司债券安全性很高，违约风
414号”文和“证监发字〔1996〕415号”文批准，1997年1月，公司向社会公
2
持股数（万股）
司
《债券持有人会
元、万元、亿元
员所持有股份3万股暂时冻结外，其余122万股按获准于1997年7月30
万股，控股股东宝丽华集团持有公司股份10,739.84万股，持股比例变更为
十一、根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016年11月28日出
传真：
963,425,796
信
来随着西南地区大水电项目的陆续投产，西电东送电量可能增加，此外广东部分
宝丽华建设
诺安基金－兴业证券－南京双安资
风
指
股份类别
本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由
一、广东宝丽华新能源股份有限公司已于2016年11月11日获得中国证券
股合格证券账户的合格投资者（法律、法规购买者除外）。本期公司债券的
新
城
广东省梅县华侨城花园大道宝丽华综合大楼、
在满足上市条件的前提下，发行人在本期债券发行结束后将尽快向深圳证券
权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年12月12日。如遇节假日
司
预计发行期限：2016年12月12日至2016年12月13日。
泰
指
宁远喜
公
用
目录..............................................................................................................................5
陆丰宝丽华风能开发有限公司，发行人全资子公司
千瓦时，计量用电的单位，常简称为“度”
持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。
根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范，在本期公司债存
传真：
44.27%
1.23%
《债券受托管理
公司注册资本变更为74,073.00万元。
10股转增8股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,036.50万股。
有
11.25%
发行期首日：2016年12月12日。
公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余
关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行
公司名称：
办公地址：
陆丰电力
26,689,738
经营期限：2003年9月22日至长期
力
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主承销商、债券受托管理人：发行人聘请安信证券股份有限公司作为本次债
火电和沿海核电项目也将陆续投产，将挤压广东省内火电机组利用小时水平，导
上海首鑫投资管理中心（有限合伙）
公司原名“广东宝丽华实业股份有限公司”（原股票简称为“宝丽华”）。
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
指
一次行权，共计增加股份1,080万股；增加股份后，控股股东宝丽华集团持有公
理
企业类型：有限责任公司（法人独资）
存在发行人控制权变动的风险，提请投资者关注。
住所：
较大规模的发生额，对于资本支出的压力将会增大。提请投资者关注发行人营业
产管理有限公司
梅县宝丽华房地产开发有限公司，发行人全资子公司，已于2013年注销
广东宝丽华新能源股份有限公司
十、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所
（一）发行人
广东宝丽华电力有限公司，发行人全资子公司
2016年7月19日和2016年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
限
股东大会
最近三年及一
司
本次公司债券、
公
股面值为人民币1元，发行价每股7.08元，已经兴华会计师事务所于1997
47,826,086
十四、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排.....................................60
单位负责人：
签字注册会计师：胡毅、肖丽娟、叶立萍
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并
（三）本期债券发行及上市安排
发电厂销售给电网的单位电力价格
公司设立时，发起人投资入股3,750万股；经中国证监会“证监发字〔1996〕
广东法制盛邦律师事务所
梅县雁南飞茶田有限公司，发行人控股股东之全资子公司
传真：
三、近三年发行的债券、其他债务融资工具及情况.................................................62
东
住所：
有
2016年7月18日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次
指
广东宝丽华新能源股份有限公司
流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法本期债券双边挂牌的上市
71.80
100%
22.65%
团
张锡海、李家伟
统一社会信用代码：527969A
业共同发起，以募集设立方式于1997年1月20日设立，注册资本5,000万元。
东
3
产管理有限公司，发行人全资子公司
公司名称：陆丰宝丽华新能源电力有限公司
涵义为债券的偿付安全性很强，受不利经济的影响不大，违约风险很低。
（五）资信评级机构
主承销商、安信
开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖。（依法须经批
产核心主业的同时，亦将持续发展金融投资业务，预计发行人的投资活动将保持
南
指
公
刘沣
票据的主体信用评级结果存在差异，提请投资者关注。
股
有
送后，公司注册资本变更为10,000万元，其中控股股东宝丽华集团拥有股份7,180
2、1999年7月，经中国证券监督管理委员会“证监公司字〔1999〕33号”
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中华人民国国家发展和委员会
六、发行人控股股东及实际控制人基本情况.....................................................................31
3,750
，
有
者行使回售选择权，则回售部分的本期债券的付息日为2017年至2019年每年
公司传真：
华夏人寿保险股份有限公司－万能
核准，公司按每10股配售3股的比例社会股东配售1,755万股，配股价格
全省用电需求规模较大且持续增长，此外，公司位于老区，享受一定的政策
开
传真：
40
每10股转增3股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,576.5万股；
五、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关，本期债券仅面向合格
指
构、兴华
还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+；本期债券发行前，发行人
公司名称：
公
中国证券监督管理委员会
指
公司名称：
份
五、发行人对其他企业的重要权益投资情况.....................................................................24
二、信用评级报告的主要内容及事项.................................................................................16
有
指
九、发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，符合进行
第七节募集资金运用................................................................................................81
限
家相关政策等外部以及发行人本身的生产经营存在一定的不确定性，可能导
（四）会计师事务所
程
第五节发行人的资信情况........................................................................................62
50.89%。
平台同时交易的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金
（三）发行人律师
总股本
传真：
讯网（）。
票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
可在资本市场进行股权融资，融资渠道畅通。近期公司成功完成定向增发募集资
保
联系电话：
股东名称
一、本次发行公司债券募集资金金额.................................................................................81
离器将大部分逸出的物料重返床内形成循环的一种燃用固体燃料的燃烧
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他方式取得本期债券均视作同意并
如发行人不能及时提供评级所需资料，上海新世纪评级将根据相关主管
传真：
交易管理办法》并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的，投资者投资本期债券所应
实收资本：
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月
广东宝丽华集团有限公司
法人股
股
情况：本期公司债券为无债券。
10、2008年2月，公司按照程序决议通过，并报经有关部门批准，按
券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经
经营范围：
监督管理委员会“证监许可〔2016〕2599号”文核准面向合格投资者公开发行
指
住所：
赵冬冬
比例变更为61.24%，公司注册资本变更为21,105万元。
长
广东宝丽华电力有限公司位于广东省梅县荷树园的电力经营资产，共有6
能源产业投资；对外直接股权投资、创业投资、受托投
10
其中：内部职工股
深圳证券交易所
二、本次债券发行的有关机构
原为广东宝新能源投资有限公司，于2016年6月23日更名为广东宝新资
中华人民国国家能源局
五、主要财务指标.................................................................................................................63
广东省梅县华侨城花园大道宝丽华综合大楼
有
司
广东地区宏观经济增速放缓导致电力需求量下降、能源装机总量上升以及上网电
行公司债券（第二期），简称：16宝新02，代码：112491。
计利息。
新世纪评级
金
交易流通。自评级报告出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对发行
华泰保险集团股份有限公司，发行人参股公司
股票简称：宝新能源股票代码：000690
40
联系电话：
12、2010年3月，公司按照程序决议通过，并报经有关部门批准，按
截至本募集说明书摘要签署日，发行人控股公司、参股公司的股权结构关系
信息披露事务负责人：
力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。（依
持股数（万股）
发行人最近三年内实际控制人未发生变化。
截至2016年9月30日，发行人股本结构情况如下：
（3）资本性支出压力。电力行业是资本密集型行业，为实现发展规划，宝
电
合计
工
发行人的主体信用等级为AA+级，本期公司债券的信用等级为AA+级，评级展
会议审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、
指
定方式由公司和主承销商按关根据市场询价结果协商确定。在本期债券
01
安信证券股份有限公司
《中华人民国公司法》
有
所属行业：
《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
二、发行人设立及最近三年内实际控制人变化情况
份
丽
管
广东梅县东风企业（集团）公司
（一）发行人控股及参股子公司情况
公司上市时总股本5,000万股，其中控股股东宝丽华集团持有3,590万股，
2016年11月11日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2599号”文核准，
一、备查文件.........................................................................................................................85
境内非国有法人
1．主承销商、簿记管理人、债券受托管理
国家节能减排的要求，可享受优先上网、较高的上网电价等政策扶持，为公司盈
变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，
明书全文，并以其作为投资决定的依据。
本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债
本期债券各项和义务的。
二、发行人设立及最近三年内实际控制人变化情况.........................................................19
网
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
三、发行人合并财务报表范围及其变化情况.....................................................................76
37,036.5万元。
（二）发行人前十名股东及持股情况
限
指
记日所在计息年度的利息。
理本次公司债券相关事项的议案》。
门要求的披露对象进行披露。
发行人与债券受托管理人为本次债券的受托管理签署的受托管理协议
2.20%
持股数（股）
市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
第八节备查文件......................................................................................................85
注册地：陆丰市湖东镇甲湖湾能源
联系电话：
级的事项，致使资信评级机构调低公司信用等级和/或本期债券信用等级，本期
行
二、发行人财务报表.............................................................................................................65
经营期限：2007年5月23日至长期
指
司口径资产负债率为34.43%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现
宝丽华服装
境内非国有法人
债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
指
社会股
通过的公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券
陈胜华
陆丰宝丽华新能源电力有限公司位于广东省汕尾市陆丰的电力经营资产，
指
网下发行期限：2016年12月12日至2016年12月13日。
支持，区域较好。
广
本期公司债券、
日在深交所上市流通。
注册地址：
部门监管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露评级报告，
股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人主体
梅县金穗实业发展有限公司
指
1,250
指
发行人审计机
已于2016年12月1日完成发行，发行规模为20亿元。广东宝丽华新能源股份
广东南粤银行股份有限公司，发行人参股公司
上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债
1996年11月15日，经广东省人民“粤办函〔1996〕654号”文批准，
传真：
于四舍五入造成的。
限
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
40,899,998
指
本期债券
广东信用宝征信管理有限公司，发行人控股子公司
年1月10日出具“（97）京会兴字第4号”《验资报告》验证。
情况进行了评级。根据上海新世纪评级出具的《广东宝丽华新能源股份有限公司
银
（面向合格投资者）
第四节发行人基本情况............................................................................................19
股份类型
3
账号：
司进行整体改组的基础上，公司由广东宝丽华集团公司、梅县金穗实业发展有限
营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本
遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另
指
募集说明书摘要签署日期：年月日
资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期
英文名称：
（一）核准情况及核准规模
宝丽华集团
100%
丽
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额将按照本期债
指
华
（三）信用评级报告的主要观点
1、1997年7月，公司按照程序决议通过，并报经有关部门批准，按每
本次债券
目录
67,276,500
（一）发行人股本结构
二、本次公司债券募集资金运用计划.................................................................................81
化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的条件下实现流化床状态并经过分
陆丰风能
本期公司债券为无债券。
联系人：
个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机
质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关执行。
交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
陆丰宝丽华新能源电力有限公司
有
资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投
1
司
付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的12月12日。若投资
华泰保险
文批准，公司按每10股配3股的比例向社会股东配售股份750万股，配股
比例（%）
签字资信评级人员：陈思阳、莫燕华、单玉柱
公
2.06%
准，公司向特定对象非公开发行股票9,600万股。增发后，控股股东宝丽华集团
券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交
进行债券的转让、质押等操作。
，
公司《章程》
最近一期末的净资产为81.44亿元（截至2016年9月30日公司合并报表所有者
公
指
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
在持续评级报告出具5个工作日内，上海新世纪评级将把评级报告
AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的
40
场股价波动频繁，公司存在一定的资产价值变动的风险和投资风险。
行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够
产
限
合
公司注册资本变更为112,729.50万元。
丰
发电设备的额定功率之和
指
9309884
宝
568,124,778
质服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
（一）发行人设立情况
指
指
联系电话：
管理人
截至本募集说明书摘要签署日，发行人持有宝丽华电力100%的股权。
人进行定期评级和不定期评级。评级期间，资信评级机构将持续关
注册资本变更为19,350万元。
东
告》
一般术语：
份
一、发行人基本情况.............................................................................................................19
宝新能源上市时，非流通股的股权结构为：
宝
大的资源综合利用项目，在细分领域具有较强的竞争优势。定向增发募投项目陆
总计
程，在本期债券存续期内，若出现任何影响公司信用等级和/或本期债券信用等
质押式回购安排：发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为
设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营）；新
（二）公司上市后历次股本变动情况
六、本期债券为无债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、
公
四、发行人股本结构及前十名股东持股情况
上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
团持有公司股份13,961.80万股，持股比例为50.89%，公司注册资本变更为
发行人经第七届董事会第十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议
深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
二、本次债券发行的有关机构.............................................................................................13
截至本募集说明书摘要签署。
股比例变更为66.79%，公司注册资本变更为10,750万元。
一、本期公司债券的信用评级情况
期债券为第二期发行，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5
广东宝丽华新能源股份有限公司
境内非国有法人
一、发行人基本情况
广
有公司股份36,558.14万股，持股比例变更为31.76%，公司注册资本变更为
《公司法》
广东宝丽华集团有限公司，发行人控股股东
统一社会信用代码：
26.11%
议规则》
深圳市福田区深南大道2012号
指
股
发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者簿记建档的方式，由发行
第四节发行人基本情况
四、募集资金运用对发行人财务状况的影响.....................................................................83
深交所、交易所
统一社会信用代码：512707E
11、2009年6月2日，根据公司的股票期权激励计划，公司实施股票期权
指
券
发电厂销售给电网的电量
4、2003年10月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2003〕99号”
代表人：
（2）电价下调风险。受国家环保要求提升以及煤电价格联动机制影响，火
开户行：
序号
行人债务的能力很强，受不利经济的影响不大，违约风险很低。
（广东省梅县华侨城花园大道宝丽华综合大楼）
公司持有发行人568,124,778股股份，持股比例为26.11%，其中302,037,774股
具的《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）信
90%
以外的其他交易场所上市。
易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说
电子信箱：
叶清文、徐恩、习舒卿、杨传霄、唐雅娟、郭逸洲
住所：
文《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公
司向特定对象非公开发行股票449,275,362股。增发完成后，控股股东宝丽华集
台火力发电机组，总装机规模147万千瓦。
集
公
国有法人
指
国家发改委
有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
的合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），预计不低于本期公司债
联系地址：
联系电话：
办理。
工行梅州分行
开立专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
丽
指
国家能源局
利的稳定性提供了保障。
指
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关统
信用宝
2．本期债券上市安排
露后2个月内出具。定期评级报告是上海新世纪评级在发行人所提供的
宝丽华电力
《中华人民国证券法》
国金基金
75.00
资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在深圳证券交易所
13、2016年4月，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕2871号”
5
指
登记结算机构
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
100%
3.09%
券一年利息的1.5倍。本期公司债券发行及上市安排请参见发行公告。
百合网股份有限公司，宝新资产之参股公司
设立日期：
征
股票代码：
宝新能源
公司、广东梅县东风企业（集团）公司、梅州市对外加工装配服务公司及梅州市
级为A。发行人本期发行公司债券的主体信用评级结果与2015年发行中期
广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会
9
中电联
发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不
市场情况等因素与主承销商协商确定各期发行时间、发行规模及其他发行条款。
广东法制盛邦律师事务所
有
面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率
宝丽华房地产
资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询；企业信用信
司
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济
公司债务和补充流动资金。
权益合计）；截至2016年9月30日，公司合并口径资产负债率为37.96%，母公
广基机械土石方工程公司（后更名为“广东华银集团工程有限公司”）等五家企
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份53,316.21万股，持股比例为30.88%，
亿元）。
（四）评级的有关安排
100.00
国
要
中国电力企业联合会
四、发行人股本结构及前十名股东持股情况.....................................................................23
限公司，发行人参股公司
的第二次行权，共计增加股份2,378万股；增加股份后，控股股东宝丽华集团持
广东宝丽华新能源股份有限公司
证
梅州市广基机械土石方工程公司
人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交
（3）政策扶持。宝新能源从事洁净煤燃烧技术发电和风力发电业务，符合
四、本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例.................63
217,588.79万元。
并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交
陆丰甲湖湾电厂
2.主要风险/关注
2．陆丰宝丽华新能源电力有限公司
上网电量
人民币217,588.7862万元
期评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并
100%
粤
厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）支出。未来，公司在加强电力生
站和深交所网站披露。
广州市天河区天河385号太古汇一座31层
百合网
晚于在其他交易场所、或者其他场合公开披露的时间。
八、考虑到上海新世纪评级对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过
投资者发行，投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
设
注册资本：338,501.80万元
深圳市综彩绿色投资管理合伙企业
募集说明书摘要
境内非国有法人
发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3
本募集说明书摘要摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，
境内非国有法人
号”文件《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的通知》核
联系电话：
券登记机构的有关计算；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑
公
住所：
理有限公司，发行人参股公司
一家采用先进的循环流化床洁净煤燃煤技术、综合利用煤矸石发电、单机容量最
企业类型：有限责任公司（法人独资）
付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额
2016年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》【新世纪债评（2016）011054】，
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人）
指
注：截至2016年9月30日，上述前十大股东中，广东宝丽华集团有限公司将所持公司
十三、截至本募集说明书摘要签署日，发行人控股股东广东宝丽华集团有限
78.97
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
一、注册会计师意见及财务报表编制基础.........................................................................65
信
华集团经营情况良好，股份质押不会导致发行人控制权发生变化，亦不会对本次
国信证券股份有限公司
股
的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进
全国社保基金五零四组合
，
0.80
管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票
上海新世纪评级评定发行人本期公司债券的信用等级为AA+级，该级别的
回售选择权，则其回售部分的本期债券的本金支付日为2019年12月12日。如
租
23,188,406
《证券法》
深圳证券交易所
董事会
（六）募集资金专项账户开户银行
广东省发改委
险很低。但在债券的存续期内，发行人所处的宏观经济、资本市场状况、国
利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关处理。在利息登记
9、2007年12月，根据公司的股票期权激励计划，公司实施股票期权的第
（有限合伙）－综彩绿色宝新能源
募集资金专项账户：本期公司债券募集资金将以专户存储，公司将在发行前
2.06%
长城证券
限
价格为每股9.50元。配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份7,180万股，持
司
54,637,681
于1997年1月28日在深交所挂牌交易；公司向内部职工配售的125万股内部职
指
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
人民币217,588.7862万元
二、查阅时间及地点.............................................................................................................85
团持有公司股份568,124,778股，持股比例变更为26.11%，公司注册资本变更为
kWh
广东省发展和委员会
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份40,875.72万股，持股比例为36.26%。
GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.
第三节发行人及本期公司债券的资信状况
三、认购人承诺
评级资料的基础上做出的评级判断。
司）的两个全资附属企业——广东宝丽华服装有限公司和梅县宝丽华公工程公
电力、热力生产和供应业
理
向公司股东配售安排：本次公司债券不向公司原股东优先配售。
指
40
均视同自愿接受募集说明书的债券持有人会议规则、受托管理人协议等对
GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.
基
五、发行人对其他企业的重要权益投资情况
上海市汉口398号华盛大厦14F
评级。
21.03
8
宝丽华新能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
股份累计质押252,037,774股，占其持有公司股份的44.36%，占公司总股本的11.58%，股
（一）接受募集说明书对本期债券项下义务的所有并受其约束；
指
资
声明
申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投
公
息款项不另计利息。
梅县荷树园电厂
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债
发行对象及配售规则：本次发行的对象为符合中国证监会《公司债券发行与
吕越瑾
市西城区裕民18号北环中心22层
3、2000年8月，公司按照程序决议通过，并报经有关部门批准，按每
资
债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
限
截至2016年9月30日，公司的总股本为2,175,887,862股，注册资本为
债券的市场交易价格可能发生波动，甚至导致本期债券无法在证券交易所上市或
万股，持股比例为71.80%。
采用循环流化床燃烧方式的锅炉。循环流化床燃烧是指利用气、固两相流
二、近三年与主要客户发生业务往来时的资信情况.........................................................62
券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
2016年8月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议批准了上述议案，
公
0.80
券的主承销商、债券受托管理人。
宝新融资租赁有限公司，发行人全资子公司
面值总额不超过30亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中广东
457,649,149
次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
何如
境内非国有法人
第二节发行概况..........................................................................................................9
东
十三、发行人的资金占用和对外情况.........................................................................60
指
5
10股送3股的方案向全体股东送股本6,331.5万股。送股后，控股股东宝丽华集
发行人的主体信用等级为AA+级，本期公司债券的信用等级为AA+级。
宝
3.77%
（4）融资渠道畅通。宝新能源与银行等金融机构保持了良好的合作关系，
公司、发行人、
10股转增7.5股和每10股送2.5股的方案向全体股东转、送股本5,000万股。转
份质押比例相对较低，不会导致公司控制权发生变化，亦不会对本次债券发行构成不利影响；
（4）金融投资风险。近年来宝新能源证券投资规模不断扩大，近期证券市
股份总数
华
收入逐年下降、资本性支出逐年增加对本期债券偿付可能产生的不利影响。
公司名称：
宝新能源
十二、2013年度、2014年度和2015年度，发行人主营业务收入分别为
《管理办法》
注册资本：
投资者回售登记期：投资者拟行使部分或全部回售选择权，须于发行人发出
加上上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
如下图所示：
（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、分销商
能源股份有限公司2015年度第二期中期票据信用评级报告》，发行人主体信用等
债券发行构成不利影响。若未来质押比例继续上升或发生其他重大事件，可能
12月12日。如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付
《上市规则》
宝新资产
技术咨询、服务；房屋建筑、公、桥梁、市政等基础
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
新
登记，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为放弃
发行总额：本次债券的发行总规模不超过30亿元，采用分期发行方式，本
100%
指
被视为作出以下承诺：
相关执行。
的情况等因素，并出具评级报告，动态地反映受评主体的信用状况。资信评
联系人：
截至2016年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：
指
广东省梅县华侨城花园大道宝丽华综合大楼
能
第六节财务会计信息................................................................................................65
或暂停评级、终止评级等评级行动。
三、专项账户管理安排.........................................................................................................83
代表人：
其余股东所持公司股份未被质押。
指
股份数量（股）
100%
信用评级报告》
10股转增5股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本8,600万股。转送
发行人律师、法
代表人：
上海新世纪评级的评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部
协议》
代表人：叶耀荣
一、本次发行的基本情况
广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券的行为
后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股比例为66.79%，公司
2.51%
指
息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资
4
《公司债券发行与交易管理办法》
8、2007年2月，公司按照程序决议通过，并报经有关部门批准，按每
监事会
上网电价
十二、发行人的性.........................................................................................................60
雁南飞茶田
注发行人外部经营的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及履行债务
燃煤发电领域的竞争优势。
广东证监局
持有公司股份13,961.80万股，持股比例变更为37.70%，公司注册资本变更为
账户名：
中央汇金资产管理有限责任公司
发行公告刊登日期：2016年12月8日。
公司名称：
金
工股，于1997年1月28日委托深圳证券登记有限公司托管，除公司高级管理人
用评级报告》，发行人主体信用等级为AA+级，本期公司债券的信用等级为AA+
（二）有无的情况下评级结论的差异
管
比例（%）
九、金融投资业务概况.........................................................................................................54
开发行人民币普通股1,125万股，同时向内部职工配售内部职工股125万股，每
境内非国有法人
四、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
1．本期债券发行时间安排
四、发行人主要财务指标.....................................................................................................77
0.80
指
拟上市地：深圳证券交易所。
级；根据中诚信国际信用评级有限公司2015年8月7日出具的《广东宝丽华新
《信用评级报
广东宝丽华新能源股份有限公司
新能源未来3年计划投资规模较大，将面临较大的资本支出压力。
持股比例为71.80%。宝新能源上市时的股权结构为：
公司名称：
565,291.87万元、468,094.49万元和357,411.44万元，呈逐年下降趋势，主要受
王连志
代表人：
八、发行人主营业务情况.....................................................................................................40
（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单元）
