上市]徕木股份：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要
桂、陈顺才、彭超、李凤、刘真、玲、茅建华承诺：
证公司正常经营业务发展的前提下，现金分红为主这一基本原则，每年分红
所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发
理因素。
发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符
可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
实施。上述回购实施时法律法规另有的从其。本公司将及时提出预案，
并提交董事会、股东大会讨论。
行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人
17,649.22万元、19,480.40万元、19,333.40万元，占流动资产的比例从2013年
件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将本着积极
末的43.78%升至2016年6月末的46.88%。公司订单具有小批量，多批次的特
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。此外，在任职期间内，本人每年转
关足额计提了存货跌价准备，若市场需求发生变化将可能导致该类存货发生
成立日期：
人及其他中介机构承担连带赔偿责任。”
人股份，也不由发行人回购该部分股份。此外，在任职期间内，本人每年转让的
第二节本次发行概况
导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出事实的虚假记载、
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份
万元或最近一年实现的可供分配利润的20%；
（四）存货跌价的风险
策的，应以股东权益为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调
如因外部经营或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政
发行费用概算：
机、汽车行业受到宏观经济运行状况的影响和制约，从而对发行人生产经营造
不利影响而导致公司经营亏损；
海通证券股份有限公司承诺：“本保荐机构为上海徕木电子股份有限公司
票上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本次发行前所
限自动延长六个月。
要或仅有极少量产品生产的情况导致存在资产可收回金额低于其账面价值时，可
（二）资产流动性风险
自发行人股票上市日至减持期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转
2、股东方培教、上海贵维投资咨询有限公司承诺及约束措施
（1）公司董事、监事、高级管理人员承诺
③暂不领取公司分配利润中归属于本人/本公司的部分；
（3）本人将不公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
若因本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重
人民币1.00元
自发行人股票上市日至减持期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积
转增股本、配股等除权除息事项的，发行价应作相应调整。
他方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、
升公司业绩、稳定公司股价。
的声明均属虚假不实陈述。
一、股份限售安排及自愿锁定承诺
若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重
前已发行股份的，减持价格不得低于发行价，且在上述期间累计减持的发行人
另一方面，目前中国是精密电子连接器及屏蔽罩行业的全球生产中心，国
并向股东和社会投资者道歉；
不采用其他方式损害公司利益；
发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的
资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选
得金额相等的现金分红。
司的不利影响，缓解了毛利率的下滑幅度。但是一方面，在成本不变的条件
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。此外，在任职期间内，本人每年
1、自公司首次公开发行股票并上市后三年内触发启动条件，为稳定公司股
1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份
本次发行前，直接和间接持有发行人股份超过股本总额的5%的股东为方培
3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求
测试，不需要计提减值准备。若未来专用设备因其生产的产品未来不再有客户需
公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充》等相关法律、法规的
孰高，并根据相关法律法规的程序实施，上述收购实施时法律法规另有
公司董事、监事、高级管理人员均承诺：本人将严格履行本人就公司首次公
（1）发行人承诺
行人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所
损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的30天内，
势，但如果公司不能不断提高竞争力，及时应对市场的需求变动，或者继续开
度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；
本的增加将影响公司的毛利率水平。
行人的产品组合，显著提升研发实力、运营能力、市场推广能力和中长期的盈利
本次公开发行所得募集资金将用于公司主营业务发展，募集资金计划已经董
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份
②公司上市之日起每十二个月内用于回购股份的资金不得低于人民币1,000
国浩律师（上海）事务所承诺：“如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，
新得到履行并使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指
下，如果未来受到下游整机/整车厂商的价格压力导致公司现有产品价格的
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票
自发行人股票上市日至减持期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转
损失等义务。
然公司应收账款回收风险较小，并且也按照审慎原则计提了坏账准备，但较大
体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采
前资金需求，制定年底或中期分红方案。
持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付本人/本公司现金分红中等
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持
内从事连接器和屏蔽罩等精密电子元件的企业达千家以上，国内市场竞争十分
或者重大遗漏被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定的当日就
开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
4）中国证监会和证券交易所的其他事项。
末至2016年6月末的应收账款账面价值分别为12,590.49万元、12,960.23万元、
扩大市场份额；在汽车市场上，徕木电子是为数不多的较早专注于汽车连接器
（上海市闵行区中春7319号）
应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守《关于公司稳定股价方案的
2003年3月12日
济危机，消费者的收入水平将受到较大影响，从而对手机、汽车行业带来不利
行人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所
上海证券交易所
本人不转让直接持有的发行人股份。
成间接影响。一旦国内外经济恶化甚至受诸多因素的影响出现系统性的经
9,026万元
完整性承担个别和连带的法律责任。
股票种类：
五、关于招股说明书不存在虚假记载、性陈述或者重大
（二）公司股东回报规划制定原则
得金额相等的现金分红。
8、担任公司董事、高级管理人员的股东方培喜承诺：
失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。”
5、在公司符合回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司
教、朱新爱、贵维投资、上海科投（SS）及海洋创投。
转让的股份均不超过直接和间接持有的发行人股份的25%；在本人离职后半年
（2）本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级
对象
利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
议案》，并签署相关承诺。
（相关承诺需按法律、法规、公司章程的履行相关审批程序）并接受如下约
说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏。若因我们的
法机关认定后的30天内，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投
金分红的利润分配方式。
人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所得金
16,831.88万元
上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出。
事会详细论证，符合公司发展规划及行业发展趋势。由于募集资金项目的建设及
2、上海科投（SS）及海洋创投承诺：若本公司在锁定期满后12个月内减持
1、公司利润分配政策的基本原则
长，国内消费结构升级，以手机、汽车为代表的市场扩展迅速。由此带来包括
22.98倍（每股发行价除以发行后每股收益）
（五）专用设备减值损失的风险
①在股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因
”
②单次及/或连续十二个月累计增持公司股份数量不超过公司总股本的2%；
会审议通过后提交股东大会审议批准。董事可以征集中小股东的意见，提出
税后利润）为正值；
们为发行人整体变更设立股份有限公司和首次公开发行制作、出具的文件有虚
股票的，经董事会决议通过并经半数以上董事同意后，应将不回购股票以稳
给和需求情况提出、拟定，经董事对利润分配预案发表意见，并经董事
上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。”
如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格应不低于
如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
等具体内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。
本人关联方不转让直接持有的发行人股份。
留存公司的用途和使用计划，并由董事发表意见。
上海市松江区洞泾镇洞薛651弄88号
2、方培教和上海贵维投资咨询有限公司承诺：
拓新的具有较高盈利能力的领域，将在未来面临较大的市场竞争风险。
和治具等专用设备的设计、加工、制造、组立和试模能力。公司强大的专用设备
如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格应不低
余额包销
额于违规减持所得收益的部分并归为发行人所有。
公司在招股说明书及其摘要中引用本所为上海徕木电子股份有限公司整体变更
影响。尽管公司的主要客户是国内外知名厂商，经营业绩良好，但如果公司下
34.70%，虽然毛利率受到成本上升及价格下调的影响有所下降，但公司通过提
以进行职务变更；
公司董事会须在股徕东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
并向股东和社会投资者道歉；
之日前30个交易日发行人股票交易均价孰高（公司上市后发生除权除息事项的，
公司将加强内部控制，提高经营效率，从而进一步提升公司的盈利能力。
心技术，具有行业领先地位；而国内自主品牌民营企业多高度专注于细分市
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审
性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符律的发行条
连接器及屏蔽罩在内的精密电子元件产业的快速发展。但如果手机或汽车的需
所持表决权的2/3以上通过。
陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符律的发行条件构成重大、
1、自公司首次公开发行股票并上市后三年内触发启动条件，为稳定公司股
④可以职务变更但不得主动要求离职；
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
保荐人（主承销商）
上海徕木电子股份有限公司
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
9、股东方永涛承诺：
份数的60%。若本公司在锁定期满后第13至24个月内减持发行人首次公开发行
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。此外，在任职期间内，本人
行公告程序前不得减持。
三、本次发行上市后的股利分配政策
份总数均不得超过本人/本公司持有的发行人首次公开发行前已发行股份数的
5、公告程序
公司将监督董事、高级管理人员切实履行上述承诺。
如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
票制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损
限自动延长六个月。
律师费用：
发行人首次公开发行股票的发行价。
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份
下承诺：
自发行人股票上市日至减持期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积
关违法事实后30天内依法收购已转让的发行人原限售股份，回购价格为股票发
得金额相等的现金分红。”
整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关；有关调整利
②不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行投
损失。
说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
若发行人股份发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发
⑤给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
该等事项进行公告，并在前述公告后每5个交易日定期公告相应的回购新股、收
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限
下，对公司股票进行增持。
根据募集资金投资项目可行性研究报告，从中长期来看，本次募集资金投资
募集资金总额：
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的30天内，本公
（3）法律、行规、规范性文件以及中国证监会认可的其他方式。
暂时调减或停发薪酬或津贴；
价之目的，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的公司股票的锁定期
2013年末至2016年6月末公司存货账面价值分别为14,538.62万元、
⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等
发行人：
④不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可
公司本次将公开发行新股不超过3,009万股，股本数量较发行前有所扩大，
如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1
点，为充分提高设备使用效率，会根据客户年度计划安排集中生产多批次的产品；
一方面，公司产品主要面向手机与汽车市场，近年来随着中国经济迅速增
是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，公司、公司主要股东、公
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地公司投
1、发行人承诺及约束措施
转让直接持有的发行人股份。
200万元
（一）控股股东增持
得金额相等的现金分红。
6.75元
，证明我们为上海徕木电子股份有限公司整体变更设立股份有限公司和首
方培教、上海贵维投资咨询有限公司承诺：本人/本公司将严格履行本人/公
资者利益承诺等必须转股的情形除外）；
股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所为发行人整体变更设立股
清理的方式处理。公司在清理的基础上，再依照《企业会计准则》的相关，
束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
2、公司控股股东、实际控制人方培教控制的贵维投资承诺：
代表人：
第三节发行人基本情况
公司董事、监事、高级管理人员承诺：若因发行人本次公开发行股票的招股
通过。
6、决策程序和机制
公司全体董事、高级管理人员对公司首发填补回报措施得以切实履行作出如
（1）在公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，
营运资金带来一定的压力。
假记载、性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
本人/本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，
上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。”
如本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格应不低
3、现金分红的条件及比例
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺内容
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
议通过。
每年转让的股份均不超过直接持有的发行人股份的25%；在本人离职后半年内，
不超过3,009万股，占发行后总股本的比例不低于25%，最终发行数
人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所得金
3,478.87万元
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
①在股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因
相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发
发行人承诺：若本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性
由公司公开发行新股；如根据询价结果，公开发行新股募集资金额超
（四）发行上市后三年内（含发行当年）的股东分红回报规划
协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其
则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提
（三）股东回报规划制定周期
资者利益承诺等必须转股的情形除外）；
为股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东
所为上海徕木电子股份有限公司整体变更设立股份有限公司和首次公开发行制
事应当对该议案发表意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式
量以中国证监会核准的数量为准
20,310.75万元
如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受
进行使用管理，同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度安排，将短期闲置
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份所
相关各方应在公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述
设立股份有限公司和首次公开发行制作、出具的文件的内容无，确认招股
发行人首次公开发行前已发行股份的，减持价格不得低于发行价，且在上述期
限自动延长六个月。
（二）本次发行相关中介机构的承诺
首次公开发行股票并上市的保荐机构，如因海通证券为发行人首次公开发行股
股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的
之外，还应符合下列各项：
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份所
行价应相应作除权除息处理。
如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格应不低
在满足上述分红条件下，每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的
ShanghaiLaimuElectronicsCo.,Ltd
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要，并特别注意下列重大事
第一节重大事项提示
内减持发行人首次公开发行前已发行股份的，减持价格不得低于发行价，在锁
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
激烈。其中国外竞争者在国内设立的合资企业占据主要市场份额并掌握行业核
得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
排，以股利分配政策的连续性和稳定性。
投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和
如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如
6、股东海洋创投、邢晓华、中和春生、久奕股投、科鑫领富、杨旭明、久
①在股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因
如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向
和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增
薄风险和提高未来回报能力：
上海徕木电子股份有限公司
（2）通过削减开支、高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提
③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发行
造成不利影响。
若发行人股份发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发
让的股份均不超过直接持有的发行人股份的25%；在本人离职后半年内，本人不
未履行公告程序前不得减持。
（2）约束措施
上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的
产的20%，且绝对值达到5,000万元以上。
承销方式：
办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
（申报稿）
“若所持发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人
4、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续10个交易日超
发行人承诺：本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的
招股说明书摘要
并向股东和社会投资者道歉；
上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行
所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发
5、股票股利分配的条件
“若发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人股票
1、积极稳妥的实施募集资金投资项目
①公司累计用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所
四、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险
遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待
持。
公司具有自主开发专用设备的实力，目前已具备每月150套屏蔽罩模具、50
持”）的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如本公司未将违规减持所得的
（三）董事、高级管理人员增持
每年转让的股份均不超过直接持有的发行人股份的25%；在本人离职后半年
袁建芳、楼惠军、朱利书、朱晓佼、周锦君、吴新华、丁秀兵、陆卫星、王良
资者利益。
3、担任公司董事、高级管理人员的股东刘静、朱小海承诺：
实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。
接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司目前处于成长期。如未来十二个月内有重大资金支出安排的，进行利润
发行股数：
⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获
管理人员的职务消费行为进行约束；
带赔偿责任。”
三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直
失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司
益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第
损失。
3、加强募集资金管理，募集资金合理、使用
内，本人不转让直接持有的发行人股份。
司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利
4、触发条件
中应当充分考虑董事和投资者的意见。
本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履
互联网网址：
七、稳定公司股价的措施
审计、验资及评估费
公司外部经营或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：
为最大限度中小投资者利益，公司拟通过以下措施来防范即期回报被摊
股份均不超过各自直接持有的发行人股份的25%；在本人离职后半年内，本人及
一步提高公司的盈利能力。
本人/公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小
对固定资产于各期期末判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资
上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
1、方培教、朱新爱及贵维投资承诺：若本人/本公司在锁定期满后24个月
募集资金净额：
本人/本公司进一步承诺，违反上述承诺减持发行人股份（以下简称“违规
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份所
并向股东和社会投资者道歉；
“若所持发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股说明书及其
求减缓或发展大幅波动，则可能会对公司的经营活动造成不利影响。同时，手
5.33元（按照2016年6月30日经审计的归属于母公司所有者的净资
公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建
发行人首次公开发行股票的发行价。
⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；
随着公司业务规模的上升，公司应收账款的规模也不断上升。公司2013年
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反
采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会投资者定价发行
奕睿投、星通创投、桥石投资、张辉阳、陈小立、赵振江、鲍建军、军、
（2）约束措施
资产减值准备，报告期内，公司已按照会计制度的有关对固定资产进行减值
388.87万元
5.24元（按照2016年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产
②不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行投
7、公司利润分配政策的变更
六、持股5%以上股东的持股意向及减持意向
①公司上市之日起每十二个月内为稳定股价增持公司股票使用的资金总额
购股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。
2,400万元
（相关承诺需按法律、法规、公司章程的履行相关审批程序）并接受如下约
于发行人首次公开发行股票的发行价。
的发行人首次公开发行前已发行股份数量。
0.2938元（按照2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净
润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，董
司董事、监事以及高级管理人员负有其所各自承诺的回购新股、收购股份、赔偿
八、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺
造成损失的，我们将依法与上海徕木电子股份有限公司及其他中介机构承担连
行价应相应作除权除息处理。
公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格与中国证监会认定有关违法事实
如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
上海徕木电子股份有限公司招股说明书及摘要，确认招股说明书及其摘要与本
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保
本次填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺，已经公司董事会及股东大会审
减持”）的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如本人/本公司未将违规减
下调或公司不能持续推出盈利能力较强的新产品，则公司毛利率存在下滑的风
“若所持发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人
（一）市场风险
英文名称：
本招股说明书摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况，并不包
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
不应少于人民币1,000万元；
销售额为34,681.78万元，2013年至2015年收入复合增长率为26.91%。2016年
价之目的，公司应在符合《上市公司回购社会股份管理办法（试行）》及《关
议，尽可能地本公司投资者利益。
三分之二以上通过，公司控股股东方培教和上海贵维投资咨询有限公司承诺就该
利润除以本次发行后总股本计算）
上述发行价格及回购数量作相应调整，下同），并根据相关法律法规的程序
上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏。如因我们的，证明我
束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
2、利润分配的方式
若发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人股票
其中：承销和保荐费用：
成首次公开发行股票并上市，除正常年度利润分配之外，公司向社会首次公开发
（1）方培教、上海贵维投资咨询有限公司承诺
额相等的现金分红。
湖南新设生产建立装配车间等，在一定程度上抵消了劳动力成本上升对公
发行市净率：
时，如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股
项提示：
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，
如本公司未能在上述期限内完成首次公开发行股票并上市，则届时需经公司股东
募集资金到位后，公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金
持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。
币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税后，下同）的20%，
1.27倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
①在股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期
得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发行
管理人员的义务及责任的，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员
分红提案，并直接提交董事会审议。
2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
1、公司控股股东、实际控制人、董事方培教承诺：
广东中广信资产评估有限公司承诺：“本公司及签字资产评估师已阅读招
其他费用：
转增股本、配股等除权除息事项的，发行价应作相应调整。
每股面值：
并向股东和社会投资者道歉；
上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。”
且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会股东回购股份。
如达到本项要求的，可不再执行第①项。
（上海市广东689号）
续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程
也不由发行人回购其持有的股份。
行人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所
额相等的现金分红。
择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限
本公司进一步承诺，违反上述承诺减持发行人股份（以下简称“违规减
如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受
如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如
董事和高级管理人员应当遵守《关于公司稳定股价方案的议案》中对董事、高级
律的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将在中国证监会认定有
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
（一）股东回报规划制定考虑因素
影响而导致公司经营亏损；
未来不再有客户需要或仅有极少量产品生产的情况，则公司会通过直接将其净值
人民币普通股（A股）
（4）本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与
投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
整体变更日期：
内，本人不转让直接和间接持有的发行人股份。
增股本、配股等除权除息事项的，发行价应作相应调整。
项目具有较高的投资回报率，若募集资金项目能按时顺利实施，将进一步完善发
②不得进行公开再融资；
2、加强经营管理、提高经营效率
的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应现行及未来的分红回报规
同时，公司会对通用性的产品安排提前备货。报告期内公司已按照会计制度的有
定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
每股发行价：
朱新爱
③公司单次回购股份不超过公司总股本的2%或连续十二个月累计回购股份
公司在各期期末对专用设备进行分析，若存在少量专用设备因其生产的产品
发行后预计每股净资产：
守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，投资者权益，并对此承担相应的
积极采取一切必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施；
间累计减持的股份总数不得超过本公司持有的发行人首次公开发行前已发行股
报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为38.70%、37.78%、33.10%、
行A股股票前形成的累计未分配利润，由发行后的新老股东按其持股比例共享；
4、担任公司董事、高级管理人员的股东朱新爱承诺：
的差距在逐步缩小，凭借成本管理、贴近下游市场、服务快速响应等优势不断
“若发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人股
③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定，公司本次公开发
发行后每股收益：
5、担任公司监事的股东沈建强、杨小康承诺：
遗漏的承诺
1至6月汽车类产品实现收入9,057.31万元。
东即期回报将出现一定幅度下降。
发行人声明
于发行人首次公开发行股票的发行价。
决定的依据。
能力较强的新产品，同时公司还通过提高设备自动化程度、改进工艺水平、在
公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；
（一）发行人、控股股东、董事、监事及高级管理人员的承诺
4、公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行做出
增股本、配股等除权除息事项的，发行价应作相应调整。
解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此
求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
（6）本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关，
法律责任。”
所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
产，公司估计其可收回金额，并根据资产可收回金额低于其账面价值的差额计提
假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依法与发行
注册地址：
④可以职务变更但不得主动要求离职；
票上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本次发行前所
金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的
得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发行
2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利
游客户的经营情况受到宏观经济波动的不利影响，则可能会对公司的经营活动
20%。
本，公司毛利率也将受到影响。最后，如果未来劳动力成本继续上升，人工成
额相等的现金分红。”
金流量状况、社会资金成本和外部融资等因素，认为公司不宜或暂无须回购
次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏，给投资者
公司股票中分得的全部现金分红（如有）。
年召开第一次临时股东大会，对有关股利分配政策进行了重新审议通过。
发行对象：
发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
14,145.03万元、14,272.41万元，占流动资产比重分别为37.92%、33.35%和
股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种
拟上市地：
⑦未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者
⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；
募集资金的总额；
大会另行审议后对公司已形成的累计未分配利润分配事宜作出决议。公司2016
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安
偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额
①在股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因
及屏蔽罩研发、生产和销售的企业，2013年至2015年公司汽车类产品合计实现
师对发行人在招股说明书及其摘要中引用本所为发行人整体变更设立股份有限
所得收益的部分并归为发行人所有。
益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持
2008年9月26日
10%。
“若发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人股
行人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所
1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
发行方式：
产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
2、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的
（7）如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重
股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所持
开发能力使其确保了产品的良好品质，大大提高了为客户综合配套的能力，也为
若所持发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人
并向股东和社会投资者道歉；
自动延长六个月。
二、发行前公司滚存未分配利润的安排
公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是投资者）、董事
490万元
补回报措施的执行情况相挂钩；
份有限公司和首次公开制作、出具的文件无矛盾之处。本公司及签字资产评估
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期
35.02%、34.61%。未来随着公司业务规模的扩大，应收账款也将有所增大，虽
等回购事宜在股东大会中投赞成票。
的资金用作补充营运资金，提高该部分资金的使用效率，节约财务费用，从而进
投资者（国家法律、法规购买者除外）或中国证监会的其他
过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。
行价格与中国证监会认定有关违法事实之日前30个交易日发行人股票交易均价
1、自公司首次公开发行股票并上市后三年内触发启动条件，为稳定公司股
具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当
上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。
摘要中财务会计资料真实、完整。
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份
的承诺
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地公司投
董事刘亚岚、王雪、张晓荣承诺：本人将严格履行本人就公司首次公开
（二）公司回购
用：
持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
自动延长六个月。
发行市盈率：
公司和首次公开发行制作、出具的文件的内容无，确认招股说明书不致因
（三）未来毛利率波动的风险
资产、股权或购买设备、建筑物等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
行人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所
所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发
能导致该类资产存在减值损失，从而影响公司的经营业绩。
（2）约束措施
所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发
且募集资金到位后公司净资产规模也将有大幅度提高。
定期满后每年（即第1至第12个月末以及第13至第24个月末）累计减持的股
督。
发行前每股净资产：
于发行人首次公开发行股票的发行价。
额相等的现金分红。
（1）本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
作、出具的文件无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海徕木电子股份有限
如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格应不低于
不超过公司总股本的5%；如达到本项要求的，可不再执行第②项。
自发行人股票上市日至减持期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转
通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。
人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所得金
办公地址：
4、现金分红的比例和期间间隔
⑦未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者
价之目的，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件
首次公开发行股票并上市
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现
增股本、配股等除权除息事项的，发行价应作相应调整。
“若所持发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人
套精密连接器冲压模具、30套连接器注塑模具及30条装配线所需的自动化设备
股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金
场：其中在手机市场上，少数上规模的企业的技术水平和研发实力与外资企业
险；另一方面，如果公司不能持续提高经营效率，扩大生产规模，降低产品成
司就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监
人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所持
方培教、上海贵维投资咨询有限公司承诺：若发行人本次公开发行股票的招
公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的、盈利情况、资金供
收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付本公司现金分红中等额于违规减持
7、股东上海科投（SS）、李文亮承诺：
发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份所
2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货
公司设计、开发新产品提供了强大的支持。
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。此外，在任职期间内，本人
在满足下列条件时，可以进行现金分红：
得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得发行
资者利益。
得金额相等的现金分红。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签字注册会计师已阅读
的从其。
注册资本：
首次公开发行前已发行股份总数不得超过本公司在锁定期满后第12个月末持有
得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
3、公司在首次公开发行A股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的
上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。”
及约束措施
发行主体：
过公司拟募集资金总额的，公司将相应减少新股发行数量
上海市闵行区中春7319号
一、发行人基本资料
划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，
实施需要一定时间，在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利
中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
可分配利润的20%。
除以本次发行前总股本计算）
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合
不低于当年实现可供分配利润的20%。
人，则发行人有权在应付其现金分红时与其应发行人的违规减持所得金
但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬的40%以及上一年度从其持有的
（5）本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填
通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。本所遵
师、会计师或其他专业顾问。
尽管公司目前在成本管理、贴近下游市场、反应速度等方面具备一定的优
股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所持有
ShanghaiLaimuElectronicsCo.,Ltd
能力及对投资者的回报能力。
①在股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因
发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
3）因外部经营或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年
跌价损失，从而影响公司的经营业绩。
（四）其他稳定股价措施
高生产效率、工艺革新、扩大生产规模等降低单位生产成本，并持续推出盈利
有关股利分配政策的议案》，同意如公司在股东大会决议通过之日起24个月内完
实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次
经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整
