同行业发展动态分析概述(PPT 35张)

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　　? ? 2009年度同行业发展动态分析 总裁办2010年1月 引 言 2009年，在国民经济整体复苏和大背景下，房地产行业较去年也 有大幅增长，房地产开发企业再掀土地竞购风潮。 继2007年“土地为 王”、2008年“现金为王”后，“业绩为王”成为今年各大房企追逐 的目标。 经过一轮危机的洗礼，一些大的房企正在加快经营管理的调整与 优化，战略调整、组织变革、产品研发、品质提升等都越来越受到高 度的重视。经营与管理并重，在大力拓展外功的同时，加强内功的修 炼，已是当前房地产企业在竞争中胜出的必要条件。资金、土地、人 才仍然是各企业的最重要的竞争力。 2009年房地产销售20强业绩一览 700 销售额 630 增长率 718% 800% 600 700% 510 500 600% 430 400 413 360 307 500% 400% 300 249 241 236 200 340% 300% 236% 215% 212 205 270% 198 187 180 164 157 150 137 135 130 200% 100 110% 65% 32% 24% 绿 地 恒 大 51% 0% 世 纪 金 源 碧 桂 园 富 力 80% 88% 21% 金 世 地 茂 房 地 产 59% 80% 100% 58% 0% 0 保 利 地 产 中 海 外 万 科 绿 城 中 信 地 产 雅 居 招 乐 商 地 产 合 生 创 展 远 洋 地 产 福 建 融 侨 星 河 湾 华 润 置 地 龙 湖 绿城集团 主要动向：大规模融资与大规模土地储备并举 2009年融资总规模 2009年拿地数量 2009年总储地规模 360亿 20余块地 3000万方 1. 绿城集团09年融资情况 时间 2月 融资渠道 银行授信 融资额 （亿元） 200 备注 4月 5月 信托（工行） 配股换取项目 20 6.5 （港币） 以每股6.5港元配售1亿股募 集资金用于完全收购莱 福世纪公司100%股权 未来三年达150亿 6月 9月 股权融资 信托（平安） 4.58 30-50 【绿城的多元化融资渠道链接】 【其他房企09年融资情况链接】 2. 绿城集团09年拿地情况 激进的拿地策略：拍下多个“地王”，平均楼板价达8453元/㎡ （ 2009年，拍下多个“地王”地块（仅杭州就4块），购入的20余幅地块平均楼 板价达到8453元/平方米，有7幅住宅地块楼板价超过15000元/平方米。 ） 拿地金额超过300亿元，与公司全年权益销售额几乎相当 （ 2009 年，绿城全年共实现销售收入人民币529亿元，总销售金额中归属于集团的权益金 额为人民币334亿元。绿城在2009年仅通过招拍挂方式的拿地金额就与公司权益销 售额几乎相当。 ） 新增土地储备406万平方米，可建面积约780万平方米 续 备注：下表为不完全统计 城市 合肥市 杭州市 无锡市 苏州市 苏州市 杭州市 北京市 杭州市 无锡市 绍兴 台州 杭州市 慈溪 诸暨 合计 用地性质 居住、商业 住宅、商业办公 商业、住宅 住宅、商服 住宅、商服 住宅 办公、商业，兼 容使用性质居住 住宅、办公、商 业金融 居住、商业 住宅 拿地时间 10-29 10-10 09-18 09-22 09-22 09-10 09-10 09-03 08-07 08-17 09-26 07-03 01-07 07-07 建筑面积 666,750 138,817 61,868 128,311 124,531 69,828 178,431 89,664 623,327 成交价格 （亿元） 26.00 29.10 0.57 36.00 25.00 6.70 12.40 20.05 29.00 6.10 15.20 1.57 6.53 24.46 238.68 合作 出让形式 拍卖 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 苏州单价新地王 备注 合肥总价新地王 【绿城集团土地储备情况链接】【其他房企09年拿地情况链接】 3. 绿城的2009“经营管理年” 2009年绿城定位为“经营管理 年”，以“稳健积极、高效优绩” 为主基调，调整扩张步伐。内部 管理方面，重点从资金管理、项 目开发和全面预算控制三个方面 进行优化调整。 快速开发 4. 绿城的“精品战略”之路 “品质路线”构建 绿城核心竞争力 ?先进的开发理念+ 完美的企业文化 ?实施精品战略联盟 突破融资瓶颈 实现转型 ?上市融资 ?与各大金融机构 保持良好的合作关 “精品战略”升 级品质竞争力 ?实施“精品战略” 打造“过程精品” ?打造“高品质物 “精品战略” 第一盘 ?2007年，北京御园 打造产品标杆，在 竞争激烈的北京房 ?实施全面的质量控 制体系 ?客户共同参与品质 管理 系 ?广泛合作 业营造专家”塑造 企业形象 地产市场，凭借鲜 明的产品差异化， 闪耀多个亮点 绿城的品质体系 绿城的质量体系 推行ISO质量管理，于2003年获 得ISO9001质量管理体系认证 质量管理 加强产品经验教训的系统性总结 深化产品 品质研究 加强对国内外一流房产品的考察 学习 注重产品细节，追求精致完美 房产品是人的自然生存空间，也 是人的精神发展空间 品质之道 房产品是文明和文化的载体 房产品是艺术的创造和建设着生命 阶段的体现 执着于房产 品开发理念 2008年，绿城即开始筹备一本《精品工程质量评价标准》，这将是绿 城产品的及格线。 小 结 绿城以“精品战略”为根本，强化浙江大本营市场，并以京沪 为支点拓展环渤海、长三角等区域的二三四线城市。凭借其过硬的 产品品质和强大的管理能力，吸引到众多财力雄厚的合作伙伴，有 效弥补扩张过程中资金和土地短板。 绿城的发展，始终以品牌、产品和管理团队的精心建设和优化 为基础，在快速成长的阶段，高度重视经营与管理，在创新的过程 中不断强化自身优势，有效地提升了核心竞争力。 金地集团 主要动向：调结构，重新发力 2009年金地的发展战略是， 完成证券市场股权融资、项 目回款和利润均衡发展，同 时重新开始投资增加土地储 备。加强住宅产品的规划与 研发工作，将产品线研发提 减费用 争资源 09年经营策略 谋发展 升到发展战略地位。 调结构 1. 金地09年资源获取情况 增发募资42.36亿 （将全部用于上海、西安、天津、沈阳、武汉等项目 ） 与USB共同发起房地产基金，预计募集资金11-15亿美元 新获取7幅土地，建筑面积470万平方米，总地价款约141亿元 （09年主要拿地战略奉行“稳健”的基调，巩固阵地不扩张，主要在上 海及周边地区，在上海共拿下3个项目 ） 【金地集团09年拿地情况链接】 【金地集团土地储备情况链接】 2. 金地组织架构调整情况 金地集团 总裁 行政管理部 人力资源部 经营管理部 资本管理部 计划财务部 技术管理部 行政人事部 董事会办公室 运营管理部 战略管理部 资本管理部 计划财务部 审计法务部 产品研发部 1、负责战略研究、宏观经 济研究、管理研究等工作， 2、主要为集团的投融资以 及长远发展服务。 1、总结集团住宅开发经验，开展产品 线研究，做好住宅产品的规划和研发工 作，提高住宅的产品开发效率。 2、在健全的产品线体系下，大大缩减 项目开发前期所消耗的时间。 3、作为集团应对房地产熊市的策略。 【中海地产09年组织调整链接】 小 结 2009年，是金地集团重新发力的一年。组织架构的深调，将战 略管理和产品研发提到了重要地位。将产品线研发提上企业发展战 略高度，以配合企业规模发展。 为缓解其历史高地价而造成的项目高成本带来的临巨大经营压 力，金地调整拿地策略，增加周转率更高的“短平快”项目储备。 一改过往激进拿地的方式，转向“稳健”的拓展策略。 同时，通过股票增发募集42亿元资金，与UBS共同募集离岸房 地产基金也可能获得实质突破，将成为金地发展的新增长点。多元 化融资渠道的拓展与尝试，为其长期发展奠定资金基础。 中信地产 主要动向：完成整合重组，蓄势A股IPO ?2000万平方 ?500亿元 完成首轮资产 重组，中信目 前总资产规模 达500亿元人 民币 截至09年上半 年，中信的土 地储备规模已 超2000万平方 米 1.中信地产组织调整情况 确立“集团公司—区域公司—项目公司”的架构模式 中信地产集团 中信华南集团 中信深圳集团 中信房地产开发有限公司 2007年开始，中信集团对旗下房地产业务进行整合重组，以中信房地产 公司为主体，对中信华南（集团）有限公司、中信深圳（集团）公司和中 信国安集团公司下属海南博鳌投资控股公司及海南中信国安投资开发公司 的房地产业务和资产进行了整合。目前已完成首轮整合，计划还将展开一 轮整合 2.中信地产09年融资情况 09年4月，中信地产获得来自国内共四家商业银行总计约300亿的授信 9月15日，中信地产获得中国农业银行海南分行的60亿元授信 集团百亿授信遭拒 （2009年11月初 上海某商业银行—北京分行 ） 11月30日，中信发行一款银信合作房地产信托理财产品，为其母公司 中信地产借道信托公司募集资金，计划募集金额6亿元人民币 2.中信地产09年经营亮点索引 积极参与拿地，深耕旅游地产 （相继博鳌、太湖和天津嘉湖地块收入囊中，中信地产已拥有三个庞大的旅游地 产项目） 9月25日，启动建设都江堰国际旅游度假试验区 （试验区占地3600多亩，规划有低密度高档住宅区、生态商务办公区、五星级 酒店、主题乐园、风情商业为一体的超大型综合商业体 ） 上海是中信地产重中之重：5月，中信在上海市中心的住宅项目中 信·和平家园在市场上引起强烈反响 （“中信地产全国发展重点是长三角、珠三角和环渤海地区。而上海是集团此轮 发展中的重中之重。”） 2.中信地产09年拿地情况 在广州，中信地产以21亿元拿下荔港南湾21万平方米土地 天津创下双料“地王” （以36亿元拍下天津一块248万平方米的纯住宅地块，创下天津2009年土 地市场成交地块总面积和总价的新高） 9月，以2.68亿元在成都拿下一块47052平方米的土地（该项目与龙湖 弗来明弋相邻。 进驻园区开发：10月，在苏州以12.2亿拿下一块18.5万平方米的土地。 两度进军杭州均失败 （11月24日、29日，两度在杭州土地出让会上出手拿地，但两度进军均 以失败告终） 小 结 中信地产自2007年确立IPO计划，即开始对集团的资产、组强 管理等进行有步聚的整合重组，以为上市做准备。2008“价值年、 服务年”的推行，产品的品质、服务水平的大力提升，使其品牌附 加值得以大力提升。 在此优势基础上，2009中信继续实施战略调整，并完成首轮深 度调整，提出区域集中的战略布局，将战线收缩至重点区域和城市， 强调现金流管理，采取各项措施促进销售，加速资金回笼，并尝试、 开拓了多元化的融资渠道。 中信地产战略结构的调整，使其将精力和资金的集中利用率得 以大大加强，其整体规划、整体开发的思路及资源优势，为其获取 大城市综合开发项目、大面积旅游地产项目提供其他企业难以复制 的竞争优势。 业态多元化趋势 商业地产、多物业类型或将成为趋势 知名房企09年多元化事件 2009年11月16日，万科 郁亮——万科的产品战略转型 “ 2010年，万科将正式推出养老型物业试验，并将进军商业地产。 在万科未来的开发模式中，住宅产品仍占据80%的比重，其余20%将开 发持有型物业，除了养老物业、酒店外，万科还将参与旧城改造、旅 游地产、多功能物业开发，覆盖全面产品线日，万科 珠海宾馆的改造工程项目启动 2009年底 万达 持有物业面积达1000万平方米，布局商业地产帝国 2009年11月5日 中粮集团 宣布全国“造城”计划——20多个“大悦城” soho中国 2009年异地扩张第一站——上海的SOHO东海广场项目 加大投资物业比重——取得南(前门)项目 集团展望 发展的步伐， 唯有起点，没有终点~！ 感谢大家 1）绿城集团多元化的融资策略 ?信托 ?发行事转 债私募融 资 ?海外上市 ?资产重组 ?股权融资 历年总融资规模 ?合作开发 ?内部融资 【返回】 2）知名房地产开发企业融资授信取得的成绩 万科集团 增发募资112亿元 （8月26日 A场 再融资计划 ） 获建行授信500亿 （2007年为200亿） 保利集团 融资146亿 （用于资金储备） 金地集团 增发募资42.36亿 【返回】 （将全部用于上海、西安、西安、天津、沈阳、武汉六个项目 ） 1） 绿城土地储备情况 09年土地储 备较08年增 长近20% 3000 3000 土地储备 2500 总权益建筑面积 2222 2516 1973 2000 1529 1500 885 508 547 1362 1227 813 493 500 1000 755 792 【返回】 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 截至11月初，绿城全年在全国拿下17幅土地，总花费超250亿元，土地储备总建筑面积达 3000万平方米，其中自有权益1973万方，占66%，而合作方的土地储备权益比达三成，显 示出绿城通过项目合作进行扩张的特点。 2）知名房地产开发企业拿地成绩单 备注：下表为前三季度信息 万 科 拿地金额 （亿元） 7.62 3.06 拿地时间 5月22日 5月25日 拿地城市 佛山 无锡 拿地时间 7月7日 7月11日 拿地城市 武汉 中山 拿地金额 （亿元） 7.275 2.86 5月25日 5月25日 6月8日 6月12日 6月25日 6月25日 6月26日 6月29日 6月29日 沈阳 青岛 厦门 福州 佛山 鞍山 重庆 重庆 上海 1.22 3.58 18.3 1.39 1.35 4.56 6.6 11.12 0.79 7月16日 7月16日 8月 8月 9月7日 9月8日 9月16日 9月28日 合 计 佛山 广州 长沙 天津 北京 杭州 宁波 北京 21.5 1.4 4.84 0.44 22 8.139 20.5 29.3 177.8 蛰伏一年后，全国范围 21 次拿地 （新增项目储备二线）知名房地产开发企业拿地成绩单 备注：下表为前三季度信息 拿地时间 拿地城市 拿地金额 （亿元） 拿地时间 8月5日 8月12日 8月14日 8月18日 9月9日 9月22日 9月25日 拿地城市 苏州 沈阳 天津 佛山 南京 杭州 重庆 保 利 拿地金额 （亿元） 19.9 3.12 20.4 5.62 15.92 10.21 23.86 5月15日 6月8日 6月25日 6月29日 北京 广东阳江 重庆 天津 3.85 0.73 38.1 3.81 7月2日 7月6日 7月16日 7月24日 佛山 北京 广州 成都 6.75 16.3 8.5 0.186 合 计 177.2 ? ? 保利地产通过招拍挂的公开市场新增土地储备约1441万平方米 保利全年投入拿地金额共计413.6亿元，几乎与其销售额相当 【返回】 ? 坚守一线月获得一块地，信息不详未统计 城市 上海 北京 上海 佛山 用地性质 住宅 住宅、学 校、医院 住宅 商住用地 拿地时间 4月 7月 7月 8月 建筑面积 100,374 275,774 210,228 129,794 成交价格 （亿元） 5.60 15.60 30.48 5.05 出让形式 挂牌 竞拍 联合竞拍 竞拍 备注 上海 深圳 武汉 住宅、商业 住宅 住宅 合计 9月 9月 10月 182,719 283,157 581,781 11.50 24.40 12.83 竞拍 竞拍 竞拍 105.46 【返回】 2）金地土地储备情况 【返回】 2009年04月 中海地产 完成管控架构模式 中海地产 集团总部 采 项 购 产 华东区总公司 目 品 工 管 品 程 理 技 类 （环渤海区 ） 术 部 部 部 成 区域总公司 北方公司 （东北地区 ） 人 规 营 事 划 销 行 设 策 政 计 划 部 部 部 A城市分公司 发 展 管 理 部 财 务 管 理 部 创 新 研 究 部 资 人 物 财 风 金 企 办 华南区总公司 力 业 华北区总公司 务 险 管 划 公 资 管 管 管 某城市分公司 理 源 理 理 控 部 室 （长江三角洲 ） （珠江三角洲、西部 中 部 部 部 部 心 区域 ） 本 管 理 部 B城市分公司 财 成 总 务 本 经 办 管 管 理 理 C城市分公司 部 部 工 程 管 理 部 . 项 客 设 目 户 计 发 关 部 展 系 部 中 D城市分公司 心 营 物 各 销 业 项 策 公 目 划 司 部 部 ...城市分公司 a 项 目 b 项 目 c 项 目 ... 项 目 a 项 目 b 项 目 c 项 目 ... 项 目 a 项 目 b 项 目 c 项 目 ... 项 目 a 项 目 b 项 目 c 项 目 ... 项 目 a 项 目 b 项 目 c 项 目 ... 项 目 2009年04月 中海地产 完成管控架构模式 中海地产 集团总部 采 购 工 程 技 术 部 资 金 管 理 中 心 区域总公司 项 目 管 理 部 产 品 品 类 部 创 新 研 究 部 财 务 管 理 部 企 划 部 风 险 管 控 部 办 公 室 人 力 资 源 部 物 业 管 理 部 人 事 行 政 部 规 划 设 计 部 营 销 策 划 部 发 展 管 理 部 财 务 管 理 部 成 本 管 理 部 某城市分公司 . 客 户 关 系 中 心 财 务 管 理 部 成 本 管 理 部 总 经 办 工 程 管 理 部 设 计 部 项 目 发 展 部 营 销 策 划 部 物 业 公 司 各 项 目 部 【返回】 pOXLp7v0djZKylHSJr3W xBmHK6NJ2GhiBeFZ7R4I30kA1D kaGhn3XtKknBYCU D xqA7FHYi2CHhI92tgKQc WA3PtGZ7R4I30kA1D kaGhn3XtKknBYCU D xqA7FHYi2C HhI92tgKQc WA3PtGshLs50cLmT WN60eo8Wgqv7XAv2OHU m32WGeaU wYDIAWGMeR4I30kA1D kaGhn3XtKknBYCU D xqA7FHYi2CHhI92tgKQc WA3PtGZ7R4I30kA1D kaGtgKQc WA3PtGZ 7R4I30kA1D kaGhn3XtKknBYCUD xqA7FHYi2CH hI92tgKQc WA3PtGs hLs50c LmT WN60eo8Wgqv7XAv2OHU m32WGeaU wYD IAWGMeR4I30kA1D kaGhn3XtKknBYCUD xqA7FHYi2C HhI92tgKQc WA3PtGZ7R4I30kA1D kaGhn3XtKknBYCUD xqA7FHYi2C HhI92tgKQc WA3PtGs hLs50c LmT WN60eo8Wgqv7XAv2OHU m32WGeaU wYD IAWGMes02GshLs50cLmT 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13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中线、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。