未来甲醇市场供需平衡趋势分析预测

虽然2014年整体计划投产的产能不多，但甲醇行业在2013年投产的装置均在2014年开始向市场释放压力。2014年上半年，在开工率高位、进口恢复和下游需求较差的影响下，甲醇价格不断承压下滑。
　　石油和化学工业规划院、中国氮肥工业协会和中国石化联合会产业发展部三方联合调研发现，过去10年，传统领域甲醇消费量仍保持较快增长，年均增长率达到21.4%，但随着下游市场需求趋于稳定和饱和，增长势头有所放缓。其中，由于技术突破，醋酸和有机硅产业对甲醇消费需求仍然保持旺盛势头，但随着醋酸产能过剩和市场饱和，未来对甲醇消费增长也将放缓。
　　产能过快扩张
　　近年来，我国甲醇装置规模和产业集中度进一步提升，已形成神华、兖矿、中海油等多家百万吨级以上规模甲醇生产企业。总体上看，我国中小型甲醇生产企业仍然众多，主要分布在山西、河南、河北等地，而且甲醇企业的布局相对较分散，不利于商品甲醇的集中储存、运输和加工，也不利于环保、安全等方面的监管。
　　调研组发现，制约甲醇行业发展的主要矛盾仍然是产能过剩问题。甲醇行业产能扩张过快，阶段性产能过剩特征明显。2003年以来，随着国际原油价格持续高位震荡以及国内原油对外依存度的不断攀升，刺激了国内甲醇燃料替代石油战略的消费预期，导致甲醇发展出现过热态势，产能迅速扩张并在2008年后集中释放，而甲醇替代能源并未达到先前的消费预期，加上国外低成本天然气甲醇蜂拥进入国内市场，对国内甲醇生产企业造成了较大冲击，在一定程度上影响了国内企业甲醇开工率，全行业呈现阶段性产能过剩局面。此外，未来2～3年仍有一批在建甲醇项目投产，预计短期内甲醇产能阶段性过剩将有进一步加剧的态势。
　　此外，技术落后、原材料价格等问题，也同样在制约着甲醇行业的发展。
　　甲醇行业部分企业技术水平落后，行业竞争力偏弱。国内长期粗放型发展模式积累的矛盾和问题比较突出，部分企业沿袭以外来煤为原料，或沿用传统资源利用效率低的技术，不断扩大以量取胜的产能，产业发展质量欠佳，行业整体竞争力偏弱。而国外天然气资源国以出口为导向，以廉价天然气和油田伴生气为原料发展大型天然气甲醇，具有显著的成本竞争优势，预计未来较长时期内，我国仍将是国外甲醇生产商的重要目标市场，国外低成本甲醇对中国市场的冲击将长期存在。
　　天然气甲醇面临原料供应和价格上涨挑战。近年来，天然气供应紧张和气价上涨一定程度影响了天然气甲醇装置开工率。天然气作为清洁能源，对于改善大气环境质量意义重大，未来在天然气甲醇领域的供应将进一步偏紧，并且随着价格市场化，天然气甲醇竞争力将进一步减弱，预计部分天然气甲醇装置将逐渐关停或调整为煤炭原料路线。
　　甲醇产销空间分离。我国各地区间经济发展不平衡，导致我国甲醇消费区域性差异较明显。而我国甲醇产能分布以中西部富煤地区居多，当地市场容量相对较小，甲醇商品需经长距离运输到目标市场，产销区域分割的现象严重。甲醇属于危化品，长距离运输不仅存在安全隐患，而且由于必须使用专用槽车，空返造成运力浪费，增加单位产品销售成本，削弱产品竞争力。
　　醇醚燃料缺乏政策支持。近年来，国家有关部门针对甲醇替代燃料出台了一系列宏观政策予以支持，但进入具体操作层面，仍然缺乏相关配套政策支持，醇醚燃料生产、销售和应用缺乏科学引导与规范。在实际工作中也很难得到交通、工商、安监等部门的协同，同时存在一定的安全隐患。
　　遏制盲目发展
　　通过对行业的深入调查，调研组对未来甲醇供需平衡进行了分析及预测：
　　其中第一个判断是，未来商品甲醇产能增长放缓。针对国内甲醇行业发展状况，2009~2011年国家发布的有关文件中，甲醇成为了重点调控对象之一。尤其是2011年国家发展改革委发布的《关于规范煤化工产业有序发展的通知》(发改产业[2011]635号)进一步严格了甲醇项目的审批管理。未来单纯扩大产能的商品甲醇项目产能增长有限，甲醇产能增长主要来自于煤经甲醇制烯烃项目以及部分天然气甲醇原料结构改造项目。根据目前国内甲醇拟在建项目进展情况，并考虑部分落后产能逐渐关停，预计2015年国内甲醇产能将维持在5800万吨/年左右，2020年甲醇产能将达到8500万吨/年左右，新增产能主要来自煤制烯烃领域。
　　第二个判断是，需求稳定增长，阶段性过剩将缓解。甲醇产能阶段性过剩的格局将持续一段时间，但是目前国内商品甲醇产能盲目扩张的势头已开始放缓，同时随着下游甲醇替代石化原料领域(烯烃、芳烃)的不断扩展，下游需求已出现稳定增长的迹象。全球涂料网认为，在此大背景下，预计甲醇行业或将经历一个稳步过渡向好的过程。预计2015年国内甲醇需求量将达到4675万吨，甲醇产能仍然过剩;随着甲醇替代石化原料领域进一步发展，预计2020年甲醇需求量将达到7600万吨。2015~2020年期间，煤制烯烃升级示范项目将陆续投产，将很大程度带动煤制甲醇开工率的提高。此外，在甲醇行业淘汰落后、技术升级、结构调整措施到位，甲醇竞争力得以显著提升的前提下，预计2020年甲醇行业开工率水平将进一步提升，产能阶段性过剩的矛盾也将得到缓解。
　　提高产业集中度
　　为促进甲醇行业结构调整，石油和化学工业规划院、中国氮肥工业协会和中国石化联合会产业发展部对行业发展提出措施建议。
　　一是制定准入条件，规范甲醇行业发展。严控甲醇总量，坚决遏制甲醇盲目发展势头，对新建甲醇实施产能置换，引导无烟煤制甲醇企业和天然气甲醇企业进行原料路线调整或退出。建议制定《甲醇行业准入条件》，阶段性地提高甲醇企业的准入和管理门槛。
　　二是推进企业兼并重组，延伸产业链，提高竞争力。支持甲醇企业以及能源企业，通过兼并重组，整合生产要素，优化资源配置，实现优势互补，形成大型化和集约化的企业集团，提高产业集中度。加大对甲醇下游应用领域的研发，重点发展化工新材料、精细化学品和清洁能源等领域高技术含量、有市场需求和高附加值的深加工产品。在甲醇产能集中的中西部地区，可集中区域甲醇资源建设甲醇制烯烃项目，延伸发展石化产业链，以有效缓解区域甲醇过剩和外运困难的局面。
　　三是加强标准法规制定，规范替代能源产业发展。加强新型民用、车用及其他领域醇醚燃料使用示范、推广及法规标准制定工作，逐步建立完善生产、流通、使用、服务法规和标准体系，规范醇醚燃料的生产、销售及应用，实现替代燃料领域健康发展。
　　四是加快淘汰落后产能，强化行业监管。从环保、节能、用水、安全等方面制定甲醇行业淘汰标准，对于不符合要求的甲醇装置通过差别化水价、电价、财税等经济手段促使其限期退出。建立行业长效监督管理机制。环保、质量监督、工商、安全监管等部门要依据各自职责根据相关政策、准入条件等规定，加强对甲醇行业的监督检查。同时，充分发挥行业组织作用，建立和完善行业信息发布和预警制度，及时向社会发布国家产业政策，协调行业发展重大事项，加强行业自律、减少盲目投资，引导行业健康发展。