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建筑装修涂料2013报告(上)

建筑涂料主要用于各类房屋的装修,从概念上讲,它是涂覆于建筑物、装饰建筑物或保护建筑物的涂料,按使用部位来讲,可分成内墙涂料、外墙涂料、地面涂料及顶面涂料。  

从1996-2012年的16年中,中国建筑涂料产量增加了16倍多,年均增长率约为18.2%。到2012年底,我国建筑涂料继续保持高速增长,产量达480万吨,占涂料总产量的37.8%,同比增幅达28.02%。  

参与市场竞争的品牌主要是多乐士、立邦、3A环保漆、嘉宝莉、美涂士、巴德士、紫荆花等,产品的环保化与目标群体细分化趋势更加明显。与2011、2012年相比,整个建筑装修涂料市场的品牌格局、产品格局、技术趋势与消费状况变化并不大。  

本报告从建筑装修涂料市场的现状、前景、品牌格局、产品与技术走向、消费等方面,对建筑装修涂料市场进行全方位分析。我们日常所知的家装涂料都纳入建筑装修涂料范畴。  

第一章市场报告 1  

一、市场规模 1  

二、市场特征 2  

三、市场环境 2  

第二章、品牌格局 3  

一、品牌分布 3  

二、品牌简析 4  

第三章:消费需求与变化 7  

一、家装涂料的消费对象 7  

二、消费者的需求构成与变化 8  

第四章:建筑装修涂料2013—2014年走向 9  

一、建筑装修涂料市场将继续保持增长 9  

二、建筑涂料产业升级不停步 9  

三、环保健康成主流 10  

四、品牌成主要竞争力 10  

五、品类继续细分 10  

六、营销变化 11  

第一章市场报告  

一、市场规模  

连续数年中,建筑装修涂料市场都表现了持续、快速增长,近十年里增速大多超过10%,尤其是2008年开始,增速更加迅猛,2009年达到261.67万吨,较2008年同期的215.9万吨同比增长了21.2%;2011年达到351.82万吨,同比增长30%以上。  

在整个市场上参与竞争的建筑涂料企业不下万家,但名气相对较大、消费者认知度较高的涂料品牌不到100家,主要集中在长江三角洲和珠江三角洲、环渤海、成渝地区。  

虽然整个市场受房地产的影响较大,但根据保障房建设速度与规模、二手房翻新市场,以及二、三线城市大兴土木的状况,建筑涂料的市场需求预计还会继续增长,对于有实力的建筑涂料品牌,机会与增长空间还非常大。  

二、市场特征  

建筑涂料市场已经进入品牌化、个性化、时尚化、定位清晰化的时期,虽然品类与产品众多、品牌数量庞大,但无论是消费者直接购买,还是工程项目采购、装修公司合作,在一定程度上都会比较重视品牌。  

有实力的企业每年或者每两年都会发布新产品,在涂料的性能上都会有新的进步。在目前的市场竞争中,节能低污染、高性能、环境友好型的环保涂料(水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料)占有越来越大的比例,同样最受消费者欢迎。  

另外,仿大理石、仿铝幕墙等质感装饰涂料,也正在带动建筑涂料产业升级和发展,使之朝着技术含量、附加值较高的方向迈进。  

建筑涂料在销售上主要采用经销商到零售终端的形式,以及工程销售、装修公司渠道合作、家具公司渠道合作等形式,一二线涂料品牌大多拥有上百家,甚至上千家经销商、销售网点。  

建筑涂料市场正走向细分,形成了如婚房漆、儿童房专用漆、孕妇漆、别墅漆等多种类别,虽然没有严格的标准划分,但这是一种很明显的市场特征。  

三、市场环境  

今年的建筑涂料市场已显得更加健康有序,一些大品牌变得更大,有竞争力的产品赢得了更大的市场,技术研发水平继续提高、营销创新十足、营销方式保持与世界同步、涂装售后服务不断丰富内容、终端更加生动,当然,企业面临的竞争更加激烈。  

在各区域市场,终端之间的竞争用白热化形容完全不过分,一些市场空间比较大的市场,动辙几十家涂料品牌扎堆,在争取客户方面的压力不可谓不大。  

同时,整个市场面临着80后、90后业主群体的挑战,消费需求与消费群体的构成更加多元化。  

同时,一些局部市场又存在鱼龙混杂、良莠不齐的恶性竞争,不乏假冒伪劣产品搅乱市场。另外值得关注的是,建筑装修涂料价格正在回归理性。消费者的品牌意识、品质意识更加明显。  

少部分建筑涂料企业开始对品牌形象进行清晰化定位,不断升级技术,与世界水平同步,甚至部分已经开始领先在建筑涂料产品上融入时尚与文化、生活、艺术元素,逐渐赢得高端市场的份额和竞争优势,以3A环保漆为例,在优耐净高抗污全效墙面漆这一产品上,引进杜邦TEFLON表面保护科技,带动了整个市场环境的变化,并且掀起纯净生活的浪潮。  

第二章、品牌格局  

一、品牌分布  

广东涂料品牌以美涂士、华润漆、嘉宝莉、3A环保漆、中华制漆、深圳大中化工(紫荆花漆)、深圳彩虹、千色花、深圳海虹老人牌、华隆涂料、金冠、巴德士、花王、英伦漆(华隆)、江门中华大地漆、中山玉莲漆、中山爱普诗、顺德嘉乐士、顺德澳贝、中山康派、中山庄典、中山杜威、皇家钟意、神州涂料、沙漠绿洲、中山老人头等,在全国闻名的涂料品牌大多集中在广东区域,加上地方品牌,大概有几百家,这个地区的涂料品牌在产品创新、品牌营销上最为活跃。  

嘉宝莉、美涂士仍然是2012、2013年中比较耀眼的品牌,而3A环保漆表现出了快速增长的黑马态势,在环保涂料领域,3A环保漆经SGS以欧美标准检测,逐步建立起领先的行业地位,被视为正在完成环保涂料大品牌的转变。  

长三角的涂料品牌以上海鳄鱼漆、上海欧龙、浙江闰土、江苏拜富、浙江天女、浙江龙盛、无锡虎皇、江苏大象东亚(大象漆)、南宝树脂、上海汇丽、常州光辉、江苏长江、苏州吉人、杭州油漆、昆山樱花、苏州雅士利、上海汇丽、杭州三鹰、上海古象、上海圣丹等为主,专注工业及工程项目的涂料较多,在大众品牌建设上相对欠缺。  

京津及环渤海地区的涂料企业包括天津灯塔、北京展辰达化工(经典漆)、北京富亚、天津银塔实业、沈阳金飞马、长春塞纳纳米漆、山东昌裕(齐鲁牌)、山东乐化、山东圣光、江西大澳等,其中展辰达化工旗下的经典漆拥有相对较高的大众知名度,大多专注工业与工程项目市场。  

其它地区具备一定知名度的品牌主要包括福建莆田的三江化工(三棵树漆)、湖南湘江涂料、安徽好思家涂料、合肥科天、重庆宏漆(HQ/红旗牌)、陕西宝塔山、重庆三峡漆、台湾虹牌、台湾大宝漆、香港骆驼漆、香港紫荆花等数家。其中,三棵树漆的规模、增长速度和知名度上升较快。  

外资品牌主要有来威漆、芬琳漆、苏州雅士利、加拿大枫树、美国大师漆、德国都芳、瑞典贝格、美国长春藤、荷兰多乐士、美国宣威、美国佐敦、美国威士铂等。  

二、品牌简析  

最近几年的中国化工企业500强排行榜上,华润、上海涂料、美涂士、河北鱼鹰、嘉宝莉、湖南湘江、廊坊立邦、巴斯夫上海、上海国际油漆、石家庄油漆厂、山东乐化都曾出现。不过,在网络影响力与大众群体中,一些规模较大的涂料品牌并未获得同样的影响力。  

根据火云咨询综合市场与网络观察数据,在前文所提及的所有涂料企业中,一、二线及区域品牌已经形成比较清晰的格局,一般来讲,一线品牌主要有多乐士、立邦、华润、嘉宝莉、美涂士、3A环保漆、巴德士、紫荆花、大宝漆、三棵树、来威、都芳漆、山东乐化等。  

二线品牌主要是富亚、经典漆、华隆、千色花、沙漠绿洲、鳄鱼漆、大象漆、金冠、神州、嘉乐士、金飞马、天女、花王等  

三线品牌则数量众多,如:普尔、花王、金凤凰、鸿昌、丽时、澳珀、爱的、世纪明珠、古象、君子兰、好家居、福美来、汇通、金飞马、蓝宝、柏康、正台阳、狄宝茵等等。  

国家工商行政管理总局的“中国驰名商标”榜上,涂料行业有多达数十家企业入围,包括广东3A环保漆、江苏晨光、江苏长江、广东华隆、嘉宝莉、中山沙漠绿洲、广东嘉丽士、湖南福湘漆、安庆菱湖、安徽本雅明、天虎、山东圣光、杭州传化、江苏环球、立邦、华润、美涂士、广东千色花、山东益利、大连裕祥、南康大澳、广东迪邦、中山庄典、福建三棵树、沈阳金飞马等。

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