汽车涂装装备行业发展趋势及竞争态势

　　在装备制造业的细分行业里，汽车装备制造业是一个重要的子行业。按照工艺划分，汽车装备可分为冲压、焊装、涂装、总装等四大类自动化设备。快速增长的汽车工业固定资产投资给冲压、焊装、涂装、总装四大类自动化设备带来了巨大的市场空间，据统计，我国整车制造业固定资产投资中一般有50%以上用于购买制造装备。

　　相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《汽车涂装装备行业发展战略分析及投资前景预测研究报告》按历年《中国汽车工业年鉴》的统计数据，目前国内每年汽车工业新增建设投资规模在800-900亿元左右。虽然2011年受到国家宏观调控收紧、鼓励政策退出等不利因素影响，我国汽车产销增速大幅回落至不足3%，但由于城市化进程的不可逆转、人均GDP的增长、公路建设里程增加等因素，人们生活方式逐渐发生变化，驾车出行已成为人们出行的一种重要方式。目前与国际平均水平对比，我国人均汽车保有量仍较低，因此未来几年汽车工业将保持高位稳定增长，保持积极发展的基本态势，这保证了汽车装备业未来的市场发展空间。预计未来几年随着国内汽车工业的转型和升级，与汽车生产配套的我国汽车装备业将继续维持迅速发展的态势。按照经验数据，汽车工业的设备投资要占整体固定投资的50%左右，因此据汽车工业历年固定资产投资规模估计，未来五年，平均每年通过汽车工业投资为汽车装备业带来的市场需求将达到460-600亿元左右，市场空间巨大。中国汽车装备业的发展经历了三个阶段，即上世纪50年代以苏式设备为代表的阶段，上世纪六七十年代以组建二汽（现东风汽车公司）为代表的国产设备阶段，上世纪八十年代中期以来开始引进西方国家设备阶段。从上世纪九十年始，以德国和日本设备为主的西方国家设备在我国汽车装备领域开始逐渐占据主导地位。从市场需求的角度来看，中国汽车市场短短的十几年时间迅速成长为全球规模最大的汽车市场，但是要想成为真正的汽车工业强国，不能仅停留在使用国外设备的阶段，中国汽车装备工业必须从目前以国外装备和国外专业公司为主导的阶段，上升到国内装备为主的自主创新层次，从而带动整个汽车相关工业的发展，成为真正的汽车工业强国。目前我国已出现了一批专业的自动化涂装系统供应商，它们已经能生产或合作生产大部分自动化涂装装备，能够满足汽车制造、工程机械等行业领域对涂装装备产品的需求。在这批企业中，还出现了机械四院、机械九院和东风设计院等少数有较强自动化涂装系统设计能力的单位，它们凭借拥有自主设计能力和行业客户资源，其汽车自动化涂装系统设计能力已与国外涂装专业公司接近。在汽车生产的自动化涂装装备制造领域，如平原非标、常州骠马等规模较大的自动化涂装系统供应商通过不断的技术积累与资金投入，也逐步具备了自动化涂装系统规划设计能力与整体方案解决能力。虽然自动化涂装系统的高端市场仍被行业巨头如德国杜尔等所把持，但中低端市场正逐渐被国内规模较大的自动化涂装系统供应商占据。特别是近几年，国内发展迅猛的自主品牌汽车厂商因更新产品与扩大产能，对涂装生产线需求旺盛，为国内规模较大的自动化涂装系统厂商提供了更加广阔的市场空间。从汽车生产厂商的角度来看，随着国内汽车市场竞争加剧，汽车装备的价格将成为汽车生产厂商投资建厂较为关注的成本因素之一，因此降低设备采购价格、汽车装备的国产化日益成为汽车生产厂商的迫切要求，这也是国内汽车制造企业生存竞争的需要，采用国产的汽车生产自动化装备替代进口装备在较长时间内将是汽车工业发展的主要趋势。2、汽车涂装装备业的发展概况、趋势作为汽车生产自动化装备的重要组成部分，汽车涂装装备的专业化生产始于二十世纪初。美国福特汽车公司建立了全球第一条汽车流水生产线，英国海登公司为其配套建设了汽车涂装系统。此后汽车涂装装备伴随着汽车工业的发展也逐步发展起来，由早期的简单机械设备逐渐发展到现在高度自动化、智能化的设备。我国汽车涂装装备行业的发展可分为三个阶段，第一个阶段是二十世纪五十年代到六十年代，属于起步阶段，主要是建设一汽的过程中引进前苏联的车身涂装系统工艺。第二个阶段是二十世纪七十年代，我国科技人员先后自主开发了阳极电泳涂装和“湿碰湿”喷涂面漆等工艺技术并加以应用。七十年代后期建成的第二汽车制造厂车身涂装系统，集当时国内车身涂装技术之大成，标志着中国汽车涂装全面进入阳极电泳阶段。第三个阶段是二十世纪八十年代之后，尤其是1986年长春一汽、上海大众等公司引进国外技术、开展大规模技术改造之后。国外的德国杜尔、德国艾森曼、日本大气社、日本帕卡、日本得立鼎等专业汽车涂装公司随着国外汽车厂商与国内的合资生产而进入国内，它们为中国汽车涂装业带来了先进的技术和工艺，带动了国内汽车涂装业的发展，在与国外汽车涂装专业公司的交流和学习中，中国汽车涂装业迎来了飞速发展的阶段。在引进、消化和吸收国外先进的涂装技术基础上，中国汽车涂装装备迅速缩短了与国外先进技术在中小批量自动化生产线上的差距，中国汽车涂装装备供应商陆续掌握了浸式磷化处理、阴极电泳涂装、水旋式喷漆室等技术工艺。3、汽车涂装装备业的市场状况目前，汽车涂装装备业内最具影响力的企业主要有德国杜尔、德国艾森曼、日本大气社、日本帕卡等国外专业汽车涂装公司，国内多条高规格和大规模的汽车涂装生产线的规划设计等业务均由上述几家国外公司承揽；国内的行业领先者主要是机械四院、机械九院、东风设计院和以平原非标为代表的涂装专业公司。国内企业与国外公司的差距主要体现在大规模自动化涂装系统的设计集成能力和关键核心部件的制造生产上，现阶段国内企业主要通过与上述国际厂家加强业务合作来学习弥补差距。4、汽车涂装装备行业市场化程度整体而言，国内汽车涂装业所从事的业务可分为自动化涂装系统整体设计、制造、安装、调试业务和涂装系统工艺单元的设计、制作、安装、调试两大类。德国杜尔、德国艾森曼和日本帕卡、日本大气社、日本得立鼎等国外涂装专业公司和国内机械四院、机械九院、东风设计院等专业设计院主要从事自动化涂装系统整体设计、制造、安装、调试业务（其中的制造、安装等业务主要外包给涂装设备企业等合作方来完成）；其他不具备设计规划能力的涂装设备制造企业通常只从事涂装系统工艺单元的制作、安装业务。平原非标等行业领先的涂装设备企业在长期从事涂装系统工艺单元的制作、安装业务过程中也具备了自动化涂装系统的整体设计能力，因此可以同时从事上述两种业务。在自动化涂装系统整体设计、制造、安装、调试业务市场上，国外涂装公司和国内设计院、国内领先企业占据着主要的市场份额，该领域的公司主要包括德国杜尔、德国艾森曼、日本帕卡、日本大气社、日本得立鼎等，国内主要有机械四院、机械九院、东风设计院、平原非标等。各家企业均有长期合作的业务伙伴和擅长的业务领域，因此该类业务的市场竞争压力相对来说较小，价格相对稳定，利润空间较大，呈现出规模效应的特点。在涂装系统工艺单元设计、制作、安装、调试业务市场上，国内从事该业务的公司为100多家收入规模较小的设备制造企业，主要依赖于客户提供技术图纸进行设备制造及安装，该类型业务市场化程度高，竞争激烈，利润空间小，呈现充分竞争的市场特点。5、国内汽车涂装装备市场主要由跨国企业巨头国内部分领先企业占据目前在国内市场收入规模在亿元以上的汽车涂装企业约有十余家，这些企业的市场份额合计约占国内汽车涂装生产线%以上。①德国杜尔（DURR）德国杜尔系统股份有限公司迄今已有一百多年的历史，是集设计、制作、安装、调试为一体的世界领先的涂装设计公司之一，其客户主要包括奔驰、宝马、大众及通用等欧美车系生产商。德国杜尔进入中国市场已有十多年，其全资子公司杜尔涂装系统工程（上海）有限公司成立于1997年5月，主要从事汽车涂装生产线的规划设计服务，核心技术来源于国外母公司，如前处理电泳的摆杆技术等。②德国艾森曼（EISENMANN）该公司成立于1951年，是位于德国的世界领先的表面涂装技术、环境保护技术和物流自动化技术提供商。目前有2,800名雇员，60%在欧洲，40%在新兴市场，目前是由家族全资控股的企业。该公司是全球汽车涂装系统的供应商之一，是现代化表面涂装技术领域的主要开拓者之一。艾森曼主要客户包括宝马、大众、福特等欧美车系著名汽车厂商。艾森曼机械设备（上海）有限公司是德国艾森曼的子公司，主要从事中国国内的汽车涂装设备及生产线的制造及销售业务。③日本帕卡（Parker Engineering Co.,Ltd）日本帕卡设计工程株式会社成立于1951年，是日本上市公司帕卡濑精株式会社（Nihon Parkerizing Co.,Ltd.）的子公司。主要业务包括金属表面处理设备和涂装设备的设计、制造、安装、施工及售后服务。20世纪60年代引进德国杜尔技术，随着日本汽车工业的迅速发展，成为全球领先的汽车涂装系统供应商之一。该公司1995年在中国上海设立办事处，2002年在中国上海成立帕柯工业设备(上海)有限公司，主要处理在中国的汽车涂装业务，该公司主要产品是涂装生产线中的前处理电泳生产线，其主要客户包括丰田、本田、日产等中国日系汽车厂商。④日本大气社（Taikisha Ltd.）该公司成立于1913年，注册资本64.55亿日元，目前在东京证券交易所上市。专业从事半导体产业、航天设备制造产业、车辆制造产业、医药和建筑行业的空调及洁净系统的技术服务与施工服务，也是国际领先的汽车涂装系统供应商。汽车涂装方面的客户主要是本田、日产、铃木、东风和长安等。该公司分为两大事业部：涂装系统事业部和环境系统事业部。五洲大气社工程有限公司是1994年为建设长安铃木汽车有限公司涂装生产线建设项目由日本大气社与兵器工业第五设计研究院共同投资组建成立。在汽车涂装领域的主要客户为中国国内日系汽车整车厂商。⑤日本得立鼎（Trinity Industrial Co.）该公司成立于1946年，系日本上市公司。目前的两大股东分别是丰田汽车和Toyota Tsusho。该公司涂装技术实力较强，主要服务于丰田系的汽车及配套企业，客户包括丰田汽车和五十铃等。⑥机械工业第四设计研究院机械四院创建于1959年，专业从事规划设计工作，设计人员众多，专业齐全，是目前国内大中型涂装系统设计、集成业绩突出的企业之一。机械四院拥有丰富的涂装系统设计和集成经验，是目前国内具备与国外厂商竞争能力的企业之一。机械四院是专门从事工业设计的单位，基本不从事设备的制造及安装业务，其总承包项目中涉及制造及安装的业务一般会委托专门的涂装设备制造企业来承担。⑦机械工业第九设计研究院有限公司机械工业第九设计研究院有限公司始建于1958年，目前是我国汽车行业的甲级设计研究院。该院以汽车及零部件、民用建筑、市政公用、工程机械等行业工程咨询、工程设计、工程总承包、工程监理为主体业务。该公司主要从事设计业务，不涉足制造及安装。⑧东风设计研究院东风设计研究院创建于1973年9月，拥有国家颁发机械、建筑、工程总承包、工程咨询、工程造价、工程勘察专业类、环境污染防治专项（废水）、消防设施专项工程设计等甲级工程设计资格，有着多年从事汽车工厂设计的历史。⑨常州市骠马涂装系统工程有限公司常州市骠马涂装系统工程有限公司是一家集涂装系统工程、高中低压成套电气等产业于一体的综合性企业。公司产品广泛应用于汽车、汽车零部件、工程机械、IT产品等行业和领域，具备一定设计能力。⑩苏州天成涂装设备工程有限公司苏州天成涂装设备工程有限公司是一家专业从事汽车涂装设备制造、安装、调试的专业公司，具备较高制造水平与生产工艺。