中国上海家装产业发展前景与投资战略规划分析报告

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　　本文核心数据：上海住宅新开工房屋面积、上海住宅商品房销售面积、上海二手住宅交易套数及面积、上海存量房翻新面积、上海家装(家庭装饰)行业市场规模及分布、上海市家装行业企业数量、上海家装(家庭装饰)市场领先企业排名等

　　根据我国《国民经济行业分类与代码》，住宅装饰行业为“建筑装饰和装修业”中的“住宅装饰和装修”。按照分类，住宅装饰行业分为住宅精装修行业和面向家庭用户的家庭装饰行业。家庭装饰是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。

　　家装产业链涉及的主体有建材家具工厂及经销商、家居软饰工厂及经销商、装修公司、设计师、施工队、下游住户等，产业链相对健全，但也存在一些问题，例如：家装主材及家居软饰层层代理经销，透明度较低;装修公司、施工队等本地服务参差不齐，施工过程缺乏行业标准与监管等。

　　家装产业链的上游主要包括梦百合、菲林格尔、欧普照明、红星美凯龙、百安居等建材家具、软饰供应商。产业链中游主要为装修公司，代表性企业主要有沪佳装饰、聚通装潢、百姓装潢、沪尚茗居、申远空间设计等。

　　20世纪90年代由于房地产政策改革，衍生出万亿家装市场。家装产业发展至今，从最初“游击队”形式到装饰企业，再到互联网家装受到热捧，市场环境的变革，技术在产业的应用，家装产业发展过程中也拥有了相应的标签，目前可以简要概括为五个阶段，概念萌芽、民营企业成立、团购兴起、定制时代、整装时代。

　　装修市场主要由新售住房装修、二手房住宅装修、翻装等三部分组成。其中新售房装修主要针对业主购置毛坯房后的装修需求，这部分需求主要受到房地产销售市场影响。近年来上海市住宅新开工面积和住宅销售面积均呈现稳定的增长趋势，由此来看，未来几年，住宅商品房市场对家装市场的拉动力将有所减小，整体保持稳定发展。

　　二手房与存量房市场需求则分别来源于二手房入住前的再装修与消费升级带来的重新装修需求。根据统计测算，近年来上海市二手房交易面积与存量房翻新面积均迎来较快的增长，带来巨大的旧房翻新装修需求。

　　在新房销售市场和二次装修市场的需求带动下，近年来家装(家庭装饰)行业市场规模整体呈现稳定增长趋势。2021年中国家装(家庭装饰)行业市场规模达到2.07万亿元，其中上海家装(家庭装饰)行业市场规模为773亿元。

　　从细分市场变化来看，全包市场规模占比在逐年增长。2021年，上海市家装行业中，全包模式占比达到55.0%。

　　上海市家装业市场规模居全国领先地位，庞大的市场规模也诞生了大批的家装企业，市场上有一千多家企业共同竞争，行业竞争整体较为分散。在多年的发展中，上海家装市场同时也涌现出一批龙头企业，比如沪佳、巨通、沪尚茗居等。这些家装企业在全国一直是先行者、开拓者，引领了很多行业领先的经营模式和技术标准。目前上海家装企业之间的竞争正在加剧，小规模家装企业逐步减少，大型企业占比有所提升，行业集中度在逐渐提升。

　　过去五年间，上海家装(家庭装饰)市场整体规模稳定增长，预计未来仍将保持稳定增长态势。其中，二手房和存量房带来的需求将进一步提升，成为上海家装(家庭装饰)市场规模扩大的主要驱动力。到2027年，上海家装(家庭装饰)市场规模将接近900亿元。

　　此外，全包二手房交易翻新和全包存量房翻新市场规模占比未来也将不断增长，到2027年两者合计占比将超过60%。

　　未来，二手房和存量房将成为上海家装行业的获客重心，互联网家装的渗透率也在不断增强，消费者也更偏爱全包模式，对智能、节能环保、美观等个性化需求也不断提升，此外，市场竞争格局将趋于集中，头部装企经营规模将不断增长。

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