佛山环保推拉门厂家坚朗五金：首次公开发行股票招股说明书

第 号） 。 7、项目的环保情况本项目对造成影响的主要因素有废水、固体废弃物和噪音，经过合理处广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-356理后均能达到国家相关标准。本项目环保投资约 630.51 万元，占建设投资的 2.00%。2012年4月，本项目取得惠州市局出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司高性能门窗及门控五金系统扩产项目影响报告表的批复》（惠市环建[2012]44号）。8、投资项目的效益分析本项目建设期 3 年，第 4 年达到设计生产规模。项目达产后正常经营年份的主要经济效益指标如下：指标名称 数 值销售收入 123,570.00 万元/年利润总额 12,698.09 万元/年税后利润 9,523.57 万元/年静态投资回收期 5.14 年财务内部收益率（ FIRR） 26.88%投资利润率 25.07%9、项目组织方式与实施进展情况本公司对于整个项目采取总体规划、分步实施的策略，通过内部设立专门的项目实施管理领导小组，负责整个项目的实施管理。本项目已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作，并已取得龙门县发展和局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号 -33-03-000301）。（二）不锈钢建筑构配件扩产项目1、项目概况不锈钢建筑构配件扩产项目将通过扩建生产，扩大现有产品的生产规模、优化产品结构，加强和巩固公司在点支承玻璃幕墙构配件和不锈钢护栏构配件市场上的领先地位，满足市场对公司产品不断增长的需求。本项目将选取功能性强、科技含量高的设备，新建机加车间、抛光车间、包装车间、浇铸车间、壳模车间、蜡模车间等。项目达产后，可新增各类不锈钢建筑构配件 220 万套/年的生产能力，其中点支承玻璃幕墙构配件 110 万套/年，不锈钢护栏构配件 110广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-357万套/年。2、项目市场前景分析不锈钢建筑构配件在建筑五金中占有重要的地位，主要包括用于外墙围护的点支承玻璃幕墙构配件和用于室内装饰用的不锈钢护栏构配件。不锈钢建筑构配件在现代建筑中的用量非常大，尤其在大型公共及商业建筑。随着 “ 十二五”规划的逐步实施和房地产的开发重点向着商业地产倾斜，我国的公共及商业建筑将迎来一个新的发展高峰，建筑金属构配件也将会迎来更大的发展空间。（ 1）点支承玻璃幕墙结构在我国得到广泛应用伴随着玻璃、金属等材料科学和制造工艺的发展，以及人们对建筑物内外空间流通和融合的不断追求，点支承玻璃技术开始大量应用于现代建筑幕墙。点支承玻璃幕墙具有视觉效果更通透、结构体系上更灵活的特点，在我国的建筑市场中得到广泛应用。自 80 年代以来，我国一些大中城市和沿海城市开始使用玻璃幕墙作为公共建筑物围护结构。随后，在我国庞大的建筑市场支撑下，点支承玻璃幕墙在中国了一条引进、消化、吸收、再创新的程，以前所未有的速度发展起来。目前，我国已成为点支承玻璃幕墙的使用大国和技术强国，各种点支承玻璃幕墙形式在我国得到了应用和发展。在国内，国家体育场（鸟巢）、国家体育馆、国家会议中心、梅兰芳大剧院、国家大剧院、上海世博中心、上海世博主题馆、广州新白云机场、深圳宝安国际机场等著名建筑均采用了大量的点支承玻璃幕墙结构。（ 2）不锈钢作为“ 绿色建材” 在现代建筑护栏中得到大量应用不锈钢材质护栏具有超强的力学性能和防腐性能，具有节能环保等功效，在冷加工、热加工、焊接和机械抛光等方面具有良好的表现，易于表面着色，体现丰富的色彩效果，深受用户的青睐。目前，不锈钢护栏主要用于现代公共及商业建筑。公共及商业建筑的护栏结构有 60%左右会用到不锈钢材质。据不完全统计，不锈钢护栏在商业及公共建筑等工程的应用占总量的 45%左右，且呈不断扩大趋势。不锈钢护栏具有使用寿命长、易于等特点，在现代公共及商业建筑的新建及翻新中将逐步取代原有的铁艺护栏。（ 3）不锈钢建筑构配件的市场需求旺盛广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-358点支承玻璃幕墙构配件的市场容量与建筑幕墙密切相关。国内建筑幕墙行业近年来发展迅速，年产量自 2005 年的 5,298 万平方米上升到 2010 年的 9,000 万平方米；幕墙产值也自 2005 年的 620 亿元提升到 2010 年的 1,500 亿元，年平均增长速度达到 19%。点支承玻璃幕墙是建筑幕墙中重要组成部分，占建筑幕墙产值的 10%左右。其中，点支承玻璃幕墙价值构成中金属构配件又占到 15%左右。以此计算，点支承玻璃幕墙构配件 2010 年的需求量约为 22.5 亿元。根据中国建筑装饰行业“十二五” 发展规划纲要， 2015 年我国建筑幕墙产值要达到 4,000亿元，点支承玻璃幕墙构配件的市场需求可达到 60 亿元。点支承玻璃幕墙构配件产值（亿元）60702010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年随着我国建筑业的快速发展和经济水平的提高，不锈钢护栏将更多地在商场、酒店、车站、机场等公共场所中得到应用。不锈钢护栏构配件对不锈钢护栏的性能、美观、装饰等方面发挥着重要作用。保守估计，在我国“ 十二五” 期间，不锈钢护栏构配件每年的市场规模可达到 34 亿元以上，其中中高端市场规模占到 40%左右，约 13.6 亿元。（ 4）本公司在不锈钢建筑构配件领域的市场地位突出不锈钢建筑构配件是一个既新兴又传统且具有一定技术含量的劳动密集型产业。该行业涉及非标准产品多，供货期短，加之一些工序需手工操作才能完成，所以世界上传统的五金制造强国和地区，如美国、和日本，都不具有太大的竞争优势。目前不锈钢建筑构配件生产企业主要集中在中国、印度、巴西、越南等发展中国家。我国部分优秀五金企业不仅向国内建筑市场供应大量的不锈钢建筑构配件，而且还在海外市场取得了不错业绩。如坚朗股份的点支承玻璃幕墙构广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-359配件产品已经大量应用在阿联酋哈利法塔（即世界第一高楼迪拜塔）、中央车站、卡塔尔国家银行、印度班加罗尔国际机场等国外著名建筑中。我国的不锈钢建筑构配件生产企业主要分布于广东、江苏、浙江等几个工业与经济强省，主要企业包括坚朗股份、江苏东阁、宁波东天等。根据行业专家统计数据以及本公司收入情况，大致估算本公司点支承玻璃幕墙构配件在 2014 年的市场占有率约为 7.37%，市场地位突出。3、项目投资概算本项目总投资 9,453.86 万元，其中建设投资 7,953.86 万元，铺底流动资金1,500 万元。投资构成如下表：序号 项 目 投资额合计（万元） 占总投资的比例（ %）1 建设投资总额 7,953.86 84.131.1 建筑工程费 4,194.92 44.371.2 设备及工器具购置费 2,612.18 27.631.3土地费用（含土地转让费和土地平整费） 489.40 5.181.4 工程建设其他费用 657.36 6.952 铺底流动资金 1,500.00 15.87合 计 9,453.86 100.004、技术设备方案（ 1）技术条件本项目主要是对不锈钢建筑构配件的生产规模进行扩产，扩产过程中将采取一些先进的技术措施，如使用新工艺、采用自动化设备、优化生产线等，以产品质量，降低生产成本，提高产品竞争力。通过引进国外先进技术，消化吸收，改良创新，公司目前已有了丰富的建筑用金属构配件的技术储备和研究开发能力。目前，公司拥有的双相不锈钢锚具技术、大吨位拉索锚具技术、超大直径钢绞线捻制技术、大直径不锈钢钢绞线预张拉技术等已处于国内甚至国际领先水平。（ 2）生产工艺流程具体工艺流程图参见“第六节 业务与技术” 之“ 四、公司主营业务的具体情况” 之“ （二）主要产品的生产工艺流程” 。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-360（ 3）主要设备选择为满足本项目所必须的生产技术要求，公司在点支承玻璃幕墙构配件的生产组织方面成立机加车间、抛光车间、浇铸车间、壳模车间、蜡模车间等，主要选用设备包括各型号数控机床、钻床、砂带机、抛光机、射蜡机、专用拌浆机、整形机、氩弧焊机、喷砂机等。公司在不锈钢护栏构配件的生产组织方面成立机加车间、焊接/表面处理车间、钣金车间等，主要选用设备包括各型号数控铣床、数控攻丝机、自动喷淋冲洗线、切割机、锯管机等。5、主要原辅料供应本项目所用的主要原辅料与公司现有点支承玻璃幕墙构配件和不锈钢护栏构配件生产相同，其来源和供应地亦基本相同，均可在国内选购和配套。本项目每年将耗用主要原材料不锈钢及各类钢材 3,230 吨。6、项目的选址、占用土地情况本项目拟建于惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园，南面毗邻中心城镇平陵镇，北面紧邻龙门县城。该园区距离广州 130 公里；距离深圳、东莞约一个小时程，公运输网络发达，交通便利。园内配套完善，供水供电条件好，人力资源丰富。 目前，本公司取得该项目用地的土地使用证（ 龙府国用

【 2012】43号）。9、投资项目的效益分析本项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目建成后，企业研发中心将提升公司中高端门窗幕墙五金产品的研发速度和研发能力，提高公司的产品检测范围和检测能力，为公司的长远发展提供技术保障。项目建成后，将年约研发项目12 项、申请专利 20 项。10、项目组织方式与实施进展情况本公司对于整个项目采取总体规划、分步实施的策略，通过内部设立专门的项目实施管理领导小组，负责整个项目的实施管理。本项目已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作，并已取得塘厦镇经济科技信息局出具的投资项目备案证（备案项目编号-33-03-012231）。（四）信息化系统升级项目1、项目概况信息化系统升级项目包含两部分内容，第一部分为网络基础设施建设，第二部分为信息应用系统建设。本项目将围绕公司在快速发展时期信息化系统的需求，优化信息网络、建立规范统一的数据中心、搭建专业的信息处理平台，提广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-367高公司营运各环节的快速反应效率，充分利用各项资源。2、项目实施的必要性分析（ 1）高效的管理水平需要完善的信息化系统支撑建筑五金行业属于离散为主、流程为辅的制造业，产品种类繁多，制造工艺复杂，订单量大，对企业的管理水平要求较高。特别是对于大型的五金企业而言，高效的管理水平能够企业在复杂的市场竞争中有效率的运行，对于企业的未来发展显得至关重要。现代企业管理离不开信息化的支撑，信息化与工业化融合能够促进研发设计创新、业务流程优化和商业模式创新，构建产业竞争新优势。目前，大型的五金企业都比较重视自身的信息化系统建设，如本公司在最近三年高速发展的过程中，连续导入了 ERP、 CRM、 PDM、 HR 等系统，解决了公司在不同阶段的系统管理问题，提高了公司的运行效率，保持和提高了公司的市场竞争优势。（ 2）本公司现有信息化系统无法满足业务未来发展的需要随着公司组织架构的扩大、职责细分、精细化管理的深入、订单量增加，现有的 ERP 系统已经不能满足公司未来发展的应用需求。1）在生产的模块化、标准化要求下，需加强物料特征管理，条形码管理等；2）随着订单量的急速递增，现有系统的单工厂模式必须向多工厂管理模式发展；3）生产中心向成本中心的转变要求完整的工厂协同生产解决方案；4）各计划部目前的物料计划是采用系统运算辅助人工分析为主，人为因素的影响较大，需要深入运用 MRPⅡ；5）随着新产品和新工艺的发展，物料清单（ BOM）和工艺线标准化程度受到一定影响，需要有针对性的启用高级计划管理（ APS）以逐步解决生产排产等问题；6）随着业务量的提升，必须加强供应商的协同与管理(SRM)，以原材料的质量与交货期；7）权限管理已经不能满足组织架构变更所带来的操作；（ 3）早期的信息化系统配置存在一定缺陷广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-368公司的最初的规划中没有充分考虑到信息系统的扩展性和适用性。随着公司厂房不断扩大，网络设备不断增加，信息化系统的需求不断提高，新的规范的数据中心的建设势在必行。在信息化系统建立之初，为了解决南北互通的问题，公司分别租用了电信和联通的上网光纤，导致公司内部需要分别为不同的服务提供至少两台服务器用于南北区域的访问，增加了硬件的投入成本和安全风险。同时，由于国外机构和客户的增加，国际出口光纤的配置也是公司未来发展必须面对的。此外，公司核心交换机、存储系统、防火墙、由器等核心设备没有备用方案，一旦出现硬件故障，将会严重影响公司信息系统的正常运行。3、项目建设目标信息化系统升级项目是以公司的远景为基础，以国际性的一流企业为目标，着眼于提高企业核心竞争能力。（ 1）提高新产品研发的速度、协同性和创新能力，满足产品品种的调整和优化；加强产品数据管理，对产品从原型开发到制造过程中产生的所有技术信息进行有效的管理，不仅实现信息在各部门之间的快速传递、共享，还能确保数据的规范性、完整性、准确性、一致性和安全性。（ 2）将企业核心业务系统集成为一个完整的价值链，为解决大规模定制下研、产、供、销、财等环节响应速度低、应变能力差、质量不稳定、资金占用及成本控制难度大等问题提供先进的管理技术平台；充分激活企业资源，达到数据高度准确且具备权威性，实现计划、控制、执行等环节的柔性化运作，提高企业的整体运营效率，取得大规模定制市场的产销量优势和成本控制优势。（ 3）面向国际市场竞争，支持相关业务与国际接轨，为企业国际市场运作提供有效的工具；建立基于计算机网络的电子商务系统，实现市场信息，尤其是国际市场信息的电子化交换、传输与处理，实现市场管理自动化、网络化。（ 4）针对集团化、多元化经营，建立覆盖各经营主体的动态体系，使决策建立在对现实和未来准确把握的基础之上，使建立在透明的过程之上，实现量化的目标管理。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-369本项目的具体分系统目标如下：序号 分系统名称 目标1 网络核心设备 完成核心交换机、存储系统、防火墙、由器等核心设备备用建设，提高网络基础系统的可靠性。2 上网光纤 实现国内出口一体化，完成国内外无差别互通。3 机房建设 在新工业园建立统一、规范、标准的数据中心。4 ERP建立适合集团化管控的业务系统，提高计划精细度，加强工厂间协同生产和资源管理，实现财务预算和资金管理。5 CRM在现有基础上增加市场管理、合同管理和服务管理，并和 ERP系统充分集成。6 PLM进一步提高项目管理的运用程度，增加工艺工程的运用，优化权限管理功能，与 ERP 系统集成。7 OA以建立运用管理平台为主线，同时实现知识管理和企业门户，与其他信息系统充分集成。8 ARIS实现公司流程规划与流程优化制、常规化，建立起公司流程管理平台。9 BI通过关键数据提取，建立公司数据仓库、决策支持系统，为战略的制定与执行提供及时有效的数据支持。10 BSC建立公司战略管理系统，为公司战略制定、战略分解、战略规划、战略执行、战略与战略改进提供全面的信息支持。11 EB根据不同产品的特征，集成 ERP 系统，建立符合公司营销模式的电子商务平台，包括 B2C、 B2B 等模式。4、项目投资概算序号 费用类别 金额（万元） 费用百分比（ %）1 设备费用 376 19.562 工程费用 202 10.513 软件费用 878 45.694 实施费用 300 15.615 开发费用 100 5.206 服务费用 66 3.43合计 1,922 100.005、主要设备及系统选择（ 1）主要设备序号 名称 数量（台） 单价（万元） 金额（万元）1 企业级网络防火墙 2 20 402 企业主干网络核心交换机 1 16 16广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-3703专业存储设备扩容与容灾备份 1 60 604 高性能小型机 1 200 2005 IBM/HP 服务器 12 5 60（ 2）信息应用系统ORACLE EBS（企业商业管理系统）ORACLE APPLICATION SERVERORACLE 10gUNIX小型机系统（ IBM System p5 510Q ）流程管理ARISwindows server 2008服务器（ x3850 x5 71455RC）战略管理BSCwindows server 2008Ms Sql Server 2008 企业版服务器（ x3850 x5 7145i18）电子商务EBwindows server 2008Ms Sql Server 2008 企业版服务器（ x3950 X5 7143D2C）6、项目的选址、占用土地情况本项目拟建于广东省东莞市塘厦镇大坪村坚朗股份总部，距离广州市 130公里，东莞市 48 公里，深圳市 32 公里，交通十分便利。目前，本公司取得该项目用地的土地使用证（东府国用

第特 82 号）。7、项目的环保情况本项目不会产生生产性废水、固体废弃物、超标噪声，不会对造成不利影响。本项目已经取得东莞市局出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司信息化系统升级项目影响报告表的批复意见》（东环建

第 号） 。 7、项目的环保情况本项目在运行过程中对造成影响的主要因素有废水、固体废弃物和噪音，经过合理处理后均能达到国家相关标准。本项目环保投资约 169.49万元，占建设投资的 2.13%。2012年4月，本项目取得惠州市局出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司不锈钢建筑构配件扩产项目影响报告表的批复》（惠市环建[2012]45号）。8、投资项目的效益分析本项目建设期两年半，第三年下半年达到设计生产规模。项目达产后正常经营年份的主要经济效益指标如下：指标名称 数 值销售收入 39,600.00 万元/年利润总额 2,962.95 万元/年广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-361税后利润 2,222.21 万元/年静态投资回收期 5.32 年财务内部收益率（ FIRR） 25.17%投资利润率 23.51%9、项目组织方式与实施进展情况本公司对于整个项目采取总体规划、分步实施的策略，通过内部设立专门的项目实施管理领导小组，负责整个项目的实施管理。本项目已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作，并已取得龙门县发展和局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号 -33-03-000299）。（三）企业研发中心项目1、项目概况企业研发中心项目主要在公司现有的技术研发基础上，对公司研发机构进行优化整合，结合行业发展趋势和公司实际情况，进一步加大研发投入力度，使公司在研发设备、研发范围、研发能力及检测能力等方面满足公司高端业务未来发展的需要，提升公司的核心竞争力。本项目将建研发办公室 800 平方米、研发实验室及配套区 2200 平方米，配置各类型先进的仪器设备 85 台。项目建成后将快速提升公司的技术创新及资源整合能力。2、项目实施的必要性分析（ 1）专业的研发中心是建筑五金行业发展的需要随着建筑业的发展，市场对建筑五金在功能、材料、工艺等方面提出了越来越高的要求，如力学性能、使用寿命、安全性能及防腐性能等。目前，在我国建筑五金行业内，生产企业总体的研发条件参差不齐，专业化程度较低，缺少专业的建筑五金研发机构，不利于行业的发展。（ 2）企业研发中心是公司持续发展的需要在当今竞争极其激烈的市场经济情况下，技术创新是企业持续发展的重要动力，而企业研发中心是承担技术创新、科技的重要机构。本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金生产企业之一，向来重视技术与研广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-362发的投入。公司建了研发中心、各事业部技术部、各事业部工程部及实验中心组成的综合研发体系。本次企业研发中心项目将整合公司现有研发资源，进一步加大对研发设备、研发范围、研发能力及检测能力等方面投入，满足公司未来业务持续发展的需要。（ 3）企业研发中心是标准化工作升级的需要科技的工程化、产业化是科技创新体系的重要内容，而技术标准是科技产业化的桥梁和纽带。目前，我国建筑五金行业的标准尚不健全，与欧美等发达国家之间存在较大差距，导致部分产品无生产标准，产品质量得不到保障。此外，我国建筑五金行业还存在标准更新慢、制定的国际标准少等问题。近年来，本公司积极参与了多项国家及行业标准的编制工作。企业研发中心的设立将有助于公司标准化工作的升级。（ 4）企业研发中心是公司培养研发团队、参与省部产学研计划的需要企业研发中心的建设将整合现有研发资源，吸引更多专业人才，有利于企业高层次技术人才的培养。省部产学研计划是指教育部、科技部和广东省携手推动教育部直属高校及其他国家重点建设高校与广东产业界开展产学研合作的联合行动计划，是落实国家自主创新战略，建设创新型国家、创新型广东和高水平大学的一项战略性举措。企业研发中的建设将有助于公司与科研院校的技术合作与交流，通过参与重大研究课题和技术标准的制定来提升公司的技术研发水平和行业地位。3、项目研究方向与任务（ 1）基础研究不锈钢建筑构配件的材料选用、化学成份（合金元素种类、含量）、加工工艺（铸造、车、铣、焊等）、力学性能（抗拉强度、抗剪强度、强度、延伸率等）与使用、使用荷载条件、疲劳失效和金相组织的相关研究。门窗及门控五金系统中受力部件的材料选用（锌合金、铝合金、碳素结构钢、不锈钢）、化学成份（合金元素种类、含量）、加工工艺（压力铸造、挤压、单工序冲压、级进连续冲压、车、铣等）、力学性能（抗拉强度、抗剪强度、强度、延伸率等）与使用、使用荷载条件、结构失效、疲劳失效和金相组织的广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-363相关研究。（ 2）应用研究针对不锈钢建筑构配件，主要进行以下方面的性能研究：？ 抗风压性能和平面内变形性能的研究；？ 抗震性能和结构设计的研究；？ 节能保温性能的研究；？ 长期使用的可靠性研究。针对门窗及门控五金系统，主要进行以下方面的性能研究：？ 抗风压性能的研究；？ 防雨水渗漏性能的研究；？ 空气渗漏性能的研究；？ 节能保温性能的研究；？ 启闭操做性能的研究；？ 长期使用可靠性的研究；？ 门窗五金智能控制系统的研究。（ 3）工艺装备研究？ 研制建筑门窗五金自动化加工生产线；？ 研制建筑门窗五金自动化组装生产线；？ 研发建筑门窗五金系统专用数控设备。4、项目投资概算项目建设总投资： 3,000 万元。估算项目工程总投资表如下：序号 名称 投资额（万元） 占总投资比例（ %）1 土建工程费 1,050 35.002 检测仪器购置费 1,900 63.333 安装工程费 50 1.67合 计 3,000 100.005、主要设备选择本项目依托公司目前的研发资源，选用各种类型型号的主要先进检测实验设备 85 台，具体设备清单如下：广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-364序 号设备仪器名称 数量 单价（万元）金额（万元）1 疲劳振动试验机（检测拉索、拉杆） 1 100 1002 疲劳振动试验机（检测钢丝） 1 20 203 应力松弛试验机 1 20 204 2000 吨拉力试验机 1 300 3005 扫描电子显微镜 1 100 1006 工业 X 射线成像仪 1 200 2007 盐雾试验机 2 2 48 真空烘箱 1 2.8 2.89 热变形维卡测试仪 1 3 310 纸板强度测定仪 1 1.2 1.211 纸板耐破度测定仪 1 1 112 氙灯耐气候试验箱 1 15.5 15.513 臭氧老化箱 1 7.5 7.514 紫外辐照箱 1 5.5 5.515 恒温恒湿试验箱 1 8 816 高低温试验箱 1 5 517 砂尘试验箱 1 5.5 5.518 横电磁波室（屏蔽室） 1245 24519 射频信号发生器 120 功率放大器 121 宽带场强计 122 冲击试验台 1 10 1023 包装振动试验机 1 0.5 0.524 软管拉伸、弯曲及实验机 1 3 325 水嘴密封、强度试验机 1 4.5 4.526 流量试验机 1 5 527 单柄双控水嘴寿命试验机 1 6 628 单柄单控、双柄双控水嘴寿命试验机 1 6 629 水嘴冷热疲劳试验机 1 5 530 旋转出水管寿命试验机 1 6 631 ROHS 检测仪-X 荧光光谱仪 1 36 3632 syltechhplc 高效液相色谱仪 1 30 30广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-36533 卤素测试仪 1 35 3534 门窗三性试验机 1 15 1535 保温性能试验机 1 14 1436 密码锁使用寿命试验机 2 20 4037 指纹锁使用寿命试验机 2 25 5038 刷卡锁使用寿命试验机 2 10 2039 内平开下悬五金系统使用寿命试验机 2 20 4040 提升推拉门窗五金系统试验机 2 20 4041 推拉折叠门窗五金系统试验机 2 20 4042 推拉平开门窗五金系统使用寿命机 2 10 2043 推拉平移下悬门窗五金系统使用寿命试验机 2 20 4044 玻璃幕墙外开上悬窗五金系统使用寿命试验机 2 10 2045 玻璃幕墙平推窗五金系统使用寿命试验机 2 10 2046 内平开门窗五金系统使用寿命试验机 2 10 2047 外平开门窗五金系统使用寿命试验机 2 10 2048 平开下悬窗五金系统使用寿命试验机 2 20 4049 平开门五金系统使用寿命试验机 2 10 2050 平开门窗力学试验装置 1 10 1051 平开下悬窗五金系统力学试验装置 1 10 1052玻璃幕墙外开上悬窗五金系统使用寿命试验装置 1 10 1053 推拉门窗五金系统力学试验装置 1 10 1054 执手使用寿命试验机 2 10 2055 合页使用寿命试验机 2 10 2056 合页力学试验装置 1 10 1057 滑撑使用寿命试验机 2 10 2058 滑撑力学试验装置 1 10 1059 插销使用寿命试验机 2 10 2060 插销力学试验装置 1 10 1061 地弹簧使用寿命试验机 2 15 3062 闭门器使用寿命试验机 2 15 3063 护栏力学试验装置 1 25 2564 护栏保载试验装置 1 15 15合计 85 -- 1,900广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-3666、主要原辅料供应本项目为新产品、新工艺、新材料、新装备研发项目。所需要原材料和主要辅助材料因项目差异而有所不同，主要以锌合金、铝合金、不锈钢材料为主。7、项目的选址、占用土地情况本项目拟建于广东省东莞市塘厦镇大坪村坚朗股份总部，距离广州市 130公里，东莞市 48 公里，深圳市 32 公里，交通十分便利。目前，本公司取得该项目用地的土地使用证（东府国用

第特 82 号）。8、项目的环保情况本项目不会产生生产性废水、固体废弃物、超标噪声，不会对造成不利影响。本项目已经取得东莞市局出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司企业研发中心项目影响报告表的批复意见》（东环建

【 2012】42号）。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-3718、投资项目的效益分析本项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目实施后，将有利于公司精细化管理和运营能力的提升，为公司的长远发展提供后台支持。9、项目组织方式与实施进展情况本公司对于整个项目采取总体规划、分步实施的策略，通过内部设立专门的项目实施管理领导小组，负责整个项目的实施管理。本项目已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作，并已取得塘厦镇经济科技信息局出具的投资项目备案证（备案项目编号-33-03-012235）。（五）补充流动资金根据公司业务发展布局、营运资金需求，公司拟使用募集资金 36,000.00 万元用于补充流动资金。1、补充流动资金的必要性分析本公司属于建筑五金行业，其行业经营特点以及公司自身发展趋势决定了公司的生产经营存在着大量的流动资金需求。（ 1）建筑五金行业订单分散及快速供货的经营特点决定公司需要大量的流动资金建筑五金产品众多，市场分散，具有“多品种、多客户、多订单” 的特点，涉及大量的标准和非标准产品，产品生产周期差异较大。 2014 年，本公司订单量超过 20 万份，其中约 1/3 为定制化订单。与此同时，我国建筑工程普遍存在着工期较短、工程分布广等特点，对建筑五金的及时供货极为重视。为满足下游建筑市场对建筑五金快速供货的要求，公司必须有足够的流动资金，以原材料和标准件的充分备货。 2014 年年底，本公司的存货账面价值达到 41,832.26 万元，占流动资产比例为 35.17%。（ 2）建筑五金行业季节性的市场波动要求企业保持较高的流动资金储备受下游建筑业的影响，建筑五金行业的季节性差异明显，一季度属于传统淡季，订单较少，下半年将迎来市场需求的高峰期。从本公司 2014 年度主营业务收入的季节性分布来看：一季度实现收入仅占到全年的 15.37%，而三季度实现广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-372的收入占到全年的 30.71%。由于流动资金与生产经营密切相关，因此公司流动资金占用量在全年各个季度的差异也较大。为正常的生产经营，公司必须维持较高的流动资金储备，以满足销售旺季的流动资金需求。此外，公司下游建筑业的货款结算主要集中在第四季度，使得公司年度中期的资金压力较大。（ 3）公司规模较大且成长较快，对流动资金需求日益增加2012 年至 2014 年，公司营业收入分别为 141,330.29、 174,933.49 万元和202,533.51 万元，增长迅速。与此同时，公司应收账款及存货占用的流动资金也逐年增加， 2012 至 2014 年，其账面值合计分别为 41,564.08 万元、 59,025.46 万元和 78,220.13 万元。从流动资产周转角度看， 2014 年，公司流动资产周转率为 1.89，周转为 194 天。公司流动资产周转正常，但经营周期依然较长。未来随着业务进一步增长，导致公司面临持续的资金周转压力。（ 4）募集资金投资项目达产后，公司规模进一步扩大，需大量的配套流动资金本次募集资金运用计划包含两个产能扩充项目：高性能门窗及门控五金系统扩产项目和不锈钢建筑构配件扩产项目。项目达产后将新增产能 2,220.00 万套，较 2014 年度增长 66.27%。公司生产规模进一步扩大后，需要大量的流动资金来配套经营。（ 5）补充流动资金有助于优化公司的资金结构报告期内，公司经营所需流动资金主要来源于未分配利润等内部积累和应付账款、预收款项等短期商业信用的周转。 2014 年年底，公司应付账款已达到21,931.39 万元，未分配利润达到 67,434.19 万元。通过募集资金补充流动资金，将有助于缓解短期商业信用周转带来的压力，同时也有利于形成对股东的长效回报机制。（ 6）补充流动资金有助于公司获取更多的产业整合机会建筑五金行业整合发展趋势明显。本公司作为国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，在品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力等方面具有显著的行广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-373业竞争优势。为此，公司在立足自身业务发展的同时，不排除成为上市公司后与其他相关业务公司开展合资合作，以及进行收购兼并，以进一步提升公司核心竞争力。但目前公司融资渠道单一，内部积累也主要用于维持公司日常经营的资金需求。通过募集资金补充流动资金，公司将有更多的资金贮备来获取未来可能的产业整合机会。2、补充流动资金的合分析由于建筑五金行业属于资金密集型行业，为缓解公司快速增长过程中的资金压力，业务的长期稳定的发展，公司拟使用本次募集资金 36,000 万元用于补充流动资金。（ 1）公司业务稳步增长的流动资金需求2012 年至 2014 年，公司业务快速发展，营业收入复合增长率达到 19.71%。与此同时，公司近三年年末的营运资金也快速增长，分别为 37,890.28 万元、54,248.71 万元和 70,129.05 万元，营运资金复合增长率为 36.05%。未来三年，假设以 25%的增长率保守测算， 2017 年年末公司的营运资金估计将达到 136,970.80万元，较 2014 年年末增加 66,841.75 万元。（ 2）募集资金投资项目新增产能的流动资金需求公司募集资金投资项目达产后还将新增 2,220.00 万套的产能，较 2014 年度增长 66.27%。 2014 年末公司营运资金为 70,129.05 万元，按募集资金投资项目达产后产能增长 66.27%测算，将需要相应增加营运资金约 46,474.52 万元。根据以上两方面，未来三年，公司需至少增加营运资金约 113,316.27 万元。如考虑公司季节性波动对流动资金储备的要求，公司对流动资金的需求更将进一步提高。因此，结合本次发行的募集资金规模，拟使用 36,000.00 万元补充流动资金是较为合理的。四、募集资金运用对生产能力的影响由于企业研发中心项目、信息化系统升级项目和补充流动资金不直接增加公司的生产能力，因此本节不讨论企业研发中心项目、 信息化系统升级项目和补充流动资金对公司生产能力的影响。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-374（一）现有产品的产销情况本公司现有产品主要包括门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件和不锈钢护栏构配件。 2014 年公司现有产品的产销情况如下：产品类别 产量（万套） 销量（万套） 产销率（ %）门窗五金系统 2,736.68 2,623.32 95.86门控五金系统 173.60 170.26 98.08点支承玻璃幕墙构配件 154.92 148.10 95.60不锈钢护栏构配件 99.86 96.48 96.62合 计 3,165.07 3,038.16 95.99本公司主要采用订单生产，产品直销的经营模式，产销率接近 100%，保持在较高水平。近三年，本公司主要业务保持较快增长，营业收入复合增长率为 19.71%。随着公司主营业务的快速发展，产能不足成为制约本公司业务发展的瓶颈。（二）募集资金运用前后产能变化情况募集资金运用前后，公司产能变化情况如下表所示：产品类别 2014 年公司产能（万套）募投项目新增产能（万套）募投项目达产后产能（万套）产能增长幅度（ %）门窗五金系统 2,900.00 1,870.00 4,770.00 64.48门控五金系统 180.00 130.00 310.00 72.22点支承玻璃幕墙构配件 180.00 110.00 290.00 61.11不锈钢护栏构配件 90.00 110.00 200.00 122.22合 计 3,350.00 2,220.00 5,570.00 66.27从上表可以看出，本次募投项目建成后，公司主要产品的产能将从 2014 年的 3,350 万套扩大到 5,570 万套，增幅为 66.27%。 相对于现有生产能力而言，公司产能增幅较大。（三）项目产能的消化分析1、需求增长是消化本公司新增产能的根本建筑业作为建筑五金的下游市场，在我国城镇化的进程中呈现快速发展趋势。根据国家统计局数据，我国房屋建筑竣工面积从 1997 年的 6.22 亿平方米上升到 2013 年的 38.92 亿平方米，年均增长超过 11%。目前，我国现有建筑大约 400 多亿平方米，预计到 2020 年还将新建约 300广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-375亿平方米，建筑五金市场空间巨大。根据《建筑业发展“ 十二五” 规划》，在“ 十二五” 期间全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长 15%以上；根据《中国建筑装饰行业十二五规划纲要》， “十二五” 期间公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达到 2.6 万亿元，其中建筑幕墙要达到4000 亿元，年平均增长率为 21.3％左右；根据《中国民用航空发展第十二个五年规划》， 2015 年我国民用运输机场数量达到 230 个以上，比 2010 年增加 55个以上；根据铁道部铁“十二五” 规划， “十二五” 末全国铁运营里程将由现在的 9.1 万公里增加到 12 万公里左右，必将带动大量火车站房的建设。我国建筑五金的市场需求将继续保持快速增长。其中，门窗五金的市场容量预计将从 2010 年的 91.16 亿元上升到 2015 年的 200 亿元左右；点支承玻璃幕墙构配件的市场容量预计从 2010 年的 22.5 亿元上升到 2015 年的 60 亿元。此外，伴随着建筑节能的大力提倡、中高端建筑楼盘的发展以及大跨度、奇异性建筑形式的不断涌现，中高端建筑五金的市场占比逐年提高。以门窗五金为例， 2009 年中高端门窗五金的市场容量为 22.5 亿元，占市场总额的 29.18%；预计 2015 年中高端门窗五金的市场容量为 98 亿元，占市场总额的 49.15%。本次募集资金投资项目立足于中高端建筑五金市场，了建筑五金行业未来的发展方向。2、新建项目将缓解公司产能不足的矛盾随着建筑新建市场的发展和修缮市场的兴起，建筑五金行业的市场规模不断扩大；随着人们生活水平的提高和建筑节能政策的推进，中高端建筑五金的市场将得到更为快速的发展。本公司定位于中高端建筑五金市场，门窗五金系统和点支承玻璃幕墙构配件近年来保持持续快速发展，门控五金系统和不锈钢护栏构配件是在门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件基础上发展起来的，已经成为公司新的业务增长板块。借助在门窗五金系统和点支承玻璃幕墙构配件形成的品牌和渠道优势，公司门控五金系统和不锈钢护栏构配件的发展势头良好。与此同时，由于产能不足，公司在订单承接方面采取了较为谨慎的态度。本公司产能不足主要具有以下特点：（ 1） 公司产能利用率已接近饱和，产能不足的矛盾日益突出广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-376近三年，本公司的产能利用率分别为 94.43%、 93.50%和 94.48%，已经处于行业较高的水平， 但产能不足矛盾日益突出。 同时，受建筑施工季节性波动的影响，本公司的产品需求呈现出一定的季节性因素。一季度属于传统淡季，下半年将迎来市场需求的高峰期。 在市场需求的旺季，公司产能不足的矛盾更加突出。（ 2）公司通过外协方式来弥补公司的产能不足本公司主要采取“ 订单生产” 模式。针对市场需求的季节性波动及自身积累产能的不足，公司在部分生产环节中适当采取了外协生产。公司执行了严格的《供方评审控制程序》，选取具备相应资质和加工能力的企业，同时还派选专业人员现场监督外协生产的过程，并提供必要的技术服务。（ 3）积累有限和外部融资渠道单一制约了公司产能的提升本公司通过内部积累增加的固定资产投资规模有限。同时，本公司亦面临外部融资渠道单一的问题。 近三年，公司营业收入年复合增长率达到 19.71%。积累有限和外部融资渠道单一使得公司产能提升的速度落后于公司业务的发展速度。本次募集资金投资项目将使得公司产能在 2014 年的基础上增长 66.27%，将有效缓解公司产能不足的矛盾。3、行业整合发展将有助于本公司消化新增产能根据欧美发达国家建筑五金的发展历程来看，行业整合是未来我国建筑五金的发展趋势。此外，随着我国房地产市场的加速整合，建设单位出于对建筑材料集中管控的考虑，对建筑五金供应商的系统化产品供应能力的要求不断提高，大型建筑五金集成供应商更受青睐。目前，我国建筑五金行业还处于较低层次的发展阶段，生产企业众多、良莠不齐，产业集中度较低。在行业整合发展的背景下，大量低端、小规模五金生产企业将被逐步淘汰，优秀的大型五金企业以其系统集成的产品及技术服务在未来建筑市场发展中更具竞争优势。作为国内建筑五金大型企业，本公司在产品设计能力、 生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平， 2014 年实现营业收入 202,533.51 万元。 随着行业的整合发展，市场集中度的提升将有助于本公司消化新增募投项目产能。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-3774、募集资金项目产能消化的具体分析本次募集资金主要包括两个生产性项目：高性能门窗及门控五金系统扩产项目和不锈钢建筑构配件扩产项目，其产能消化的具体分析如下：（ 1）高性能门窗及门控五金系统扩产项目该项目拟新增高性能门窗及门控五金系统产能 2,000 万套/年，其中高性能门窗五金系统 1,870 万套/年，高性能门控五金系统 130 万套/年。①市场容量分析在建筑新建市场， 2010 年我国门窗五金的市场容量为 91.16 亿元，其中中高端门窗五金 29.2 亿元，占比 32.03%；到 2015 年，我国门窗五金市场容量可接近200 亿元，其中中高端门窗五金 98 亿元，占比 49.15%。在建筑修缮市场，我国平均每年需更新的门窗面积近 6.67 亿平方米，对门窗五金的需求潜力巨大。对于门控五金而言， 2010 年我国门控五金的产值已达到 290 亿元左右，其中，地弹簧的产值 50 亿元左右，闭门器的产值 80 亿元左右。②市场竞争分析本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一，定位于中高端市场，在门窗及门控五金市场的主要竞争对手包括 ASSA ABLOY（亚萨合莱）、 IngersollRand（英格索兰）、 Roto（诺托）、 Siegenia-aubi（丝吉利娅-奥彼）、 G-U（格屋）、 Stanley（史丹利）、 GEZE（盖泽）、 DORMA（多玛）、 ECO（茵科）、GIESSE（吉斯）等国际知名五金企业以及佛山合和、立兴杨氏等国内优秀五金企业。凭借多年的发展，本公司在国内中高端门窗及门控五金领域具备较强的竞争优势，行业地位突出。其中，在中高端门窗五金市场， 2014 年本公司的市场占有率达到了 20.39%左右。③产能消化分析未来 3-4 年，随着本次募投项目的投产，公司新增门窗及门控五金产能 2,000万套/年，实现含税收入 12.36 亿元。随着建筑业的发展，门窗及门控五金的市场空间将进一步扩大，到 2015 年，仅门窗五金的市场容量就可达到 200 亿元左右，其中中高端门窗五金 98 亿元。市场需求的增长能够消化门窗及门控五金产能的增长。（ 2）不锈钢建筑构配件扩产项目广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-378该项目拟新增各类不锈钢建筑构配件 220 万套/年的生产能力，其中点支承玻璃幕墙构配件 110 万套/年，不锈钢护栏构配件 110 万套/年。①市场容量分析点支承玻璃幕墙构配件的市场容量与建筑幕墙密切相关。我国点支承玻璃幕墙构配件 2010 年的需求量约为 22.5 亿元。根据中国建筑装饰行业“十二五” 发展规划纲要， 2015 年我国建筑幕墙产值要达到 4000 亿元，点支承玻璃幕墙构配件的市场需求可达到 60 亿元。对于不锈钢护栏构配件而言，保守估计，不锈钢护栏构配件在“十二五” 期间每年的市场规模可达到 34 亿元以上，其中中高端市场规模占到 40%左右，约13.6 亿元。②市场竞争分析本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一，定位于中高端市场，在不锈钢建筑构配件市场的主要竞争对手包括江苏东阁、宁波东天等。凭借多年的发展，本公司在国内中高端点支承玻璃幕墙构配件和不锈钢护栏构配件领域具备较强的竞争优势，行业地位突出。其中，在点支承玻璃幕墙构配件市场， 2014年本公司的市场占有率达到了 7.37%左右。③产能消化分析未来 2-3 年，随着本次募投项目的投产，公司新增不锈钢建筑构配件产能 220万套/年，实现含税收入 3.96 亿元。随着建筑业的发展，不锈钢建筑构配件的市场空间将进一步扩大，到 2015 年，仅点支承玻璃幕墙构配件的市场容量就可达到 60 亿元左右。市场需求的增长完全能够消化不锈钢建筑构配件产能的增长。五、募集资金运用对经营和财务状况的影响募集资金运用对公司财务状况和经营的影响主要体现在：（一）进一步增强公司核心竞争力，巩固和加强公司的行业领先地位本次募集资金的成功运用将增强公司核心竞争力，提升公司的技术研发水平和管理运作效率，进一步巩固和加强公司在门窗及门控五金系统、点支承玻璃幕广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-379墙构配件和不锈钢护栏构配件市场的领先地位，并为公司未来在建筑五金市场的发展战略创造积极的条件。（二）净资产大幅增加将改善公司财务状况1、对净资产总额和每股净资产的影响截至 2015 年 9 月 30 日，归属于母公司股东的净资产为 130,476.15 万元，每股净资产为 7.68 元/股。募集资金到位后，公司的净资产和全面摊薄的每股净资产大幅度增长，公司的实力将显著上升。2、对公司资产结构的影响截至 2015 年 9 月 30 日，本公司的资产负债率（母公司）为 32.29%。募集资金到位后，在负债总额不变的情况下， 公司的资产负债率将进一步下降，资产结构得以优化，抗风险能力进一步提高。（三）净资产大幅增长，净资产收益率短期内下降本次发行后，公司净资产和每股净资产将大幅增长。在募集资金到位初期，由于各投资项目尚处于投入期，短期无法产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内下降；但随着募集资金项目的顺利实施，公司的营业收入与利润水平将大幅增长，公司的盈利能力和净资产收益率将会得到大幅提高。（四）固定资产折旧对公司经营业绩的影响本次募集资金到位后，随着固定资产投资的逐步完成，本公司固定资产规模将有较大幅度增加，固定资产折旧也将相应增加。按照公司目前的会计政策，公司采用直线法计提折旧，其中房屋建筑物使用年限综合按 20 年计算，设备使用年限综合按 10 年计算。随着项目建设的完成，预计每年新增固定资产折旧费用3,071.92 万元。本次募集资金投资项目建成后，在经营不发生重大变化情况下，公司将新增销售利润总额 15,661.04 万元。因此，公司的盈利可消化掉因新增固定资产投资而导致的折旧费用增加，确保公司主营业务利润不会因此而下降。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-380第十四节 股利分配政策一、公司近三年股利分配政策根据《公司法》和《公司章程》，本公司股利分配方案和弥补亏损方案由董事会制订，并经股东大会以普通决议的形式通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以现金或股票方式分配股利。根据相关，本公司的净利润按下列顺序分配：1、弥补以前年度亏损公司的公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款提取公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。2、提取盈余公积公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。3、提取任意盈余公积公司从税后利润中提取公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。4、向股东分配股利公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款，在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期分红。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-381二、公司近三年实际股利分配情况公司近三年未进行股利分配。三、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已经履行的决策程序经公司2012年第二次临时股东大会审议通过： 公司截至2011年12月31日的累计未分配利润102,471,278.95元（母公司数据）及2012年1月1日起至公司首次公开发行股票并上市前实现的可供分配利润，由公司上市后的新老股东按发行后的股权比例共享。四、 发行后的股利分配政策根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行上市后利润分配政策如下：（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑董事、监事会和投资者的意见。（二）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（三）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。（四）公司利润分配的具体条件：公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-382式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程的程序，提出差异化的现金分红政策：1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。（五）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，董事应当发表明确意见。董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和，及时答复中小股东关心的问题。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。（六）公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会股东参加股东大会提供便利，必要时董事可公开征集中小股东投票权。（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-3831．是否符合公司章程的或者股东大会决议的要求；2．分红标准和比例是否明确和清晰；3．相关的决策程序和机制是否完备；4．董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；5．中小股东是否有充分表达意见和的机会，中小股东的权益是否得到了充分等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。（八）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以其占用的资金。为了增加公司上市后分红政策的可执行性，公司制定了《广东坚朗五金制品股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》 ，对公司上市后三年内的股利分配进行了计划。具体内容请见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析” 之“ 六、公司未来分红回报规划” 。保荐机构经核查认为：发行人本次发行上市后实行的利润分配政策着眼于公司的长远和可持续发展，注重给予投资者持续、稳定的回报，有利于投资者的权益；公司章程（草案）及招股说明书对利润分配事项的和信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的；发行人股利分配决策机制健全、有效，有利于股东利益。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-384第十五节 其他重要事项一、信息披露制度及投资者关系负责部门及人员为加强本公司的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，公司、股东、债权人及其他利益相关者的权益，公司根据相关法律法规的要求，制定了相关的信息披露制度和工作细则。公司负责信息披露和投资者关系的负责人为董事会秘书殷建忠先生。公司负责信息披露和投资者关系的部门为董事会办公室。公司证券事务代表为韩爽女士。公司董事会办公室联系电话： ；传真： ；电子信箱： 。二、重大合同本节重大合同指公司目前正在履行的交易金额超过 500 万元或者交易金额虽未超过 500 万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。截至 2015 年 9 月 30 日， 本公司正在履行的重大合同如下：（一）销售合同序 号卖方 买方 合同名称 内容摘要 合同金额 签订日期1坚朗股份中建钢构江苏有限公司钢拉索、钢拉杆分包工程合同及补充合同（ 合同编号：20120319-CQ-ZJGG）重庆国际博览中心钢结构、钢拉索、钢拉杆产品624.64万元 2012.4.162坚宜佳巨力索具股份有限公司《新建青岛北客站及相关工程综合 I标段钢拉索供应合同》新建青岛北客站及综合 I 标段工程—销轴、钢拉索1,436.07万元 2013.1.29广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-3853坚朗股份中建三局装饰有限公司《材料采购合同》（ 合 同 编号:1-133176571）太原南站综合交通枢纽广场商业配套建筑部分幕墙工程825.09万元 2014.7.44坚朗股份昆明俊兴工贸有限公司《 2014 年门窗五金采购合同》盛唐城、俊发城、九夏云水、滇池华府、时代俊园二期、崇明项目893.36万元 2014.7.315坚朗股份深圳市三鑫幕墙工程有限公司《产品购销合同》（ 合 同 编 号 ：SXFACADE- 总-）重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程新建 T3A 航站楼幕墙工程用不锈钢驳接件加工件2,488.40万元 2015.3.136 坚朗股份成都江河幕墙系统工程有限公司《拉索及点驳件采购合同》（ 合 同 编 号CDCG0215052901） 重庆江北机场三期新建 T3A 航站楼幕墙工程 不锈钢点驳配件及拉索2， 823.30万元 2015.6.22（二）采购合同序 号卖方 合同编号 内容摘要 合同金额 合同签订日期1 佛山宝钢不锈钢贸易有限公司 HT 采购不锈钢 1,553.70 万元 2015.5.29（三）借款合同序号 借款方 贷款方 合同名称 合同金额（万元） 借款期限 方式1 坚朗股份建设银行东莞市分行《人民币流动资金贷款合同》（合同编号：[2015]） 1,000.00 2015.05.192016.05.18自然人2 坚朗股份建设银行东莞市分行《人民币流动资金贷款合同》（合同编号：[2015]） 3,000.00 2015.05.192016.05.18自然人3 坚朗股份建设银行东莞市分行《人民币流动资金贷款合同》（合同编号：[2015]） 2,000.00 2015.08.212016.08.20自然人4 坚朗股份招商银行东莞塘厦支行《借款合同》（编号1015040405） 2,000.00 2015.04.08 2016.04.07 自然人 广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-3865 坚朗股份招商银行东莞塘厦支行借 款 合 同 （ 编 号1015040498） 3,000.00 2015.04.23 2016.04.22 自然人 6 坚朗股份招商银行东莞塘厦支行借 款 合 同 （ 编 号1015070906） 1,000.00 2015.07.23 2016.07.22 自然人 7 坚朗股份汇丰银行（中国）有限公司东莞分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.6.5） 1,300.00 2015. 2015.12.4 06.10 自然人 8 坚朗股份汇丰银行（中国）有限公司东莞分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.7.21） 2,000.00 2015. 2016.0 07.24 1.19 自然人 9坚朗海贝斯汇丰银行（中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2014.10.21） 113.942014.10.212015.10.21坚朗10 坚朗海贝斯汇丰银行（中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.6.23） 105.00 2015. 2016.0 06.24 6.24 坚朗 11 坚朗海贝斯汇丰银行（ 中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.6.23） 69.74 2015. 2016.0 06.24 6.24 坚朗 12 坚朗海贝斯汇丰银行（中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.7.10） 117.85 2015. 2016.0 07.13 7.13 坚朗 13 坚朗海贝斯汇丰银行（中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.7.16） 175.05 2015. 2016.0 07.16 7.15 坚朗 14 坚朗海贝斯汇丰银行（中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.9.14） 117.83 2015. 2016.0 09.16 9.14 坚朗 15 坚朗海贝斯汇丰银行（中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.9.16） 16.86 2015. 2016.0 09.17 9.14 坚朗 16 坚朗海贝斯汇丰银行（中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.9.24） 230.48 2015. 2016.0 09.24 9.23 坚朗 17 坚朗海贝斯汇丰银行（中国）有限公司深圳分行人民币贷款提款通知（日期： 2015.9.25） 113.11 2015. 2016.0 09.25 9.23 坚朗 注： 截至本招股说明署之日，公司已归还上述第1、 2、 5、 7、 8、 9项贷款。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-387（四）授信合同序号 借款方 贷款方 合同名称 合同内容 合同期限1 坚朗股份招 商 银 行东莞塘厦支行《授信协议》（编号： 0015070418）提供人民币 1亿元整的循环授信额度2015.08.03-2018.08.022坚朗股份汇 丰 银 行（中国）有限公司东莞分行《银行授 信（授 号 码：CN-140304）》《银行授 信（授 号 码：CN-140616-KL）》《银行授 信（授 号 码：CN-140821-KL）》《银行授 信（授 号 码：CN-150407-KL）》最高不超过人民币 7,000 万元的非承诺性组合循环授信2014.3.21-2016.5.73坚朗海贝斯汇 丰 银 行（中国）有限公司深圳分行《银行授 信（授 号 码：CN-140616-SHBS）》《银行授 信（授 号 码：CN-140821-SHBS）》《银行授 信（授 号 码：CN-150407-SHBS）》《银行授 信（授 号 码：CN-150814-SHBS）》最高不超过人民币 1,500 万元的循环授信2014.6.25-2016.8.26注：上述第2、 3项下未清偿的所有负债总额在任何时候不得超过7,000万元。（五）合同合同情况请参见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易” 之“ 三、关联交易” 之“ （二）偶发性关联交易” 。（六） 建筑工程施工合同序号 工程名称 施工方 签订日期 合同金额（万元）1坚朗股份厂区（一期） 14#厂房、（二期）办公楼地下室、 1#办公楼东莞市骏鹏建筑工程有限公司2013.2.26 4,688.00坚朗股份厂区（二期）办公室地下室 2014.1.14 4,316.00坚朗股份厂区（二期） 1#办公楼 2014.6.23 1,899.002 坚朗股份厂区（二期） 17 号厂房、18 号厂房东莞市骏鹏建筑工程有限公司 2014.11.26 1,880.003 坚朗股份厂区（二期） 1#办公楼外装幕墙工程东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司、 东莞市骏鹏建筑工程有限公司2015.3.30 1,456.01广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-388（七）其他重大合同1、 2012 年 8 月 22 日，公司就募集资金投资项目建设用地的有关事项与东莞（惠州）产业转移工业园管理委员会签署了《项目投资合同》。 除上述重大合同外， 截至 2015 年 9 月 30 日， 本公司无其他应披露未披露的重大合同。三、对外事项截至本招股说明署之日， 除坚朗股份为坚朗海贝斯提供外， 公司不存在任何对外事项。四、重大诉讼或仲裁事项（一）本公司的重大诉讼和仲裁事项截至本招股说明署之日，公司未涉及任何对财务状况、生产经营、经营、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼及仲裁事项，且董事会认为公司未面临任何有重大影响的诉讼事项。（二）主要关联人及核心技术人员的重大诉讼和仲裁事项截至本招股说明署之日，公司控股股东或实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及重大诉讼或仲裁事项。（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的刑事诉讼情况截至本招股说明署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-389第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。全体董事签名：白宝鲲 闫桂林 陈 平白宝萍 王晓丽 殷建忠赵 键 张静璃 任庆英郭彦林 黄小坤广东坚朗五金制品股份有限公司年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-390全体监事签名：尚德岭 林 詹美连广东坚朗五金制品股份有限公司年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-391全体高级管理人员签名：白宝鲲 陈 平 王晓丽白宝萍 殷建忠 张德凯杜万明 黄庭来广东坚朗五金制品股份有限公司年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-392二、保荐机构（主承销商）声明本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。保荐代表人签名：潘祖祖 龙望志项目协办人签名：庄国春代表人签名：王连志安信证券股份有限公司年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-393承诺函安信证券股份有限公司（以下称“本保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称“发行人”）向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市（以下称“首次公开发行股票”）的保荐机构，在此承诺如下：本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏的情形； 因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。安信证券股份有限公司年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-394三、发行人律师声明本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。负 责 人 张利国国枫律师事务所 经办律师 马 哲臧 欣2016 年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-395承诺函国枫律师事务所（以下称“本所”） 作为广东坚朗五金制品股份有限公司本次申请首次公开发行股票并上市项目（以下称“本项目”）特聘专项法律顾问，现承诺：本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记载、性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。特此承诺。负 责 人 张利国国枫律师事务所 经办律师 马 哲臧 欣2016 年 2 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-396四、承担审计业务的会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册会计师签名：谢 军 叶庚波杨力强会计师事务所负责人签名：顾仁荣瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-397承诺书瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股份并上市（以下简称“本次发行”）的会计师事务所，根据《关于进一步推进新股发行体制的意见》及中国证券监督管理委员会的相关，本所就为发行人本次发行制作、出具文件，特此承诺如下：一、本所将严格履行职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。二、本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。四、本承诺书自本所盖章之日起即行生效且不可撤销。承诺人：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-398五、 承担评估业务的资产评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。经办注册评估师签名：黄 琼 石永刚评估机构负责人签名：王鸣志深圳德正信国际资产评估有限公司年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-399证明本公司原名【深圳市德正信资产评估有限公司】，现已更名为【深圳德正信国际资产评估有限公司】。评估机构负责人签名：王鸣志深圳德正信国际资产评估有限公司年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-400六、 承担验资业务的机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册会计师签名：谢 军 叶庚波会计师事务所负责人签名：顾仁荣瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-401承诺书瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股份并上市（以下简称“本次发行”）的会计师事务所，根据《关于进一步推进新股发行体制的意见》及中国证券监督管理委员会的相关，本所就为发行人本次发行制作、出具文件，特此承诺如下：一、本所将严格履行职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。二、本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。四、本承诺书自本所盖章之日起即行生效且不可撤销。承诺人：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）年 月 日广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-402第十七节 备查文件一、备查文件在本次发行承销期内，下列文件均可在本公司和保荐人（主承销商）办公场所查阅。1、发行保荐书及发行保荐工作报告2、财务报表及审计报告3、内部控制鉴证报告4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表5、法律意见书及律师工作报告6、公司章程（草案）7、中国证监会核准本次发行的文件8、其他与本次发行有关的重要文件二、备查地点、时间（一）备查地点发 行 人：广东坚朗五金制品股份有限公司地 址： 东莞市塘厦镇大坪坚朗 3 号电 话： 传 真： 联 系 人：殷建忠保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司地 址：深圳市福田区金田 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元电 话： 传 真： 联 系 人： 潘祖祖、龙望志、 刘祥茂、庄国春、房子龙、王安定广东坚朗五金制品股份有限公司 招股说明书1-1-403（二）备查时间周一至周五：上午 9： 30—11： 30 下午 2： 30—5： 00三、信息披露网址深圳证券交易所指定信息披露网址