中国涂料工业水性化发展

　　目前，我国涂料行业的产量和经济总量位居全球第一，是世界涂料大国。在过去的十年中涂料行业发展迅速，增长喜人，但是行业总体大而不强，发展方式粗放，落后产能、过剩产能比较严重，产业集中度不高，涂料产量在地域上的分布也不均衡，绿色环境友好型涂料占比较低且技术储备不足。特别是中央政府和各级地方政府近几年出台了诸多与涂料行业相关的环保和安全的政策法规，涂料行业在环保治理和安全生产方面面临十分严峻的挑战，在种种挑战和压力下，促进涂料、涂装企业寻找生存之道，勇于且乐于转型升级，投资开发环境友好型涂料产品及涂装技术，设备的研发，促进整个行业向中高端绿色环保方向发展。

　　虽然中国已经是全球最大的涂料生产国，但由于其涂料产业起步较晚，目前全球前十大涂料生产企业仍然集中在北美、欧洲及日本。到2009年，我国涂料克服了2008年以来全球金融危机的不利影响，总产量达755.44万吨，首次跃居世界第一。

　　中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等快速发展提供了契机，涂料行业的技术水平进步较快，涂料的品种也日趋丰富和完善，涂料产销量也有了大幅的提升。中国油漆及涂料的销量由2010年的970万吨增至2018年的2100万吨，复合年增长率为10%，并预期于2022年达到2600万吨左右，显示2019年至2022年的复合年增长率为5%左右。

　　中国涂料工业的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。目前，中国涂料发展不均匀，在建筑涂料、家具涂料方面等已经可以自给自足，但较高档的汽车涂料、船舶涂料等则基本依赖外资品牌或者进口。从细分市场产量来看，建筑涂料占30%，其他整体工业涂料占70%，随着房地产行业的稳定和结构调整，未来工业涂料比例会继续提高。

　　国内涂料行业同质化竞争激烈，产品附加值偏低，产业集中度较低，不利于行业整体良性发展。企业数量方面，据国家统计局统计2017年规模以上企业(年产值2000万元)数量为2057家，不在统计之列的企业是规模以上的数倍(约8000家)，这部分企业的主要组成包括小微型企业，散乱污企业，这些规模以下企业经营环境差，运营费用低，技术落后，产品低端，增加了行业的低劣化竞争，让市场混乱，导致涂料行业盈利能力不佳。

　　据统计，2017年全国涂料前100强企业产量总和占整体48%，相对于14年的41%提升了7%，2019年这个比例预计将会达到51%，可见整体市场在趋于集中化，品牌的规模效应显现，大中型品牌增速较快，通过并购重组或者自我开发，产品线全面发展，中小型品牌产品品类细分化趋势更加明显，定位细分市场，主打核心竞争力。

　　但是和欧美国家相比，产业集中度还是有较大差距。美国2017年全国涂料产量统计，前10位涂料企业占整个涂料销售产量的75%，相比之下，我国涂料企业仍很分散，国内大型企业规模与一些国际知名涂料企业仍有差距，不利于涂料科技进步和产业发展，使国内涂料企业在国际市场竞争中优势减弱。

　　随着房地产“黄金十年”已经过去，整个涂料行业现在已经进入存量时代。除建筑装饰涂料外，地坪，车辆，轨道交通，船舶，工业建筑和厂房等未来的重涂和修补市场潜力巨大，国内的主流涂料企业都在发力重涂市场。相比新建市场，重涂和修补的施工环境和工艺都有很大区别，这对涂料企业的一体化服务能力提出了更高的要求，因此，以消费者为中心的重涂服务在中国迅速发展。然而，重涂服务在我国发展时间较短，大部分企业发展规划还没有真正落地，也没有建立统一的标准，市场竞争无序，总体上仍然较为混乱，品牌规模效应尚未完全体现。与欧洲发达国家相比，中国重涂市场还存在很大的服务缺口。

　　涂料涂装产生的VOC约占到整个涂料的35%，其中除去粉末涂料不产生VOC，建筑涂料的VOC含量较少约为2.2%，其他涂料的施工状态VOC将近56%，其中大部分细分涂料市场没有实行收集处理或者是户外施工无法收集处理。

　　从2010年到目前，全国、环保部、国务院、发改委陆续出台多项环保保护以及污染防治和处罚政策。除此之外，为了积极响应国家政策，各省市也陆续出台了各项环境保护政策，旨在推动产业环保升级，降低VOC，往高固含和水性化等环保化方向发展。

　　政策内容更加具体、更加具备操作性，而且为了促进环保涂料涂料产业的发展，对VOC的限制是越来越严格。从长期规划，到中期规划，再到短期计划，政策措施越来越清晰。尤其是环境保护税法和十三五挥发性有机物防治方案的出台，给涂料企业切实的压力和动力；

　　重视发展和推进使用水性，高固含以及粉末、UV等环保涂料和涂装方式。并在十三五涂料发展规划中重点强调发展水性、高固含等配方和涂装技术；

　　我们认为，政府在推动涂料涂装行业环保化上是不遗余力的，并将不断地推出更多的促进涂料涂装低VOC发展的政策，而未来政策的重点则应放在如何促进政策的落实和执行，以及促进环保涂料的生产和消费(生产、使用补贴等方面)。

　　据统计，截止2018年底，国内有2000多家涂料企业处在“油改水”转型阶段或者在大力研发水性阶段，但是大多数企业和行业只是处在研发阶段，可应用于批量涂装生产的成品为数不多。除建筑装饰涂料外的工业涂料占据整个涂料的70%，约1400万吨，其中水性工业涂料的占比约在5-8%，比例很低，在转水性的道路上，我国还处于起步阶段。

　　目前从工业涂料细分行业的水性化进程来看，水性化程度比较明显的几个细分领域分别是：集装箱、大巴、汽车配件、轨道交通、工程机械、钢结构、机械设备等市场。

　　根据《十三五：挥发性有机物污染防治工作方案》提出的全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，我们可以看出到2020年基本要求VOC去除率在50-80%，替代比例根据不同细分行业达到30-100%。

　　水性是未来重涂和修补市场的主要体系。地坪、车辆、轨道交通、船舶、工业建筑和厂房等未来的重涂和修补市场潜力巨大，国内的主流涂料企业都在发力重涂市场。相比新建市场，重涂和修补的施工环境和工艺都有很大区别，水性将是修补市场的首选。

　　虽然国家十三五规划是到2020年，但是我们认为水性要得到一个充分的发展，预计还需要5-8年的时间。

　　当前在水性、高固含以及粉末在涂料涂装环保化的落实过程中各有特色，每种体系都有其在特定市场的应用前景，我们需要理性分析思考，多方共同努力，共同推进涂料涂装的环保化。